整合的記錄
保留客戶背景資訊
Gmail 工作流程與您團隊在 Workspace369 中已管理的客戶、請求、專案、發票、付款、文件和活動保持連結。
營運契合度
支援正在進行的工作
將整合與銷售、排程、交付、通訊、帳單、報告和會計搭配使用，而不是將其視為獨立的工具。
團隊可見性
讓每個角色都看到相同的畫面
協助所有者、營運者、財務、支援和交付團隊了解發生了什麼事，而無需拼湊來自不同系統的記錄。
運作方式
Gmail 如何與 Workspace369 協同工作
- 01
連接您的 Gmail 帳戶
從整合設定中連結 Gmail，以便客戶電子郵件可以保留在 Workspace 中。
- 02
線程加入客戶內容
客戶對話會與請求、專案、帳單和檔案並列，而非獨立的收件匣。
- 03
在工作所在位置跟進
回覆、筆記和跟進任務從團隊工作的相同記錄中執行。
連接的數據
系統之間移動什麼
電子郵件線程
Gmail 對話會出現在共用收件匣中，並附加到正確的客戶。
客戶記錄
電子郵件線程與筆記、標籤和自訂欄位一起顯示在客戶記錄上。
請求
請求與啟動它們的電子郵件對話串並排顯示。
計費
發票和付款的相關資訊就在對話旁邊，便於處理。
檔案
與客戶共享的檔案會與引用它們的線程並列。
設定
設定 Gmail
- 01
連接 Gmail
在整合設定中，連接公司用於客戶電子郵件的 Gmail 帳戶。
- 02
將客戶郵件匯入收件匣
客戶線程會進入共用收件匣，因此團隊中的任何人都可以看到對話。
- 03
開啟記錄時處理工作電子郵件
在對話串旁邊附帶客戶、專案和計費背景資訊進行回覆、跟進和建立任務。
營運契合度
只有當團隊能夠看到內容時，連結才有用。
Workspace369 將整合保留在客戶記錄附近，因此業主、營運者、財務、支援和交付人員無需在獨立工具中重建相同的故事。
連接系統
在不改變團隊命名客戶、工作、發票和專案方式的情況下，將外部工作流程帶到 Workspace369 記錄旁邊。
保持背景資訊可見
顯示團隊已在工作的相關狀態、事件、付款、訊息或記錄。
從工作區採取行動
使用已連結的背景來進行後續處理、開票、排程、自動化、報告，並讓客戶持續推進。
實際上
團隊使用 Gmail 做什麼
將電子郵件請求轉換為可追蹤的工作
客戶電子郵件會出現在記錄旁的共用收件匣中，因此團隊可以回覆並建立後續任務，同時保持客戶、專案和計費的上下文開啟。
透過開放的數字回答帳單問題
當客戶詢問帳單時，發票和付款內容距離對話僅一步之遙。回覆無需翻查單獨的計費工具。
在不丟失線程的情況下交接對話
客戶電子郵件會儲存在共用收件匣中，而非某個人的 Gmail 帳戶。團隊成員可以透過附加到客戶記錄的歷史記錄接續對話。
常見問題
關於 Gmail 的問題
- Gmail 連接有什麼作用？
- 它將客戶電子郵件線程帶入 Workspace，讓對話與請求、專案、帳單和檔案並存。
- 這是共用收件匣嗎？
- 是。客戶電子郵件會進入共用收件匣，團隊可以在其中查看對話串並進行後續處理，而不是只存在於某個人的 Gmail 中。
- Workspace369 取代 Gmail 嗎？
- 否。您保留您的 Gmail 帳戶。此連接將客戶電子郵件放入其餘工作發生的營運上下文中。
- 我可以連接 Microsoft 365 嗎？
- 是。Microsoft 365 商務信箱以相同方式連接。
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