Bezplatná šablona
- Přehledný CSV odhad pro Excel nebo Sheets
- Odesíláte, sledujete a navazujete sami.
- Schválení probíhá přes e-mail, v nějakém vlákně
- Faktura je samostatný dokument, který sestavíte později
Bezplatná šablona odhadu pro Excel a Sheets.
Odhad sděluje klientovi, kolik by práce měla stát před jejím zahájením, s datem platnosti. Přidejte název své firmy, nastavte toto datum a stáhněte si čistý odhad jako CSV, který se otevře přímo v Excelu nebo Google Tabulkách. Zdarma, okamžitě, bez registrace.
Žádná registrace Okamžité stažení Funguje v Excelu a Google Tabulkách
Vaše údaje
Platné do
Otevírá se v Excelu a Google Sheets. Po schválení klientem převeďte odhad na fakturu pomocí generátor faktur zdarma.
A
Název vaší firmyPřipraveno pro Jméno klienta
ODHAD| Popis | Množ. | Sazba | Částka |
|---|---|---|---|
| Prohlídka místa a rozsah | 1 | $0 | $0 |
| Fáze 1 — Příprava | 1 | $800 | $800 |
| Fáze 2 — Hlavní práce | 1 | $2,400 | $2,400 |
| Úklid a předání | 1 | $300 | $300 |
Odhadovaná celková částka$3,500
Pouze odhad — konečná faktura odráží schválený rozsah.
Propojená verze
- Klienti schvalují nabídku online — žádné PDF tam a zpět
- Schválené nabídky se převedou na faktury jedním kliknutím
- Platební odkazy a připomínky následných kroků vestavěné
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
01
Vyplňte dvě jména
Vaše firma a klient — dokument se aktualizuje živě, jak píšete.
02
Vyberte, jak dlouho je platná
Každý dobrý odhad vyprší. Klepněte na 7, 14, 30 nebo 60 dní a datum se vytiskne na dokument.
03
Stáhnout CSV
Jedno kliknutí, čistý soubor, který se otevře v Excelu a Google Sheets s připravenými řádky rozsahu.
Tento soubor funguje jednou. Workspace369 z něj udělá pracovní postup.
Workspace369 – propojená verze
- Klienti schvalují nabídku online, z odkazu
- Schválené nabídky se převedou na faktury jedním kliknutím
- Platební odkazy shromažďují online; platební plány začínají na Specialist
- Připomínky následné péče běží podle plánu s automatizacemi
- Vše přistane na klientském záznamu — stav vždy viditelný
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Bezplatné nastavení zdarma až do 31. prosince 2026. Po registraci si vyžádejte bezplatné nastavení ve svém pracovním prostoru. Zobrazit bezplatné nastavení
Když jste připraveni odeslat skutečnou nabídku, Workspace369 umožňuje klientům schválit nabídku online a přemění ji na fakturu. Software pro nabídky pro konzultanty
Co uvést v odhadu
Odhad sděluje klientovi, kolik očekáváte, že práce bude stát před jejím zahájením. Dobrý odhad je krátký, konkrétní a snadno schválený. Šablona výše pokrývá hlavní části a měli byste přidat cokoli specifického pro danou práci.
- Vaše obchodní údaje a jméno a kontakt klienta.
- Číslo odhadu a datum, kdy jste jej připravili.
- Datum platnosti, takže cena nezůstává otevřená navždy.
- Řádky rozsahu, každý s popisem, množstvím, sazbou a částkou.
- Předpoklady a vyloučení, jako například co jste necenuovali nebo co musí klient poskytnout.
- Odhadovaná celková částka, označená jako odhad, a jakákoli záloha, kterou si vyžádáte.
- Jak přijmout: odpovědí, podpisem nebo tlačítkem, s vysvětlením dalšího kroku.
Odhad, nabídka a faktura jsou různé dokumenty
Odhad je přibližná cena za práci, která ještě neproběhla, a konečná částka se může změnit, pokud se rozsah změní. Nabídka uvádí pevnou cenu za definovaný rozsah. Faktura přijde později a žádá o platbu za dodanou práci nebo dosažení milníku.
Udržujte je oddělené. Odhad není účet, takže by nikdy neměl mít datum splatnosti a konečná faktura by měla odrážet rozsah, který klient schválil. Tam, kde je práce dobře definovaná, je pevná nabídka nebo návrh často jasnější než odhad.
Výběr data platnosti
Ceny rostou, rozvrhy se plní a rozsahy se posouvají, takže každý odhad by měl vypršet. Čtrnáct až třicet dní je běžné okno pro servisní práce. Použijte kratší, když se vaše náklady rychle mění nebo je váš kalendář napjatý, a delší pro větší projekty, kde klient potřebuje čas na získání interního schválení.
Když nastane datum, jednou kontaktujte: buď jej písemně prodlužte, nebo odhad znovu vydejte za aktuální cenu.
Od přijatého odhadu k záloze a faktuře
Jakmile klient souhlasí, převeďte odhad na skutečné závazky. Písemně potvrďte rozsah, požádejte o zálohu, kterou jste uvedli, a naplánujte následné faktury.
- Zaznamenejte schválení s datem a osobou, která jej schválila.
- Odešlete fakturu se zálohou s odkazem na přijatý odhad.
- Fakturujte zůstatek v dohodnutých milnících nebo datu.
- Pokud bude práce stát více, než bylo odhadnuto, informujte klienta písemně a získejte souhlas, než budete pokračovat.
Generátor faktur zdarmaKalkulačka zálohPrůvodce fakturací zálohy
Návrhy v Workspace369
Ve Workspace369 tuto práci provádějí Návrhy, nazývané také nabídky. Klient schválí návrh online, může zaplatit zálohu při přijetí a schválený návrh se převede na fakturu. Zálohy při přijetí a platební odkazy jsou součástí každého plánu.
Otázky k šablonám odhadů
Jaký je rozdíl mezi odhadem a nabídkou?
Odhad je přibližná cena, která se může změnit, pokud se rozsah změní. Nabídka je pevná cena za definovaný rozsah. Použijte odhad, když se práce stále vymezuje, a nabídku, když vy a klient přesně víte, co je zahrnuto.
Jak dlouho by měl být odhad platný?
Čtrnáct až třicet dní vyhovuje většině servisních prací. Zvolte kratší konec, pokud se vaše náklady nebo kalendář rychle mění. Vytiskněte datum platnosti na dokument, aby klient věděl, kdy je třeba cenu znovu potvrdit.
Co když práce bude stát více, než jsem odhadl?
Sdělte klientovi, jakmile to budete vědět, písemně, a vysvětlete, co se změnilo. Nabídněte upravený odhad nebo změnu rozsahu a získejte jeho souhlas před provedením dodatečné práce, aby konečná faktura neobsahovala žádná překvapení.