整合的記錄
保留客戶背景資訊
API 工作流程與您團隊已在 Workspace369 中管理的客戶、請求、專案、發票、付款、檔案和活動保持連結。
營運契合度
支援正在進行的工作
將整合與銷售、排程、交付、通訊、帳單、報告和會計搭配使用，而不是將其視為獨立的工具。
團隊可見性
讓每個角色都看到相同的畫面
協助所有者、營運者、財務、支援和交付團隊了解發生了什麼事，而無需拼湊來自不同系統的記錄。
運作方式
API 工作流程如何與 Workspace369 協同工作
- 01
基於 API 建立
使用 Workspace369 API 讀取和寫入您的自訂工作流程所需的記錄。
- 02
連接您的系統
將客戶、請求、發票、付款和檔案在 Workspace369 與您其他堆疊之間移動。
- 03
回應自動化事件
自動化事件讓您的工作流程回應工作區中發生的事情。
連接的數據
系統之間移動什麼
客戶
從您自己的系統創建和更新客戶記錄。
請求
在 Workspace369 與周邊外部工具之間移動請求。
發票和付款
閱讀並處理計費記錄，以便外部財務工作流程保持同步。
檔案
在 Workspace 與您其他堆疊之間移動檔案。
自動化事件
消耗自動化事件以觸發 Workspace369 以外的工作。
設定
設定 API 工作流程
- 01
設定 API 存取權
啟用您工作區的 API 存取權，並準備好您的系統將使用的憑證。
- 02
映射記錄
決定哪些客戶、請求、發票、付款和檔案是您的工作流程讀寫的。
- 03
建立和測試
在全面推行前，先針對 API 實施工作流程，並針對實際的 Workspace 活動進行測試。
營運契合度
只有當團隊能夠看到內容時，連結才有用。
Workspace369 將整合保留在客戶記錄附近，因此業主、營運者、財務、支援和交付人員無需在獨立工具中重建相同的故事。
連接系統
在不改變團隊命名客戶、工作、發票和專案方式的情況下，將外部工作流程帶到 Workspace369 記錄旁邊。
保持背景資訊可見
顯示團隊已在工作的相關狀態、事件、付款、訊息或記錄。
從工作區採取行動
使用已連結的背景來進行後續處理、開票、排程、自動化、報告，並讓客戶持續推進。
實際上
團隊使用 API 工作流程來做什麼
從您自己的系統創建發票
當您的外部工具中的工作完成時，您的工作流程會透過 API 在 Workspace369 中建立發票。計費保持同步，無需重新輸入。
讓客戶記錄與您的堆疊保持同步
從您自己的系統創建和更新客戶記錄，以便工作區及其周邊工具講述相同的 თეoria。
回應您堆疊中的自動化事件
消耗自動化事件以觸發 Workspace369 以外的工作，並在事件應被推送而非拉取時與 webhook 配對。
常見問題
關於 API 工作流程的問題
- 我可以用 API 建立什麼？
- 圍繞客戶、請求、發票、付款、檔案和自動化事件的自訂工作流程。
- 這與 webhook 有何不同？
- 網址將工作區事件推送到您的系統；API 讓您的系統直接讀取和寫入工作區記錄。它們可以很好地協同工作。
- 這與 MCP 有何不同？
- MCP 允許 AI 客戶透過對話管理 Workspace；API 則用於您自己系統中的自訂程式碼工作流程。
- 這是為誰準備的？
- 擁有開發能力且需要 Workspace369 融入現成整合無法涵蓋的工作流程的團隊。
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