整合的記錄
保留客戶背景資訊
Workspace369 MCP 工作流程與您的團隊已在 Workspace369 中管理的客戶、請求、專案、發票、付款、文件和活動保持連結。
Workspace369 MCP
Workspace369 是第一個完全透過模型上下文協議 (MCP) 管理的 CRM。將您的工作區連接到 Claude、ChatGPT、Grok、Cursor、Windsurf、VS Code Copilot 或任何 MCP 相容的 AI 客戶端，並直接透過對話完成您在應用程式中可以做的所有事情 — 客戶、請求、專案、發票、付款、收件匣、排程、自動化和報告。
Claude Workspace369 已連接
哪些發票已過期？
workspace369.invoices.list_overdue透過 MCP有 3 張發票已過期：
- INV-1042 Apex Auto Spa — 1,400 美元 · 延遲 9 天
- INV-1039 Northwind Dental — $860 · 延遲 4 天
- INV-1031 Casey Rivera — 320 美元 · 延遲 2 天
發送提醒在 Workspace 中開啟
對您的工作區執行實際操作 — 不僅僅是回答
營運契合度
支援正在進行的工作
將整合與銷售、排程、交付、通訊、帳單、報告和會計搭配使用，而不是將其視為獨立的工具。
團隊可見性
讓每個角色都看到相同的畫面
協助所有者、營運者、財務、支援和交付團隊了解發生了什麼事，而無需拼湊來自不同系統的記錄。
運作方式
Workspace369 MCP 如何搭配 Workspace369 使用
- 01
新增 MCP 伺服器
在您的 AI 客戶端 — Claude、ChatGPT、Grok、Cursor、Windsurf、VS Code Copilot 或任何 MCP 相容客戶端中新增 Workspace369 MCP 伺服器。
- 02
授權您的工作區
將 AI 客戶連接到您的工作區，以便它可以處理您的實際記錄。
- 03
以普通語言提問
透過對話管理客戶、請求、專案、發票、付款、收件匣、排程、自動化和報表。
連接的數據
系統之間移動什麼
客戶
從 AI 對話中創建、查找和更新客戶記錄。
請求和專案
將請求轉換為請求和專案，無需開啟應用程式。
發票和付款
透過 AI 客戶草擬、發送和檢查發票和付款。
收件匣
從對話中閱讀並回覆客戶訊息。
排程與自動化
透過相同的連線檢查排程和管理工作流程自動化。
報告
要求從工作區數據提取報表，而不是手動匯出。
設定
設定 Workspace369 MCP
- 01
新增 Workspace369 MCP 伺服器
在您的 AI 客戶端的 MCP 設定中，新增 Workspace369 伺服器。
- 02
授權工作區
完成授權步驟，以便 AI 客戶可以在您的工作區上採取行動。
- 03
開始提問
以普通語言提問。您在應用程式中能做的任何事情，都可以透過 MCP 完成。
營運契合度
只有當團隊能夠看到內容時，連結才有用。
Workspace369 將整合保留在客戶記錄附近，因此業主、營運者、財務、支援和交付人員無需在獨立工具中重建相同的故事。
連接系統
在不改變團隊命名客戶、工作、發票和專案方式的情況下，將外部工作流程帶到 Workspace369 記錄旁邊。
保持背景資訊可見
顯示團隊已在工作的相關狀態、事件、付款、訊息或記錄。
從工作區採取行動
使用已連結的背景來進行後續處理、開票、排程、自動化、報告，並讓客戶持續推進。
實際上
團隊使用 Workspace369 MCP 做什麼
從 AI 客戶草擬和發送發票
要求您的 AI 客戶端為已完成的工作草擬並發送發票，然後以相同方式檢查其狀態。工作區記錄會更新，就像您在應用程式中操作一樣。
將對話轉換為專案
在 Claude、ChatGPT 或其他 MCP 客戶端中描述請求，它將成為一個請求或專案，而無需打開應用程式。團隊將從那裡接手。
透過對話清除收件匣
透過對話閱讀並回覆客戶訊息，每個回覆都有完整的記錄。對話串保留在共用收件匣中供團隊其他成員使用。
常見問題
關於 Workspace369 MCP 的問題
- 什麼是 MCP？
- 模型上下文協議 — AI 客戶端連接工具和數據的標準方法。Workspace369 是第一個完全透過它管理的 CRM。
- 哪些 AI 客戶端與 Workspace369 配合使用？
- Claude、ChatGPT、Grok、Cursor、Windsurf、VS Code Copilot 和任何 MCP 相容的 AI 客戶端。
- 透過 MCP 我實際上可以做什麼？
- 您可以在應用程式中執行的所有操作：客戶、請求、專案、發票、付款、收件匣、排程、自動化和報告。
- 我需要懂技術才能設置嗎？
- 否。在您的 AI 客戶端中新增 Workspace369 MCP 伺服器，授權 Workspace，然後用自然語言提問。
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