2026 年最佳顧問 CRM：從提案到循環計費

什麼是顧問 CRM（以及什麼不是）

顧問 CRM 是跟進客戶參與的客戶記錄。它包含客戶的推薦來源、決定者、您的提案內容、雙方同意的內容、您這邊負責交付的人員、過程中發生的變更以及尚未支付的款項。它不僅僅是預測銷售管道，也不是帶有提醒的通訊錄。固定價格的專案、月度諮詢委託和計費工時都需要不同的商業條款，因此不要假設某個產品支援您的計費模式，僅僅因為它的首頁提到了發票功能。該 顧問公司軟體總覽 更詳細地介紹了連線工作空間選項。

我們是如何比較這些 CRM 的

我們僅根據供應商自己的頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單人入門價格，按月計費但按年結算，該頁面於 2026 年 10 月 22 日顯示（Pipedrive：2026 年 10 月 14 日）。
2. 該方案的報價到付款涵蓋範圍： 報價或合約、專案、時間追蹤、發票與線上付款。
3. 銷售管道深度，因為有些顧問比交付工具更需要交易階段和後續跟進。
4. 入門方案的硬性限制： 使用者、聯絡人、潛在客戶表單、活躍專案或方案閘門。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們沒有測試速度、支援、可靠性、會計整合或資料匯出，也沒有使用第三方評級。順序反映了希望將整個參與過程集中在一個工具中的顧問的適用性，而非活躍於管道中的銷售團隊。

2026 年最適合顧問的 CRM

1. Workspace369，最適合希望將 CRM、交付和帳單整合到一個地方的顧問

Workspace369 將客戶記錄連結至 提案 客戶可透過連結接受並簽署，專案包含任務看板、私人客戶入口網站， 時間追蹤 和 發票。其方案矩陣還列出了 月費和付款排程、經常性發票，接受時收取定金和發票時間計算。Cadet 每月 29 美元，適用於一個人（每年計費每月 23.25 美元）。上圖為演示記錄，非客戶實際結果。

限制： Cadet 方案最多可支援 5 個活躍專案和一個席位；Voyager 方案（每月 74 美元，兩個席位）取消了專案數量限制，並增加了共用收件匣、簡訊和通話功能。付款方案、費用和應收帳款帳齡從 Specialist 方案（每月 149 美元，十個席位）開始，信用票據即將推出。方案矩陣未列出銷售預測或交易管道，因此以管道為重的業務可能需要專門的銷售 CRM。14 天試用需要信用卡。

最適合： 在 CRM、提案工具和開票之間複製詳細資訊的獨資顧問和小型事務所。

2. Bonsai，最適合以每用戶計價的合約導向顧問

Bonsai 在 Basic 方案（每月 15 美元，按年計費每月 9 美元）中列出了 CRM、時間追蹤和無限專案。Essentials 方案（每月 25 美元，每年 19 美元）增加了發票和付款、提案和合約、表單、排程、客戶入口網站和費用追蹤。Premium 方案（每月 39 美元，每年 29 美元）增加了交易管道、自訂欄位以及與 QuickBooks、Xero 和 Zapier 的整合。試用期為 7 天。如果您執行委託測試，請試用 Essentials 方案，因為 Basic 方案無法發送提案或發票。

限制： 交易管道和會計整合位於 Premium 方案，因此符合銷售流程的方案每月約為 29 美元（按年計費）。短暫的試用時間有限，難以進行六週的測試，因此請利用演示日期。

最適合： 獨立顧問，他們以合約為主導，並希望一次增加一位同事。

3. HubSpot，最適合免費聯絡人追蹤和完整銷售套件的路徑

HubSpot 的產品頁面列出了一個免費 CRM，無到期日且無需信用卡，最多可容納 2 位用戶和 1,000 位聯絡人，並包含付款連結。Starter 方案的標價為每席位每月 $20，對新客戶有限時優惠。如果您執行互動測試，記錄推薦、追蹤後續跟進和分享付款連結應適用於免費方案。請預留時間檢查隨著您成長，哪個付費中心涵蓋您的流程。

限制： 頁面上未列出發票、電子簽名或專案，因此交付和帳單需透過其他工具處理，且隨著您增加中心和席位，成本也會隨之增加。

最適合： 顧問們主要需要後續追蹤紀律，並且已經處理好發票事宜。

4. Pipedrive，最適合管道優先的顧問

Pipedrive 以可自訂的銷售管道為核心，提供電子郵件和日曆同步、工作流程自動化、報告和預測功能。其頁面列出 14 天免費試用，無需信用卡。我們於 2026 年 10 月 14 日檢查時，其方案價格並未顯示在頁面上，且於 2026 年 10 月 22 日無法讀取該頁面，因此在比較成本前，請先確認目前的每席位價格以及各級別包含的內容。如果您執行參與度測試，預計將發現探索電話、後續聯絡和交易階段的步驟會很強。

限制： 我們審查的頁面上未列出客戶入口網站、時間追蹤或保留帳單，因此交付和帳單需透過其他應用程式處理。

最適合： 顧問們依靠轉介和後續追蹤，並需要視覺化的交易流程。

5. HoneyBook，最適合提案、合約和付款流程

HoneyBook 的定價頁面列出所有方案都包含無限客戶和專案、提案、合約、發票和付款，以及客戶入口網站。Starter 方案為每月 $29 美元（按年計費）；Essentials 方案為 $49 美元，Premium 方案為 $109 美元。30 天試用期無需信用卡。如果您進行服務測試，提案、合約和付款步驟應該能順暢進行。在依賴它之前，請檢查它如何處理服務期間的範圍變更。

限制： Starter 方案允許 2 個潛在客戶表單，將排程器限制為 1 次預約，且沒有自動化；Essentials 方案最多允許 2 位團隊成員，而 Premium 方案則提供無限團隊成員。未列出時間追蹤。

最適合： 銷售固定價格套裝，並希望獲得已簽署、已付款預訂的獨資經營者。

6. Dubsado，最適合年度定價下的表單繁重的導入流程

Dubsado 列出的 Starter 方案為每年 $335 美元，Premier 方案為每年 $525 美元，兩者都包含無限客戶和專案、發票和付款排程，以及客戶入口網站。免費提供三個額外使用者。21 天試用期提供 Premier 方案的完整存取權，無需信用卡。如果您進行服務測試，請試用 Premier 方案，因為公開提案、工作流程和進階排程僅在 Premier 方案中提供。

限制： Starter 方案有一個潛在客戶捕獲表單，沒有公開提案或自動化工作流程。僅顯示年費價格，未列出時間追蹤。

最適合： 顧問們擁有可重複的入職流程，將一次性建立表單和工作流程。

7. Zoho CRM，最適合免費版本和更深入的銷售配置

Zoho 的定價頁面列出免費版，最多 3 位使用者，無需信用卡，涵蓋聯絡人管理、任務、工作流程自動化和標準報告。付費版從 Standard（每年計費每位使用者 14 美元，每月計費 20 美元）開始增加多個管道和預測功能，然後是 Professional（每年 23 美元，每月 35 美元）的客戶入口網站，以及 Enterprise（每年 40 美元，每月 50 美元）的核准流程。付費試用廣告未說明試用長度或信用卡條款。

限制： 免費版僅列出標準報告（專業版開始提供無限報告），且頁面未列出發票或專案交付功能。

最適合： 顧問們需要可設定的銷售階段，並樂意在其他地方處理交付和計費。

並排比較

哪種 CRM 適合您的顧問業務？

在試用期間執行六週參與度測試

功能列表看起來很相似。使用一個虛構的初步諮詢，該諮詢轉化為為期六週的顧問服務，並將其導入您所列方案中的每個工具進行測試：

1. 記錄推薦來源、目標和決策者。
2. 發送包含兩個里程碑和已同意付款條款的提案，並以「客戶」身份接受。
3. 指派交付負責人，並將委託交給權限有限的同事。
4. 進行到一半時，記錄一個變更請求，並顯示您如何批准或拒絕它。
5. 建立正確的發票，記錄部分付款，並找到下一個付款動作。
6. 一天後，只需搜尋客戶姓名即可找到所有這些內容。

寫下您必須配置的內容以及哪些步驟發生在產品之外。計算標籤切換和重打的細節。如果您獨自工作，請想像一下，在離開一週後回來，僅憑記錄來解釋下一步。這個數字比任何表格都更能代表購買信號，包括上面的表格。

何時進行較小的變更就足夠了

如果您的唯一重複性問題是後續追蹤，那麼像 Pipedrive 或 HubSpot 免費方案這樣的專注型 CRM 可能能在不取代您現有交付工具的情況下解決問題。如果由會計師管理您的帳務，請詢問 CRM 如何融入該流程：提案接受、發票開立、收款和對帳是獨立的事件。為每個流程保留一個真相來源，以便付費狀態與付款記錄相符，並且提醒不會追討已結清的發票。有關商業細節，請閱讀 定期服務費軟體指南。關於文件部分，請參閱 為自由職業者提供帶電子簽名的提案和合同，以及適合團隊而非個人執業的 適合小型諮詢公司的最佳 CRM.

無論您試用哪個工具，請先使用演示數據完成一個完整的參與過程，然後再導入真實客戶，並確認您在離開時可以匯出您的記錄。比較目前的方案，請前往 價格頁面.