如何從 Dubsado 匯出所有內容 (2026)

快速回答

Dubsado 可讓您匯出 聯絡人 和 專案 為 CSV 檔案，下載 發票 和 表單 為 PDF，匯出 表單回覆 至 CSV，並下載 上傳的檔案 一次一張。我找不到已簽署合約、範本、工作流程或排程器的記錄匯出。沒有單一的「匯出全部」按鈕。

也沒有一鍵從 Dubsado 匯入到 Workspace369 的功能。您從 Dubsado 匯出，然後透過 AI 匯入。更多關於此的資訊 下方.

在您開始之前

• 請使用桌面瀏覽器。 Dubsado 的 舊的匯出指南 表示匯出僅限桌面版，並建議使用 Chrome 以便下載檔案。較新的文章表示專案匯出也可在手機瀏覽器上進行。電腦處理此工作較簡單。Dubsado 確實有原生的 iPhone 和 Android 應用程式， 根據其說明中心，但下方的核對清單是一個桌面工作。
• 檢查您的角色。 根據 專案匯出文章，擁有者和管理員可以匯出他們能看到的所有內容，基本使用者只能匯出指派給他們的專案，而會計師無法匯出專案或聯絡人資料。請以擁有者身分執行此操作。
• 暫勿取消。 在最後一步之前保持帳戶活躍。

一覽核對清單

1. 匯出您的聯絡人

1. 前往 聯絡人 頁面。
2. 點擊 匯出 CSV 按鈕，清單頂端的下載圖示。
3. 在 將資料匯出為 CSV，選擇下方的欄位 客戶詳細資料，加上任何 自訂對應的客戶欄位.
4. 點擊 匯出.

根據 聯絡人匯出文章，匯出所有聯絡人，核取方塊僅控制顯示哪些欄位。欄位包含姓名、電話、電子郵件、地址、備用聯絡人、公司詳細資料和建立日期。

勾選所有欄位。您以後可以隨時忽略某個欄位，但如果不重新匯出，則無法將其加回。

2. 匯出您的專案

聯絡人檔案不包含您的工作。這些工作請使用專案匯出。

1. 開啟 專案，或開啟單一聯絡人並點擊其 專案 標籤頁。
2. 點擊 匯出 CSV 列表上方的下載圖示。
3. 檢查對話方塊中的計數，例如「正在匯出 12 個專案。」
4. 下方 要匯出的欄位，選擇您想要的群組：專案詳細資料、發票、客戶詳細資料和自訂欄位。
5. 點擊 匯出.

該 專案匯出文章 列出欄位。包含專案標題、潛在客戶或工作、狀態、合約狀態、日期、標籤、團隊、來源、封存標記、主要發票已付和所有發票已付，以及客戶和公司詳細資料。

有兩件事會讓人卡住：

• 只匯出您能看到的部分。 檔案包含您目前檢視和篩選器中的專案。根據 舊指南，您會先選擇專案狀態，因此請匯出您使用的每種狀態，如果您想的話也包含封存的工作。
• 數字沒有貨幣符號。 發票總計顯示為純數字，合約狀態為文字，例如「需要寄送」、「已寄送」或「已簽署」。

3. 儲存您的發票

這是我找不到 Dubsado 有大量選項的地方。專案匯出包含發票總計，這對於帳簿很有用。發票本身一次下載一張：

1. 開啟發票。
2. 點擊 比例.
3. 點擊 下載為 PDF.

這是來自 Dubsado 的 寄送發票文章。另外一個 收據文章 表示已完成的付款會列在發票上，因此 PDF 也可作為付款記錄。

我沒有找到發票或付款報告的 CSV 匯出說明文章。如果您有數百張發票，請決定您需要哪些。未付發票以及上一稅務年度的發票通常足夠了。僅在您的會計師需要時，將其餘的封存為 PDF。

4. 儲存您的表單和回覆

Dubsado 的 表單文章 涵蓋兩次匯出：

• PDF 格式的表單。 在 所有表單，點擊表單上的三點圖示並下載 PDF。
• 回覆為 CSV。 點擊已完成的表單以查看其回應摘要。文章說您可以將該資料匯出為 CSV。

