如何從 Bonsai 匯出所有資料 (2026)

快速回答

Bonsai 可讓您匯出 帳戶資料 CSV 匯出 （公司、發票、專案、任務、費用和已記錄工時，每種資料類型一個檔案），匯出 發票報表 和 活動報表 為 CSV，並下載 合約為 PDF 格式。我找不到任何關於匯出檔案、範本或已簽署報價的說明文件。沒有單一的「全部匯出」按鈕。

也沒有一鍵式從 Bonsai 遷移到 Workspace369 的匯入工具。您需要從 Bonsai 匯出，然後透過 AI 匯入。更多關於此的資訊 下方。如果您想要整個搬遷的簡短版本，請從 從 Bonsai 遷移中.

在您開始之前

• 使用網頁應用程式。 匯出選項是針對已登入的網頁版本說明的。
• 請以帳戶擁有者的身份執行此操作。 如果您在團隊中工作，沒有存取權限的角色可能看不到「資料」頁面。
• 暫勿取消。 在最後一步之前保持帳戶活躍。

一覽核對清單

1. 匯出您的客戶和聯絡人

根據 Bonsai 的 帳戶資料匯出文章:

1. 點擊您的個人資料圖示並開啟 公司設定.
2. 開啟 資料 標籤頁。
3. 捲動至 下載資料 CSV 並選擇資料集。
4. 下載檔案。

客戶位於 公司 資料集，以及 公司地址 是另一個獨立的文章。每次匯出只包含一種資料類型，所以請執行兩次。我無法從說明中心確認公司檔案包含哪些個別聯絡人欄位，因此請開啟它並檢查欄位後再繼續。

2. 匯出您的發票和付款

兩種方式，都是 CSV：

• 下載資料 CSV。 使用與上方相同的「資料」選項卡，然後選擇 發票 資料集。
• 發票報表。 根據 發票報表文章，報表可概覽您的客戶和專案的發票，包含付款狀態和到期日，您可以依客戶、專案、狀態、金額和日期進行篩選。文章提到可以匯出為 CSV 格式。

說明中心並未說明是否可以將個別發票大量儲存為 PDF。一個通用的解決方法是：決定您需要哪些發票的 PDF 版本。未付款的發票，加上去年的發票，通常就足夠了，所以請開啟這些並從您的瀏覽器儲存。在封存其餘發票之前，請先諮詢您的會計師。

3. 儲存您的報價和合約

對於合約，Bonsai 的 PDF 下載文章 提供兩種方式：

1. 前往 客戶管理，然後 合約.
2. 開啟其他選項選單並選擇 下載 PDF。如果客戶已簽署，請選擇 下載 PDF 按鈕，然後 下載 儲存它。

同一篇文章指出，對於在 2026 年 7 月 27 日或之後建立的帳戶，較新的「文件建立器」會合併合約和提案，步驟可能會有所不同。請檢查您的帳戶。

我找不到下載簽署提案為 PDF 的說明文章。通用的解決方法：開啟您仍需要的每個提案，並從瀏覽器列印為 PDF，然後開啟儲存的檔案並確認簽名和日期可見。

4. 匯出您的工時記錄

根據 帳戶資料匯出文章, 追蹤的時間 是「下載資料 CSV」資料集之一，因此所有追蹤的項目都會包含在一個檔案中。

如果您想要摘要，請參閱 活動報表文章 表示報表會顯示特定日期範圍內按專案、任務、成員和團隊劃分的追蹤時間，並且資料可以匯出為 CSV。它僅基於您篩選器內的追蹤項目，因此請在匯出前擴大日期範圍。

5. 匯出您的費用

使用 下載資料 CSV 並選擇 費用 資料集，根據 相同文章。如果您已將銀行交易同步到 Bonsai，請在依賴該檔案前，檢查檔案中的列是否符合預期。

6. 匯出您的專案和任務

專案 和 任務 是「下載資料 CSV」中的另外兩個資料集。請下載兩者。我無法確認每個檔案包含哪些欄位，因此請開啟它們並檢查狀態、日期和客戶連結是否存在。文章未提及任務備註和附件，因此請僅將 CSV 視為任務清單。

