整合的記錄
保留客戶背景資訊
Workspace369 MCP 工作流程與您的團隊已在 Workspace369 中管理的客戶、請求、專案、發票、付款、文件和活動保持連結。
Workspace369 MCP
Workspace369 擁有 MCP 伺服器，因此 Claude、ChatGPT 和其他 MCP 客戶端可在您的工作區內運作：查詢客戶、草擬提案和發票、記錄工時、檢查您的行事曆並閱讀您的訊息。您可選擇每個連線的功能。來自連線器的傳送項目需待您批准。
Claude Workspace369 已連接
哪些發票已過期？
invoices_search透過 MCP有 3 張發票已過期：
- INV-1042 Apex Auto Spa — 1,400 美元 · 延遲 9 天
- INV-1039 Northwind Dental — $860 · 延遲 4 天
- INV-1031 Casey Rivera — 320 美元 · 延遲 2 天
草擬提醒在 Workspace 中開啟
草稿會出現在您的工作區中。寄送前需您的核准。
營運契合度
支援正在進行的工作
將整合與銷售、排程、交付、通訊、帳單、報告和會計搭配使用，而不是將其視為獨立的工具。
團隊可見性
讓每個角色都看到相同的畫面
協助所有者、營運者、財務、支援和交付團隊了解發生了什麼事，而無需拼湊來自不同系統的記錄。
運作方式
Workspace369 MCP 如何搭配 Workspace369 使用
- 01
新增 MCP 伺服器
將 Workspace369 伺服器新增為 Claude 或 ChatGPT 中的連接器，或是在其他支援 MCP over OAuth 的客戶端中新增。
- 02
登入並選擇其功能
登入 Workspace369，選擇工作區並為此連線選擇權限。您之後可以中斷連線。
- 03
以普通語言提問
提出您的需求。讀取和草擬會立即進行。任何寄送的內容都需您的核准。
它的功能
連線器可協同運作的項目
客戶
搜尋、開啟、建立和更新客戶記錄。
提案和合約
草擬提案，編輯其章節和設計，並草擬合約。寄送提案或合約前，需您的核准。
發票和付款
草擬和更新發票，查詢付款並記錄。寄送發票前需您的核准。
專案、任務和時間
建立和更新專案及任務，新增註解和備註，以及記錄和審閱時間。
日曆與預約
列出事件、檢查可用性，以及建立或變更事件。
收件匣和請求
搜尋訊息並讀取請求。回覆或任何發送給客戶的訊息都需您的核准。
自動化
草擬和測試工作流程並查看其執行記錄。啟用工作流程需要額外的權限和您的核准。
限制
它不會自行執行的功能
寄送任何內容
發票、提案、合約及其提醒、電子郵件、簡訊和大量訊息都需您的核准。
啟用工作流程
連接器可以草擬和測試工作流程。啟用它需要另外的權限，並且也需要您的核准。您已啟用的工作流程會在觸發時繼續執行，包括由連接器所做的變更所觸發的工作流程。
其他保留的動作
變更團隊成員的可用性以及將請求轉換為客戶也需要您的核准。
應用程式中的所有功能
並非應用程式中的所有功能都可用。帳單和方案變更以及團隊角色和權限需要在應用程式中管理。
比較
差異之處
其他也有連接器
其他客戶端工具也提供 AI 連接器。HoneyBook 有一個 Claude 連接器，Bonsai 則有一個 MCP 頁面列出了 Claude 和 ChatGPT。
在 Workspace369 上
此連線器包含在所有方案中，包括每月 29 美元的 Cadet 方案，需由工作區管理員啟用。您在授權時選擇每個連線的權限，每次工具呼叫都會消耗您方案的每月 AI 代幣。
設定
設定 Workspace369 MCP
- 01
新增 Workspace369 MCP 伺服器
