Verbundene Datensätze
Kundenkontext beifügen
Square-Workflows bleiben mit den Kunden, Anfragen, Projekten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Aktivitäten verbunden, die Ihr Team bereits in Workspace369 verwaltet.
Square-Integration
Verbinden Sie Ihr eigenes Square-Konto und nehmen Sie Kartenzahlungen für Rechnungen, Flash Pay-Links, Angebotsanzahlungen und Retainer entgegen. Importieren Sie dann Ihre Square-Kunden und -Mitglieder. Stripe bleibt daneben verfügbar.
Kostenlos starten Mit dem Vertrieb sprechen
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 29 $/Monat für Cadet. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Auswahl, wie ein Kunde bezahlt
Square neben Stripe verbinden
Einstellungen → Integrationen → Square
Wählen Sie den Prozessor für den Artikel
Bezahlen mit: Standard, Stripe oder Square
Die Zahlung wird auf der Rechnung verbucht
Auf der Rechnung erfasst, im von Ihnen gewählten Konto
Ihre Karte, Ihr Square-Konto
Operative Passform
Unterstützen Sie die bereits laufende Arbeit
Verwenden Sie die Integration neben Vertrieb, Terminplanung, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Berichterstattung und Buchhaltung, anstatt sie als separates Tool zu behandeln.
Team-Transparenz
Geben Sie jeder Rolle das gleiche Bild
Helfen Sie Eigentümern, Betreibern, Finanz-, Support- und Lieferteams zu verstehen, was passiert ist, ohne Datensätze aus getrennten Systemen zusammenzufügen.
Wie es funktioniert
Wie Square mit Workspace369 funktioniert
- 01
Verbinden Sie Ihr Square-Konto
Melden Sie sich von den Einstellungen bei Square an und genehmigen Sie den Zugriff. Zahlungen werden auf Ihrem eigenen Square-Konto abgewickelt, und Sie wählen aus, welche Square-Standorte Sie verwenden möchten.
- 02
Wählen Sie die Standardeinstellung und wählen Sie pro Artikel
Legen Sie die Standardeinstellung für neue Zahlungen unter „Online-Zahlungen“ fest. Bei einem Artikel wählen Sie in der Zeile „Bezahlen mit“ Standard, Stripe oder Square.
- 03
Beobachten Sie, wie Zahlungen auf dem Datensatz landen
Jede Zahlung wird auf der Rechnung erfasst, die sie bezahlt hat, sodass das Team den Status sieht, ohne Square öffnen zu müssen.
Verbundene Daten
Was bewegt sich zwischen den Systemen
Rechnungen und wiederkehrende Pläne
Wählen Sie Stripe oder Square für jede Rechnung und jeden wiederkehrenden Plan aus oder lassen Sie es auf der Workspace-Standardeinstellung.
Blitzzahlung
Wählen Sie Stripe oder Square für jeden Flash Pay-Link, den Sie senden oder als QR-Code anzeigen.
Anzahlungen für Angebote
Die Anzahlung, die ein Kunde bei Annahme eines Angebots leistet, kann über Stripe oder Square erfolgen.
Anzahlungsbuchungen
Online-Buchungen sind ab Specialist verfügbar. Wählen Sie Stripe oder Square für die Anzahlung bei jeder buchbaren Dienstleistung. Eine Dienstleistung, die eine Karte für Nichterscheinen speichert oder eine andere Währung als USD, CAD, GBP, AUD, JPY oder EUR berechnet, zieht ihre Anzahlung über Stripe ein.
Pauschalhonorare
Wählen Sie den Prozessor für jeden Retainer. Vorausbezahlte Retainer verwenden Stripe, sodass ihr Guthaben erstattet werden kann.
Mitgliedschaften
Aus Square importierte Pläne werden weiterhin in Square abgerechnet. Neue Mitgliedschaften, die Sie verkaufen, werden über Stripe bezahlt.
Kunden und Mitglieder
Import aus Square gleicht Ihre Square-Kunden mit Kunden ab, ordnet Square-Pläne Mitgliedschaftstypen zu und fügt Packguthaben aus einer Tabelle hinzu.
Einrichtung
Square einrichten
- 01
Square verbinden
Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → Square und wählen Sie „Square verbinden“. Der Workspace-Inhaber oder ein Administrator meldet sich bei Square an und genehmigt den Zugriff.
- 02
Wählen Sie Ihre Standorte
Wählen Sie die zu verwendenden Square-Standorte und den Standardstandort, an den neue Square-Zahlungen gehen. Sie können dies später ändern.
- 03
Standard festlegen und senden
Öffnen Sie auf dem Bildschirm „Online-Zahlungen“ die Anbieter und wählen Sie die Standardeinstellung für neue Zahlungen. Verwenden Sie dann „Bezahlen mit“ auf jeder Rechnung, jedem Flash Pay-Link, jeder Anzahlung oder jedem Retainer, um diese zu überschreiben.