7. 檔案

我找不到描述大量下載上傳檔案或附件的 Bonsai 說明文章。通用的解決方法：開啟每個活躍客戶，一次下載您需要的檔案，並將它們儲存在以客戶命名的資料夾中。先處理活躍客戶，僅在需要時處理封存的客戶。

8. 範本

我找不到說明匯出範本的說明文章，因此我將此視為一個缺口。Bonsai 的說明中心涵蓋了 建立合約範本，而不是匯出它們。通用的解決方法：將您仍在使用中的合約、報價和發票範本的文字複製到一個文件中，並略過一年內未寄出的範本。您將在新工具中重建這些範本。

9. 會計和稅務報表

您可以依賴的報表是上述的：發票和費用 CSV 檔案以及發票報表。Bonsai 的 報表頁面 表示報表資料可以匯出為 CSV，但未列出支援的報表，且我找不到其他報表的步驟說明匯出指南。如果您使用 Bonsai 的稅務功能，我沒有確認其匯出步驟，因此請詢問 Bonsai 客服或您的會計師您每年所需的資料。通用解決方案：執行您想保留的每年的發票和費用匯出，然後將檔案提供給您的會計師。

匯入 Workspace369

沒有 Bonsai 的匯入工具，Workspace369 也不聲稱有。實際的流程如下。

1. 獲取步驟 1 中的公司 CSV，步驟 5 中的費用 CSV，以及您想轉移的任何產品、發票或報價的試算表。稍微清理一下欄位。移除您不再需要的客戶。
2. 執行 AI 匯入 針對每種記錄類型。您上傳客戶、產品、費用、發票或提案的 CSV 或 XLSX 文件。AI Import 會將您的欄位對應到正確的欄位，然後您審閱對應關係。它會在生成任何內容之前顯示 AI 使用量估計。AI Import 包含在 每個 Workspace369 計劃 ，並且僅導入您計劃包含的內容，因此費用需要 Specialist。
3. 附加檔案和筆記 從步驟 3 和 7 的下載內容匯入到客戶記錄或專案。
4. 重建少數範本 您在步驟 8 中儲存的。

完整的檢查清單，包括哪些內容會移動以及您需要重新建立哪些內容，請參閱 從 Bonsai 遷移 頁面。如需逐項功能檢視，請參閱 Workspace369 與 Bonsai 的比較，或瀏覽 Bonsai 替代方案。正在離開另一個工具？ HoneyBook 匯出檢查清單 以及 Dubsado 匯出檢查清單 運作方式相同。

舊的 Bonsai 連結持續指向 Bonsai，因此請告知活躍客戶接下來要去哪裡。

取消時會發生什麼事

Bonsai 的 取消文章 （我們在 2026 年 10 月 16 日無法直接開啟，請再次確認）表示取消會停止未來收費，之後您仍可登入、開啟現有專案並存取客戶詳細資料和文件。我找不到公開的保留期限，因此無法告知您存取權限會持續多久。在取消前，最好先以書面形式詢問 Bonsai 客服。

取消前的最後檢查

• 您下載的每個 CSV 都能正確開啟，並具有您預期的列數。
• 您需要的「發票報表」和「活動報表」匯出檔案已儲存，涵蓋所有年份。
• 所需的合約以簽名可見的 PDF 格式儲存，並且開啟的發票已付款或已移轉。
• 檔案和範本文字儲存在一個資料夾中。
• 該資料夾的第二份副本存在於您的筆記型電腦以外的其他地方。

然後，在 Bonsai 的最後一張未結發票付款後取消訂閱。如果您想在決定前進行比較，14 天的 Workspace369 試用期需要先綁定信用卡，所以您需要新增一張卡片才能開始。