在您的 AI 客戶端的連接器或 MCP 設定中，將 Workspace369 伺服器新增至 https://mcp.workspace369.com/mcp。
- 02
登入並選擇權限
使用您的 Workspace369 帳戶登入，選擇工作區，並選擇此連線的功能。部分傳送權限會單獨列出。
- 03
開始提問
以日常語言提問。當有內容準備寄送時，會等待您的核准。
營運契合度
只有當團隊能夠看到內容時，連結才有用。
Workspace369 將整合保留在客戶記錄附近，因此業主、營運者、財務、支援和交付人員無需在獨立工具中重建相同的故事。
連接系統
在不改變團隊命名客戶、工作、發票和專案方式的情況下，將外部工作流程帶到 Workspace369 記錄旁邊。
保持背景資訊可見
顯示團隊已在工作的相關狀態、事件、付款、訊息或記錄。
從工作區採取行動
使用已連結的背景來進行後續處理、開票、排程、自動化、報告，並讓客戶持續推進。
實際上
團隊使用 Workspace369 MCP 做什麼
從 AI 客戶端草擬發票
要求您的 AI 客戶端為已完成的工作草擬發票。草稿會像其他任何草稿一樣出現在您的工作區中。寄送前需您的核准。
將對話轉換為專案
在 Claude 或 ChatGPT 中描述工作，讓它在您的工作區中建立專案及其第一個任務，以便您的團隊在那裡接手。
處理收件匣
查詢本週客戶的來信以及哪些對話串需要回覆。回覆客戶的訊息前，會等待您的核准。
常見問題
關於 Workspace369 MCP 的問題
- 什麼是 MCP？
- 模型內容協定 (Model Context Protocol)，一種讓 AI 客戶端連線到工具和資料的標準方式。Workspace369 擁有一個 MCP 伺服器，因此支援 MCP 的客戶端在您授權後即可與您的工作區協同運作。
- 哪些 AI 客戶端與 Workspace369 配合使用？
- Claude 和 ChatGPT，以及任何其他支援 MCP over OAuth 的客戶端。
- 透過 MCP 我能做什麼？
- 查詢和更新客戶、草擬提案、合約和發票、記錄付款、管理專案、任務和時間、使用您的行事曆、搜尋訊息以及草擬工作流程。並非應用程式中的所有功能都可用，寄送前需您的核准。
- 需要額外付費嗎？
- MCP 包含在所有方案中。預設為關閉，由工作區管理員啟用。每次工具呼叫都會消耗您方案的每月 AI 代幣額度：讀取約 1 個代幣，寫入約 5 個代幣，寄送約 10 個代幣。
- 它能未經詢問就寄送東西嗎？
- 否。從連接器寄送發票、提案、合約或訊息前，需您的核准。有一點要注意：建立客戶或行事曆事件等變更可能會觸發您已啟用的工作流程，而工作流程可以寄送電子郵件或簡訊。
- 我需要懂技術才能設置嗎？
- 否。在您的 AI 客戶端中新增 Workspace369 伺服器，使用您的 Workspace369 帳戶登入，選擇連線可執行的動作，然後以日常語言提問。
繼續探索
相關頁面
近期更新
所有版本說明- 核准已連接的 AI 應用程式發送的內容，連結到任何設定頁面，並嘗試新的首頁Claude、ChatGPT 或其他連接的 AI 想要發送的訊息將等待您的批准，設定頁面將擁有自己的網址，並且提供一個新的可選主頁。
- 新的提案建立器，具有封面圖片，您的 AI 助理可以設計提案使用更簡潔的編輯器、更簡單的區塊選擇器和 18 種封面設計來建置提案，或請已連接的 AI 助理為您設計和撰寫提案。
- 2026 年 8 月：連接 Claude 和 ChatGPT，先審查 AI 變更，以及甘特圖檢視連接 Claude、ChatGPT 或任何 MCP 客戶，每次寄出前皆需核准，讓 AI AutoPilot 在進行任何變更前進行確認，並在 Gantt 時間軸上規劃工作。