نموذج تقدير مجاني لبرنامجي Excel و Sheets.

ما يدخل في التقدير

يخبر التقدير العميل بتكلفة العمل المتوقعة قبل بدئه. تقدير جيد يكون قصيرًا ومحددًا وسهل الموافقة عليه. يغطي القالب أعلاه الأجزاء الرئيسية، ويجب عليك إضافة أي شيء خاص بالوظيفة.

• تفاصيل عملك واسم العميل وجهة الاتصال.
• رقم تقدير وتاريخ إعداده.
• تاريخ صلاحية، لذلك لا يبقى السعر مفتوحًا إلى الأبد.
• خطوط النطاق، كل منها مع وصف وكمية وسعر ومبلغ.
• الافتراضات والاستثناءات، مثل ما لم تقم بتسعيره أو ما يجب على العميل تقديمه.
• إجمالي المبلغ المقدر، مُسمى كتقدير، وأي دفعة مقدمة ستطلبها.
• كيفية القبول: رد، توقيع، أو زر، مع توضيح الخطوة التالية.

عرض السعر والفاتورة والمقايسة هي مستندات مختلفة

التقدير هو سعر تقريبي للعمل الذي لم يحدث بعد، ويمكن أن يتغير الرقم النهائي إذا تغير النطاق. عرض الأسعار يحدد سعرًا ثابتًا لنطاق محدد. تأتي الفاتورة لاحقًا وتطلب الدفع مقابل العمل المقدم أو تحقيق مرحلة مهمة.

احتفظ بها منفصلة. عرض السعر ليس فاتورة، لذلك لا ينبغي أن يحمل تاريخ استحقاق أبدًا، ويجب أن تعكس الفاتورة النهائية النطاق الذي وافق عليه العميل. حيث يكون العمل محددًا جيدًا، غالبًا ما يكون عرض السعر الثابت أو عرض السعر أوضح من تقدير.

فاتورة مقابل إيصال · كيف تكتب اقتراحًا

اختيار تاريخ صلاحية

ترتفع الأسعار، وتمتلئ الجداول، وتنجرف النطاقات، لذلك يجب أن تنتهي صلاحية كل تقدير. أربعة عشر إلى ثلاثين يومًا هي نافذة شائعة لخدمات العمل. استخدم نافذة أقصر عندما تتغير تكاليفك بسرعة أو يكون جدولك الزمني ضيقًا، ونافذة أطول للمشاريع الكبيرة التي يحتاج فيها العميل إلى وقت للحصول على موافقة داخلية.

عندما يحين التاريخ، تابع مرة واحدة: إما قم بتمديده كتابيًا أو أعد إصدار التقدير بالسعر الحالي.

من عرض السعر المقبول إلى الإيداع والفاتورة

بمجرد أن يقول العميل نعم، قم بتحويل التقدير إلى التزامات حقيقية. قم بتأكيد النطاق كتابيًا، واطلب الوديعة التي حددتها، وجدول الفواتير التالية.

• سجل الموافقة، مع التاريخ ومن وافق عليها.
• إرسال فاتورة وديعة، مع الإشارة إلى التقدير المقبول.
• قم بإصدار فاتورة بالرصيد عند المعالم أو التاريخ الذي اتفقت عليه.
• إذا كانت تكلفة العمل ستزيد عن المقدر، أخبر العميل كتابيًا واحصل على موافقة قبل المتابعة.

مولد فواتير مجاني · حاسبة الدفعة المقدمة · دليل فاتورة الدفعة المقدمة

العروض في Workspace369

في Workspace369، يتم إنجاز هذه المهمة بواسطة عروض الأسعار، والتي تسمى أيضًا عروض الأسعار. يوافق العميل على عرض السعر عبر الإنترنت، ويمكنه دفع دفعة مقدمة عند القبول، ويتم تحويل عرض السعر المعتمد إلى فاتورة. الدفعات المقدمة عند القبول وروابط الدفع موجودة في كل خطة.

عروض الأسعار والاقتباسات