報價單與合約工作區 AI日曆與預訂
單選提案套件、用於提案的 AI 寫作，以及行事曆事件上的服務
提供優質、更好和最佳套件供客戶選擇，使用 AI 草擬提案，將提案總計納入合約，並在行事曆事件中顯示服務。
單選套件：讓您的客戶選擇優質、更好或最佳方案
您現在可以在提案中提供替代方案，例如網站的入門、成長和簽名版本，並讓您的客戶選擇其中一個。在提案編輯器中，開啟項目選單的 ⋯，然後選擇「提供為套件選項…」，接著命名一個新套件或將該項目新增至您已有的套件。每個選項都會顯示套件名稱和一個單選按鈕。已填滿的單選按鈕是預設選項，也就是提案開啟時的選項，您可以在 ⋯ 選單中選擇「設為預設選項」來變更它。只有預設選項會計入您在編輯器中看到的總計。
在提案頁面上，每個選項都會標記套件名稱和「單選」，預設選項已選取。當您的客戶選擇其他選項時，小計、折扣、稅金和總計會更新以匹配，按百分比設定的訂金也會如此；固定訂金則保持相同金額。他們未選擇的選項會變暗而非劃除。他們的選擇會隨提案一起傳送，當他們接受提案並支付訂金時。套件與可選的附加項目並列，因此一個提案可以同時包含兩者。現已在網頁應用程式上提供，並將在下一次更新時推出 iPhone 和 Android 應用程式版本。
- 將替代方案分組為命名套件
- 選擇提案預設開啟的選項
- 總計和百分比訂金會跟隨客戶的選擇
- 與可選的附加項目並行
- 在哪裡找到它
- 提案
- 開啟提案
- 項目選單的 ⋯
- 提供為套件選項…
- 方案
- 所有方案
AI 寫作：草擬提案的引言、範圍和項目
提案編輯器在頂部工具列（桌面版）和手機的 ⋯ 選單中新增了「AI 寫作」按鈕。請先選擇提案的客戶。然後，您可以選擇性地新增關於提案內容的筆記，例如專案、時程和語氣，並保持「從您的產品和服務建議項目」開啟，以取得建議項目。AI 寫作會根據客戶、連結的專案、提案標題和您的筆記，草擬引言和工作範圍。
不會立即新增任何內容。您會先審閱草稿：編輯每個部分的標題和文字，並取消勾選您不想要的任何建議項目。建議的項目來自您自己的產品和服務，以您的目錄價格計價。當您選擇「新增至提案」時，這些部分會作為新的文字區塊新增在定價下方，置於您其他內容之前，而您保留的項目會新增至您的項目清單中，且不會變更任何現有內容，一次復原即可將整個草稿還原。選擇「捨棄」則不新增任何內容。
AI 寫作會使用您工作區的每月 AI 用量，例如「詢問 AI」，並且該按鈕會顯示給可以編輯提案和使用 AI 的團隊成員。現已在網頁應用程式上提供，並將在下一次更新時推出 iPhone 和 Android 應用程式版本。
- 引言和工作範圍來自客戶、專案和您的筆記
- 來自您目錄的建議項目，以您的價格計價
- 在新增任何內容前進行審閱和編輯
- 一次復原會移除整個草稿
- 在哪裡找到它
- 提案
- 開啟提案草稿
- AI 寫作
- 方案
- 所有方案
將提案總計和訂金納入合約
合約範本在範本編輯器的「合併欄位」選單底部新增了兩個合併欄位：「提案總計」和「提案訂金」。當您將合約附加到提案時，客戶在接受後會立即簽署，欄位會填入接受提案的總計和訂金，以提案的幣別顯示。訂金會遵循提案的訂金設定，若無訂金則顯示 $0.00。
這些欄位僅在附加到提案的合約中填入。如果您單獨傳送使用這些欄位的合約，Workspace369 會要求您從提案傳送，或移除這些欄位，因此客戶永遠不會簽署帶有空白金額的合約。現已在網頁應用程式上提供，並將在下一次更新時推出 iPhone 和 Android 應用程式版本。
- 提案總計與提案訂金合併欄位
- 從已接受的提案填入
- 絕不以空白金額寄出
- 在哪裡找到它
- 合約
- 範本
- 開啟範本
- 合併欄位
- 提案總計
- 方案
- 所有方案
行事曆事件上的服務與產品
行事曆事件現在有新的「服務與產品」列。從您的產品和服務目錄中新增一項或多項項目，以說明預約的內容，這些項目將顯示在行事曆的事件中，以及事件預覽中。在您的預約頁面上進行的預約會顯示已預約的服務。
若要選擇顯示哪些事件，請在行事曆中開啟「顯示選項」，然後在「顯示於事件」下方開啟或關閉「服務與產品」、「客戶」和「團隊」。您的選擇會儲存在每個裝置上。現已在網頁應用程式上提供，並將在下一次更新時推出 iPhone 和 Android 應用程式版本。
- 從您的目錄中挑選服務與產品
- 顯示於所有行事曆檢視中的事件
- 選擇顯示服務、客戶和團隊於事件上
- 在哪裡找到它
- 日曆
- 開啟事件
- 服務與產品
- 方案
- 所有方案
