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Juni 2026: feingranulare Teamzugänge, Belegscans und Notizen, die wie Dokumente funktionieren
Beschränken Sie Teamkollegen auf ihre eigenen Kunden, fakturieren Sie erfasste Zeiten in einem Schritt, scannen Sie Belege in Ausgaben ein und schreiben Sie Notizen mit Rich Text, Freigabe und KI.
Teammitglieder schnell einladen und auf ihre eigenen Kunden beschränken
Schalten Sie ein Teammitglied von Vollbuchung auf Geltungsbereich und es sieht nur die ihm zugewiesenen Kunden: die Datensätze, Gespräche, Aufgaben, Kalender und Zeiten dieser Kunden. Finanz-Dashboards bleiben für sie verborgen, was für Auftragnehmer und Account Manager geeignet ist.
Das Hinzufügen eines Teammitglieds hat jetzt auch einen eigenen fokussierten Bildschirm, getrennt von der Bearbeitung dessen, was sie danach tun können, sodass Einladungen schnell und klar sind.
- Vollständige oder bereichsbezogene Zugriffsrechte pro Mitglied
- Zugewiesene Mitglieder sehen nur die Arbeit der zugewiesenen Kunden
- Ein separater, einfacher Einladungsbildschirm
- Wo Sie es finden
- Einstellungen
- Team & Sitze
- Einladen; ein Mitglied
- Berechtigungen
- Pläne
- Jeder Plan
Erfasste Zeit mit einer Rechnung in einem Schritt abrechnen
Wandeln Sie abrechenbare Zeiterfassungen mit einem Schritt in Rechnungsposten um und heben Sie sie auf, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Die Zeit behält ihren Kunden- und Projektkontext.
Projekte mit einem Stundenbudget zeigen, wie viel davon genutzt wird, sodass Sie sehen, dass ein Projekt überläuft, bevor die Rechnung es tut.
- Wo Sie es finden
- Rechnungen
- Abrechenbare Zeit hinzufügen; Projekte
- Projektdetails
- Pläne
- Jeder Plan
Scannen Sie eine Quittung und lassen Sie die Ausgabe ausfüllen
Machen Sie ein Foto von einem Beleg (große werden komprimiert) oder wählen Sie eine PDF-Datei bis zu 30 MB, und die Ausgabe wird automatisch mit Anbieter, Datum, Betrag und Typ ausgefüllt. Das Scannen zählt zu Ihrer KI-Nutzung gemäß Ihrem Plan.
Eine Ausgabe in einzelne Posten mit Steuern aufteilen, aus einem Scan oder von Hand. Summen werden automatisch addiert, und Sie können sie überschreiben.
- Foto oder ein PDF bis zu 30 MB
- Anbieter, Datum, Betrag und Typ vorausgefüllt
- Bearbeitbare Rechnungspositionen mit Steuern
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- Ausgaben
- Ausgabe hinzufügen
- Rechnung/Beleg scannen
- Pläne
- Spezialist und höher
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- AusgabenverfolgungAusgaben-Tutorial
Angebote bekommen ihr eigenes Zuhause
Angebote haben ihren eigenen Platz in der Seitenleiste, getrennt von Rechnungen, mit einer Liste jedes Angebots und einem Angebots-Tab für jeden Kunden.
Legen Sie arbeitsbereichsweite Standardeinstellungen für Design, Bedingungen und Notizen fest und verwalten Sie Ihre Angebotvorlagen an einem Ort.
- Wo Sie es finden
- Vorschläge in der Seitenleiste; Einstellungen
- Angebote
- Pläne
- Jeder Plan
- Mehr erfahren
- AngeboteAngebotssoftwareAngebots-Tutorial
Notizen mit Rich Text, Bildern und KI auf der Seite
Notizen mit Rich Text, Smart Paste, Bildern, Dateien und GIFs schreiben. Wählen Sie Text aus und verwenden Sie die KI-Symbolleiste, um ihn umzuschreiben, zu kürzen oder fortzusetzen. KI-Hilfe zählt zu Ihrer KI-Nutzung gemäß Ihrem Plan.
Es ist derselbe Editor überall dort, wo Notizen leben, einschließlich des Notizen-Tabs jedes Kunden, wo Sie mehrere Notizen mit Erwähnungen und Ordnern aufbewahren können.
- Wo Sie es finden
- Notizen in der Seitenleiste; Mandanten
- ein Mandant
- Notizen
- Pläne
- Jeder Plan
- Mehr erfahren
- Workspace AIDateien und Notizen
Notizen mit Teamkollegen teilen oder eine als öffentlichen Link veröffentlichen
Teilen Sie eine Notiz mit bestimmten Personen als Betrachter oder Bearbeiter, finden Sie Notizen, die andere mit Ihnen geteilt haben, unter Mit mir geteilt und fügen Sie Kommentare hinzu. Gelöschte Notizen können aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.
Veröffentlichen Sie eine Notiz als öffentlichen Link, den Sie jederzeit deaktivieren können.
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- Notizen
- Notizmenü
- Anteil
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- Dateien und Notizen
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
