Správa klientů.
Záznamy, sledování a pětistupňový proces, který si udrží klienty — bez tabulek.
Správa klienta je rutina znalosti toho, kdo je každý klient, co jste mu slíbili, co je právě otevřené a co se děje dál. Krátká odpověď je jeden záznam na klienta, opakovatelný pětikrokový proces od příjmu po sledování a žádné tabulky držící části dohromady. Níže uvedené průvodce pokrývají základy CRM, samotný proces a onboarding klienta.
Onboarding
Proces správy klienta v pěti krocích.
- PříjemZachytávejte každý dotaz jako sledovanou žádost se stejnými otázkami pokaždé, takže nic nezůstává ve schránce čekající na někoho, kdo si to zapamatuje.
- OnboardingShromážděte kontaktní a fakturační údaje, cíl slovy klienta, přístup a omezení jednou a nastavte očekávání ohledně kanálu, načasování a schválení.
- DodáníZobrazte pokrok, který klient může vidět, a uchovávejte úkoly, soubory a konverzace připojené k záznamu klienta.
- FakturaceFakturujte podle dohodnutého harmonogramu, ať už jde o milník, konec měsíce nebo datum paušálu, spíše než z paměti.
- Následná akceZkontrolujte po dodání, před obnovením a když se věci utichnou. Stálá kadence sledování je to, co promění jeden projekt v dlouhodobý vztah.
Klíčové termíny
- CRM
- Řízení vztahů se zákazníky: systém, který uchovává každého klienta, konverzaci a závazek na jednom místě.
- Záznam klienta
- Jedna stránka obsahující kontakty, historii, soubory, práci a fakturaci pro jednoho klienta.
- Vstupní formulář
- Strukturovaná sada otázek, na které nový klient odpoví jednou před zahájením práce.
- Onboarding
- Kroky mezi ano a prvním dnem práce: shromážděné detaily, stanovená očekávání, uspořádaný přístup.
Často kladené otázky
Co je CRM a potřebuji ho?
CRM je systém, který uchovává kontaktní údaje, poznámky, historii a otevřenou práci pro každého klienta na jednom místě. Potřebujete ho, když informace o klientech žijí ve více než jedné hlavě, schránce nebo tabulce, protože tehdy se věci začnou ztrácet.
Jaký je rozdíl mezi CRM a řízením projektů?
CRM sleduje vztah: kdo je klient, co bylo řečeno a co je dál. Řízení projektů sleduje práci: úkoly, termíny a dodávky. Servisní firmy obvykle potřebují obojí propojené, takže práce sedí na záznamu klienta.
Co bych měl shromáždit při onboardingu nového klienta?
Shromážděte kontaktní a fakturační údaje, kdo schvaluje práci a kdo platí faktury, cíl a rozsah slovy klienta, praktické logistiky jako přístup a značkové podklady a omezení, jako jsou termíny. Zeptejte se jednou, v jednom vstupním formuláři, a připojte odpovědi k záznamu klienta.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