初步諮詢的回答通常包含您在新客戶記錄中想要詳細資訊，例如活動日期或專案目標。在取消之前將它們匯出。

5. 下載客戶檔案

客戶透過表單上傳的檔案會與表單一起儲存。該 客戶檔案上傳器文章 提供路徑：

1. 開啟客戶的專案，然後開啟 表單 標籤頁。
2. 將滑鼠懸停在表單上並點擊 檢視.
3. 捲動到檔案上傳器，開啟每個檔案並下載。

Dubsado 明確表示沒有大量下載：您需要一次儲存一個檔案。對於長列表，請先處理活躍客戶，僅在需要時處理已封存的客戶。

6. 已簽署的合約：無文件匯出

我找不到 Dubsado 說明文章解釋如何下載簽署的合約。該 寄送合約文章 描述了寄送給客戶的合約完成電子郵件，並附有簽署副本。它沒有說明您會收到相同的副本。相關警告來自 已簽署合約上傳文章：移除已簽署的合約會從專案中刪除已簽署的記錄，因此在移除任何內容之前請保留副本。

替代做法：

1. 請在聊天中詢問 Dubsado 支援，如何取得您帳戶中每份已簽署合約的 PDF。
2. 檢查您自己的電子郵件，查看已完成的合約訊息（如果您被副本抄送）。
3. 開啟每份重要合約，並從瀏覽器的列印對話方塊中將其儲存為 PDF。這是通用的瀏覽器功能，不是 Dubsado 的匯出功能，因此請檢查儲存的檔案是否顯示簽名和日期。

對任何具有有效義務的合約執行此操作，例如委任或多年協議。

7. 範本、工作流程和排程器

我沒有找到電子郵件範本、表單範本、合約範本、排程器範本或工作流程的匯出功能。將它們視為需要重建的項目。

• 範本。 將您仍在使用中的內容複製到一個文件中。跳過您一年內未發送過的內容。
• 工作流程。 寫下您依賴的每個工作流程的步驟：觸發條件、傳送內容和時間。您將需要重新建立它們作為自動化。
• 排程器和日曆。 Dubsado 的 日曆文章 描述將 Dubsado 事件（例如預約、有專案日期的專案和有到期日的任務）匯出到您同步的外部日曆。這不是檔案下載。如果您需要一份即將到來的預約記錄，請將它們匯出到您保留的日曆，然後進行審閱。

匯入 Workspace369

沒有 Dubsado 匯入程式，Workspace369 也沒有聲稱有。以下是實際的流程。

1. 取得步驟 1 和 2 的 CSV 檔案，以及您想轉移的任何產品、費用、發票或報價的試算表。稍微清理一下欄位。移除您不需要已關閉的項目。
2. 執行 AI 匯入 針對每種記錄類型。您上傳客戶、產品、費用、發票或提案的 CSV 或 XLSX 文件。AI Import 會將您的欄位對應到正確的欄位，然後您審閱對應關係。它會在生成任何內容之前顯示 AI 使用量估計。AI Import 包含在 每個 Workspace369 計劃 ，並且僅導入您計劃包含的內容，因此費用需要 Specialist。
3. 附加檔案和筆記 至客戶記錄或專案，從步驟 5 和 6 的下載中取得。
4. 重建少數幾個表單、範本和自動化 您在步驟 7 中寫下的內容。

完整的檢查清單，包括哪些內容會移動以及您需要重新建立哪些內容，請參閱 從 Dubsado 切換 頁面。如需逐項功能檢視，請參閱 Workspace369 與 Dubsado 的比較。如果成本是決策的一部分，請閱讀 Dubsado 漲價 指南。

儲存的卡片詳細資料無法在系統之間轉移，因此客戶會在下次付款時重新輸入卡片。舊的 Dubsado 連結仍會指向 Dubsado，因此請告知活躍客戶接下來要去哪裡。

取消前的最後檢查

• 聯絡人和專案 CSV 檔案可以正確開啟，並具有您預期的列數。
• 您需要的發票將另存為 PDF，並將未付發票標記為已付款或已轉移。
• 表單回覆和上傳的檔案會被儲存。
• 已簽署的合約已儲存，或您已收到 Dubsado 客服的回覆。
• 範本文字和工作流程筆記記錄在文件中。
• 該資料夾的第二份副本存在於您的筆記型電腦以外的其他地方。

然後在最後一張發票結清後取消 Dubsado。如果您想在承諾前進行比較，14 天的 Workspace369 試用期需要先提供卡片資訊，因此您需要新增卡片才能開始。