- 04
Optional: Import aus Square
Wählen Sie auf der Square-Seite „Aus Square importieren“, um Kunden, Mitglieder und Packguthaben zu übernehmen. Jeder Schritt zeigt an, was gelesen wurde, bevor etwas hinzugefügt wird.
Operative Passform
Die Verbindung ist nur nützlich, wenn das Team den Kontext sehen kann.
Workspace369 behält die Integration nahe an der Kundenakte, sodass Eigentümer, Betreiber, Finanzen, Support und Lieferung nicht dieselbe Geschichte in separaten Tools neu erstellen müssen.
Verbinden Sie das System
Bringen Sie den externen Workflow neben Workspace369-Datensätzen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Ihr Team Kunden, Aufträge, Rechnungen und Projekte benennt.
Kontext sichtbar halten
Den relevanten Status, das Ereignis, die Zahlung, die Nachricht oder die Akte anzeigen, an der das Team bereits arbeitet.
Vom Arbeitsbereich aus handeln
Verwenden Sie den verbundenen Kontext, um nachzufassen, abzurechnen, zu planen, zu automatisieren, zu berichten und den Kunden voranzubringen.
In der Praxis
Wofür Teams Square nutzen
Akzeptieren Sie bereits Zahlungen in Square
Verbinden Sie das Square-Konto, das Ihr Unternehmen bereits nutzt, wählen Sie es als Standard für neue Zahlungen aus, und Kunden bezahlen Rechnungen per Karte auf dieses Konto. Jede Zahlung wird auf der Rechnung erfasst.
Stripe und Square nebeneinander verwenden
Wenn beide verbunden sind, wählen Sie den Prozessor für jede Rechnung, jeden wiederkehrenden Plan, jeden Flash Pay-Link, jede Angebotsanzahlung oder jeden Retainer. Alles, was Sie auf „Standard“ belassen, folgt dem Workspace-Standard.
Übernahme eines Square Studios oder Shops
Importieren Sie Ihre Square-Kunden als Klienten, ordnen Sie Ihre Square-Pläne Mitgliedschaftstypen zu und fügen Sie Packguthaben aus einer Tabelle hinzu. Mitglieder behalten die Abrechnung in Square bei, und in Square ändert sich nichts.
FAQ
Fragen zu Square
- Benötige ich ein eigenes Square-Konto?
- Ja. Sie verbinden Ihr eigenes Square-Konto, und Zahlungen, die Kunden über Workspace369 tätigen, gehen dorthin. Ihr Geld bleibt auf Ihrem Square-Konto.#
- Wer kann Square verbinden?
- Der Workspace-Inhaber oder ein Administrator. Nur der Inhaber kann die Verbindung trennen.#
- Kann ich Stripe und Square zusammen verwenden?
- Ja. Verbinden Sie beide, wählen Sie einen Standard für neue Zahlungen und wählen Sie Stripe oder Square für jede Rechnung, jeden wiederkehrenden Plan, jeden Flash Pay-Link, jede Angebotsanzahlung, jede Anzahlungsbuchung oder jeden Vorschuss.#
- Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Square hier?
- Kartenzahlungen. Einige Methoden sind nur über Stripe möglich, wie Banküberweisung (ACH) auf Rechnungen, Cash App Pay, Klarna, Affirm und Afterpay. Wählen Sie daher Stripe für Artikel, bei denen Sie diese wünschen.#
- Kann Square Zahlungen sofort nach der Verbindung entgegennehmen?
- Sobald Square die Überprüfung Ihres Kontos abgeschlossen hat. Wenn nicht, teilt Ihnen die App mit, was Square noch benötigt, z. B. die Überprüfung Ihrer Identität oder Bankkontos, und informiert Sie, wenn Square für Karten bereit ist.#
- Funktioniert Autopay mit Square?
- Autopay berechnet eine gespeicherte Stripe-Karte. Behalten Sie Stripe für wiederkehrende Pläne und Retainer bei, die Autopay verwenden.#
- Was passiert mit Mitgliedern, die bereits über Square bezahlen?
- Import aus Square ordnet Ihre Square-Pläne Mitgliedschaftstypen zu, und diese Mitglieder behalten die Abrechnung in Square bei. Wenn jemand einfrieren oder kündigen möchte, sieht das Personal die Anfrage, nimmt die Änderung in Square vor und markiert sie als erledigt.#
- Was kostet Square?
- Square berechnet seine eigenen Verarbeitungsgebühren für Ihr Square-Konto. Der Bildschirm „Square verbinden“ zeigt die Gebühren an, bevor Sie sich verbinden.#
- Ändert der Import etwas in Square?
- Nein. Import aus Square liest Ihr Konto und fügt Datensätze zu Workspace369 hinzu. In Square ändert sich nichts.#
- Was passiert, wenn ich Square trenne?
- Square-Zahlungslinks stoppen und neue Zahlungen können Square nicht mehr nutzen, bis Sie die Verbindung wiederherstellen. Stripe funktioniert weiterhin, und Ihre Kunden, Rechnungen, Zahlungshistorie und Mitgliedschaften bleiben in Workspace369. Bereits bezahltes Geld verbleibt auf Ihrem Square-Konto.#
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