整合的記錄
保留客戶背景資訊
公開連結工作流程與您團隊已在 Workspace369 中管理的客戶、請求、專案、發票、付款、檔案和活動保持連結。
營運契合度
支援正在進行的工作
將整合與銷售、排程、交付、通訊、帳單、報告和會計搭配使用，而不是將其視為獨立的工具。
團隊可見性
讓每個角色都看到相同的畫面
協助所有者、營運者、財務、支援和交付團隊了解發生了什麼事，而無需拼湊來自不同系統的記錄。
運作方式
公開連結如何與 Workspace369 協同工作
- 01
選擇要分享的內容
選擇客戶所需的特定請求、報價單、付款、申請表或記錄。
- 02
分享連結
發送公開連結。接收者僅看到該項目，而不是內部工作區。
- 03
保持工作連結
共用項目上的活動仍附加在工作區的客戶和工作上。
連接的數據
系統之間移動什麼
請求
透過連結分享請求，以便客戶可以看到該項目。
提案
發送提案連結，並將周圍的內部工作保密。
付款
透過連結分享付款，以便客戶可以直接處理。
初步聯繫表單
透過連結分享入門表單，新客戶詳細資訊將登錄到工作區。
記錄
分享單一記錄，而不暴露不相關的客戶記錄或內部工作。
設定
設定公開連結
- 01
開啟項目
從您想分享的請求、提案、付款、入門表單或記錄開始。
- 02
創建公開連結
為該特定項目生成連結。內部工作區保持私密。
- 03
發送給客戶
客戶開啟連結，只會看到您分享的內容，活動會追蹤回工作區。
營運契合度
只有當團隊能夠看到內容時，連結才有用。
Workspace369 將整合保留在客戶記錄附近，因此業主、營運者、財務、支援和交付人員無需在獨立工具中重建相同的故事。
連接系統
在不改變團隊命名客戶、工作、發票和專案方式的情況下，將外部工作流程帶到 Workspace369 記錄旁邊。
保持背景資訊可見
顯示團隊已在工作的相關狀態、事件、付款、訊息或記錄。
從工作區採取行動
使用已連結的背景來進行後續處理、開票、排程、自動化、報告，並讓客戶持續推進。
實際上
團隊使用公開連結做什麼
在沒有入口網站存取權的情況下獲得提案批准
透過公開連結分享提案，客戶從連結中審查和核准。交易周圍的內部工作保持私密。
透過導入表收集新客戶詳細資訊
將入門表單連結發送給新客戶，其詳細資訊將登錄到工作區。客戶端無需登錄或入口網站帳戶。
分享客戶可處理的付款
透過連結分享付款，以便客戶可以直接處理。共用項目的活動會附加到客戶和工作中。
常見問題
關於公開連結的問題
- 我可以透過公開連結分享什麼？
- 一個特定的請求、報價單、付款、申請表或記錄。
- 客戶可以看到我的整個工作區嗎？
- 否。公開連結僅顯示您分享的項目 — 絕不會顯示內部 Workspace 或不相關的客戶記錄。
- 這和客戶入口網站一樣嗎？
- 否。客戶入口網站為客戶提供其自身工作的範圍性存取權；公開連結僅分享一個特定項目，無需入口網站存取權。
- 我需要連接什麼嗎？
- 否。公開連結是內建的產品功能，而非整合。
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