自由工作者和顧問的委任協議範本。

首先選擇委任類型

大多數委任爭議源於對「月費包含哪些服務？」這個問題的模糊回答。選擇一種模式並寫下來：

• 工時月費：每月固定工時數，例如 20 小時收費 2,000 美元，額外工時另計費率
• 交付項目月費：每月固定產出，例如四篇部落格文章和一份電子報
• 諮詢月費：在約定範圍內提供諮詢和通話服務，無固定工時數
• 預付委任：客戶支付訂金，您從中扣除發票金額（通常由顧問和律師事務所使用）

委任協議範本：應包含的條款

將這些標題複製到您的合約中，並以淺顯易懂的語言填寫每一項：

• 參與方與生效日期：您的公司、客戶，以及委任開始日期
• 服務與月度範圍：包含的工時、交付項目或存取權限，以及不包含的內容
• 費用和帳單：每月金額、帳單日期（例如每月 1 日，預付）和幣別
• 付款條款：到期日、接受的付款方式以及您工作所在地允許的任何滯納金
• 未使用時間：未使用時數是否到期、滾動到下個月，或滾動到上限
• 超額與額外工作：超出委任範圍的時間費率，以及是否需要事先書面核准
• 回應時間與可用性：工作時間、回覆速度以及緊急請求的處理方式
• 期限、續約與通知：最低期限、自動月度續約，以及雙方終止協議的通知期（通常為 30 天）
• 所有權與作品集使用：付款後誰擁有完成的作品，以及您是否可以展示它
• 保密、責任和簽名，以及雙方簽署的日期

關鍵條款的範例文字

費用：「客戶每月支付 2,000 美元的月費，於每月 1 日開帳單，並於 7 天內付清。」範圍：「月費包含每月最多 20 小時的設計和開發支援。」未使用工時：「未使用工時最多可遞延至次月，最多 10 小時。」超時：「超出 20 小時的工作將以每小時 110 美元的費率計費，並需事先獲得書面批准。」終止：「任何一方均可提前 30 天發出書面通知終止本合約。」請根據您的工作調整數字和措辭。

如何為委任服務定價和計費

根據您預期的工作量為委任服務定價：估計每月工時，乘以您的費率，然後決定是否為承諾提供少量折扣。提前開立發票，以便客戶在當月工作開始前付款，並追蹤使用的工時或交付項目，以便每次續約對話都基於事實。在 Workspace369 中，定期發票會自動每月向委任客戶收費，客戶記錄上的工時追蹤顯示已使用了多少。

2027 續約提案：應包含哪些內容

續約提案比從頭擬定新合約更容易達成共識。請於 12 月寄出，以便客戶能在收到第一張 2027 年帳單前批准。

• 服務範圍回顧：本年度定期服務費涵蓋的內容，以客戶的術語說明（例如，每月最多 20 小時的設計支援）
• 成果：已交付的工作，從您自己的記錄中擷取，例如每月完成的專案和使用的工時
• 2027 服務範圍：保留、變更與不再包含的項目
• 費率變更：新的月費、開始日期及原因，清楚說明（樣本數字：從 2027 年 1 月 1 日起，每月 $2,000 調整為 $2,200）
• 條款：2027 年的最低服務期限、續約及通知期，與您的合約條款一致
• 如何簽署：一個下一步操作及日期，例如在 12 月 15 日前線上批准並簽署提案

如何於 12 月續約定期服務費

月初開始，以免決策落在假期週：

• 第一週：從您的工時記錄和帳單中提取今年的工時或交付項目
• 第二週：寄送 2027 年定期服務費提案，並要求在指定日期前批准
• 若客戶要求變更：請修改提案，而非透過電子郵件同意變更，以確保簽署的版本是您開立帳單的依據
• 簽署後：將定期帳單變更為新金額和新開始日期，以便 1 月以新費率計費

在 Workspace369 中，客戶可線上批准並簽署提案，接受時可收取訂金，接受的提案會轉換為帳單，而設有信用卡自動扣款功能的定期帳單每月會以新費率計費。所有功能皆包含在所有方案中。

繼續閱讀： 如何撰寫提案, Workspace369 中的提案

將協議與客戶記錄一起保存

月費合約代表長期的合作關係，因此合約、每月發票、已用工時和變更請求應集中管理。Workspace369 將簽署電子簽名的合約、定期發票、工時記錄和訊息保存在同一個客戶記錄中，以便續約和範圍問題都能從同一來源開始。