إدارة العملاء.
السجلات والمتابعة وعملية الخمس خطوات التي تحتفظ بالعملاء — بدون جداول بيانات.
إدارة العملاء هي روتين معرفة من هو كل عميل، وما وعدت به، وما هو مفتوح حاليًا، وما سيحدث بعد ذلك. الإجابة المختصرة هي سجل واحد لكل عميل، وعملية متكررة من خمس خطوات من الاستقبال إلى المتابعة، ولا توجد جداول بيانات تجمع الأجزاء معًا. تغطي الأدلة أدناه أساسيات CRM، والعملية نفسها، وإعداد العملاء.
الأساسيات
التأهيل
عملية إدارة العملاء في خمس خطوات.
- الاستقبالالتقاط كل استفسار كطلب متعقب بنفس الأسئلة في كل مرة، لذلك لا يبقى شيء في صندوق الوارد ينتظر أن يتذكره شخص ما.
- التأهيلجمع تفاصيل الاتصال والفوترة، والهدف بكلمات العميل، والوصول والقيود مرة واحدة، وتحديد التوقعات بشأن القناة والتوقيت والموافقات.
- التسليماعرض التقدم الذي يمكن للعميل رؤيته واحتفظ بالمهام والملفات والمحادثات المرفقة بسجل العميل.
- الفوترةقم بإصدار فاتورة حسب الجدول الزمني الذي اتفقت عليه، سواء كان ذلك معلمًا، أو نهاية شهر، أو تاريخ عقد، بدلاً من الاعتماد على الذاكرة.
- متابعةتحقق بعد التسليم، وقبل التجديدات، وعندما يصبح كل شيء هادئًا. إن وتيرة متابعة ثابتة هي ما يحول مشروعًا واحدًا إلى علاقة طويلة الأمد.
المصطلحات الرئيسية
- إدارة علاقات العملاء (CRM)
- إدارة علاقات العملاء: نظام يحتفظ بكل عميل ومحادثة والتزام في مكان واحد.
- سجل العميل
- الصفحة الواحدة التي تحتوي على جهات الاتصال والسجل والملفات والعمل والفواتير لعميل واحد.
- نموذج إدخال البيانات
- مجموعة منظمة من الأسئلة يجيب عليها عميل جديد مرة واحدة، قبل بدء العمل.
- التأهيل
- الخطوات بين الموافقة واليوم الأول من العمل: التفاصيل التي تم جمعها، والتوقعات التي تم تحديدها، والوصول الذي تم ترتيبه.
أسئلة شائعة
ما هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وهل أحتاجه؟
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو نظام يحتفظ بتفاصيل الاتصال والملاحظات والتاريخ والعمل المفتوح لكل عميل في مكان واحد. أنت بحاجة إليه عندما تعيش معلومات العميل في أكثر من عقل أو صندوق بريد أو جدول بيانات، لأن هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه الأمور في التسرب.
ما الفرق بين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع؟
يتتبع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) العلاقة: من هو العميل، وماذا قيل، وما هي الخطوات التالية. تدير إدارة المشاريع العمل: المهام والمواعيد النهائية والمخرجات. تحتاج الشركات الخدمية عادةً إلى كليهما معًا، بحيث يكون العمل مسجلاً في سجل العميل.
ماذا يجب أن أجمع عند إعداد عميل جديد؟
جمع تفاصيل الاتصال والفوترة، ومن يوافق على العمل ومن يدفع الفواتير، والهدف والنطاق بكلمات العميل، واللوجستيات العملية مثل الوصول وأصول العلامة التجارية، والقيود مثل المواعيد النهائية. اسأل مرة واحدة، في نموذج استقبال واحد، وأرفق الإجابات بسجل العميل.
شاهد أين يتناسب Workspace369 في سير عمل عملائك.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
