整合的記錄
保留客戶背景資訊
Stripe 工作流程與您團隊已在 Workspace369 中管理的客戶、請求、專案、發票、付款、檔案和活動保持連結。
營運契合度
支援正在進行的工作
將整合與銷售、排程、交付、通訊、帳單、報告和會計搭配使用，而不是將其視為獨立的工具。
團隊可見性
讓每個角色都看到相同的畫面
協助所有者、營運者、財務、支援和交付團隊了解發生了什麼事，而無需拼湊來自不同系統的記錄。
運作方式
Stripe 如何與 Workspace369 協同工作
- 01
連接您的 Stripe 帳戶
連結您的企業已使用的 Stripe 帳戶到 Workspace369，您收取的款項將結算到該帳戶。
- 02
發送客戶可付款的發票
發票、訂金、保留金和付款連結會附帶線上付款寄出，客戶可以從連結或客戶入口網站付款。
- 03
在記錄上查看狀態
付款狀態會回傳到發票和客戶記錄上，因此財務和交付團隊無需單獨檢查 Stripe 即可在工作旁邊看到相同的付款狀態。
連接的數據
系統之間移動什麼
客戶記錄
每筆付款都附加到客戶記錄上，因此關係歷史記錄包含已付款項和付款時間。
發票
從 Workspace369 寄出的發票會包含線上付款，付款狀態會回傳到發票上。
委託和訂金
委託和訂金透過與常規發票相同的 Stripe 連線在線上收取。
付款計劃
付款計劃中的排定分期付款透過 Stripe 收集，並針對剩餘餘額進行追蹤。
付款連結
付款連結讓客戶可以透過您的 Stripe 帳戶支付特定金額。
設定
設定 Stripe
- 01
連接 Stripe
開啟 Workspace369 中的整合設定，並連接企業已使用的 Stripe 帳戶。
- 02
啟用線上付款
在您希望客戶在線上付款的發票、訂金、託管和付款連結上啟用線上付款。
- 03
發送並收款
客戶從發票、付款連結或客戶入口網站付款。Stripe 透過您自己的 Stripe 帳戶處理付款，並按照 Stripe 對該帳戶收取的處理費率計費。
營運契合度
只有當團隊能夠看到內容時，連結才有用。
Workspace369 將整合保留在客戶記錄附近，因此業主、營運者、財務、支援和交付人員無需在獨立工具中重建相同的故事。
連接系統
在不改變團隊命名客戶、工作、發票和專案方式的情況下，將外部工作流程帶到 Workspace369 記錄旁邊。
保持背景資訊可見
顯示團隊已在工作的相關狀態、事件、付款、訊息或記錄。
從工作區採取行動
使用已連結的背景來進行後續處理、開票、排程、自動化、報告，並讓客戶持續推進。
實際上
團隊使用 Stripe 做什麼
在工作開始前收取訂金
發送訂金並開啟線上付款，客戶可透過您已連線的 Stripe 帳戶以信用卡付款。付款狀態會在工作開始前顯示在發票和客戶記錄上。
線上獲取發票付款
發票會附帶線上付款寄出，客戶可以從發票連結或客戶入口網站付款。財務和交付團隊無需開啟 Stripe 即可看到相同的付款狀態。
將大筆帳單分成幾期付款
設定帶有排定分期付款的付款計劃，每筆分期付款都透過 Stripe 針對剩餘餘額進行收款。客戶記錄顯示已付款和剩餘金額。
常見問題
關於 Stripe 的問題
- 我需要我自己的 Stripe 帳戶嗎？
- 是。您連接您的企業已使用的 Stripe 帳戶，透過 Workspace369 收集的付款會結算到該帳戶中。
- 透過 Stripe 收款需要多少費用？
- 客戶透過您自己連結的 Stripe 帳戶付款，因此適用 Stripe 對該帳戶的處理費率。您的 Stripe 控制台會顯示目前的費率。
- 客戶可以線上支付什麼？
- 發票、訂金、保留金、付款計畫分期付款和付款連結都可以透過已連接的 Stripe 帳戶線上支付。
- 付款狀態顯示在哪裡？
- 付款狀態會記錄在發票和客戶記錄上，因此團隊無需開啟 Stripe 即可在工作旁邊看到。
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