Verbundene Datensätze
Kundenkontext beifügen
Zapier-Workflows bleiben an die Kunden, Anfragen, Projekte, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Aktivitäten gebunden, die Ihr Team bereits in Workspace369 verwaltet.
Workspace369 mit Zapier verbinden
Verbinden Sie Workspace369 noch heute mit Zapier über Webhooks by Zapier. Eine bezahlte Rechnung, ein akzeptiertes Angebot oder ein neuer Lead starten einen Zap, und ein Webhook-Schritt erstellt oder liest Kunden, Rechnungen, Aufgaben und Projekte über die Workspace369 API.
Zap-Ausführung
angebot.angenommen
POST hooks.zapier.com/hooks/catch/… → 200Benutzerdefinierte Anfrage
POST mcp.workspace369.com/v1/projects → 200Benutzerdefinierte Anfrage
POST mcp.workspace369.com/v1/tasks → 200Workspace369-Ereignisse rein, API-Aufrufe raus
Operative Passform
Unterstützen Sie die bereits laufende Arbeit
Verwenden Sie die Integration neben Vertrieb, Terminplanung, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Berichterstattung und Buchhaltung, anstatt sie als separates Tool zu behandeln.
Team-Transparenz
Geben Sie jeder Rolle das gleiche Bild
Helfen Sie Eigentümern, Betreibern, Finanz-, Support- und Lieferteams zu verstehen, was passiert ist, ohne Datensätze aus getrennten Systemen zusammenzufügen.
Funktioniert in
Wie es funktioniert
Wie Zapier mit Workspace369 funktioniert
- 01
Workspace369 sendet den Trigger
In Einstellungen → Webhooks leiten Sie Ereignisse an eine Zapier Catch Hook-URL weiter. