كيفية استخدام Google Workspace كنظام CRM (وأين يفشل)

نعم، يمكنك استخدام Google Workspace كنظام CRM - لحوالي اثني عشر عميلاً.

كل فريق صغير يجربها أولاً: جدول بيانات جهات الاتصال، Gmail للمحادثات، جهات الاتصال للتفاصيل، ربما قائمة مهام للمتابعات. إليك كيفية جعل هذا الإعداد يعمل لأطول فترة ممكنة - والنقطة الدقيقة التي يتوقف فيها عن العمل. للقراءة الأوسع نطاقًا حول ما إذا كان الحل البديل منطقيًا على الإطلاق، انظر الـ دليل Google Workspace CRM.

إجابة سريعة

يمكنك ارتجال نظام CRM باستخدام Google Sheets و Gmail وجهات الاتصال: ورقة واحدة كقائمة عملاء، وأعمدة للحالة والخطوة التالية، وانضباط صارم. يتعطل عند مشاركة السجل والمتابعة وكل شيء يتجاوز مرحلة الاتصال — لا طلبات أو مشاريع أو فواتير أو تذكيرات. نظام عمل العميل مثل Workspace369 يتولى الأمر عندما تستمر العلاقة في التسليم والفواتير — الـ CRM يعمل جنبًا إلى جنب مع Google Workspace هو الإصدار المصمم للفرق التي لا تزال تستخدم حزمة Google.

الإعداد الذي يعمل (لفترة وجيزة)

• ورقة واحدة كقائمة العملاء — الاسم، الشركة، البريد الإلكتروني، الهاتف، الحالة، الخطوة التالية، آخر اتصال
• تسميات في Gmail — تسمية واحدة لكل عميل أو مرحلة حتى يمكن العثور على المواضيع
• جهات الاتصال للتفاصيل — السجل الرسمي للبريد الإلكتروني والهاتف
• مراجعة أسبوعية — كل يوم جمعة، قم بتحديث الجدول وتعيين كل خطوة تالية

الانضباط هو النظام. في اللحظة التي تصبح فيها الورقة قديمة، كل شيء في المراحل اللاحقة يتبعها.

أين يفشل نظام CRM المرتجل

• لا يوجد تاريخ مشترك — السجل موجود في صناديق البريد لكل شخص؛ لا يمكن للزميل رؤية ما قيل
• لا يوجد نظام متابعة — "الخطوة التالية" هي خلية يجب على شخص ما تذكر قراءتها
• لا شيء بعد جهة الاتصال — لا توجد طلبات، مشاريع، عروض أسعار، فواتير، أو حالة دفع
• لا توجد تذكيرات — المتابعات المتأخرة والفواتير غير المدفوعة تظهر بالصدفة
• لا توجد تقارير — الإيرادات، العمل المفتوح، وقيمة العميل تحتاج إلى تجميع يدوي في كل مرة

ما يضيفه نظام عمل عملاء حقيقي

نظام سليم يحافظ على السجل حيًا بعد انتهاء الاتصال: الاستقبال والطلبات، المشاريع والملفات، كل بريد إلكتروني ورسالة نصية قصيرة في صندوق وارد واحد، العروض، الفواتير، المدفوعات، التذكيرات، والتقارير. هذا هو ما هو عليه Workspace369 — مركز نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمساحة العمل يعرض النموذج بالتفصيل.

متى تقوم بالانتقال

انتقل عندما يصبح أي من هذه الأمور يوميًا: تعتمد المتابعات على الذاكرة، يقدم شخصان إجابات مختلفة للعميل، يتطلب وضع الفاتورة السؤال حول، أو يصبح بريد صوتي للعميل ملاحظة لاصقة. معظم الفرق تصل إلى ذلك في غضون أول اثني عشر عميلاً نشطًا.

التوصية النهائية

استخدم إعداد Sheets عن قصد طالما استمر - قائمة واحدة، مراجعة أسبوعية، لا استثناءات. عندما يكلف الانضباط أكثر من البرنامج، انتقل إلى نظام يحتفظ بالسجل. ابدأ بـ مركز برنامج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمساحة العمل أو الـ أفضل CRM لـ Google Workspace مقارنة.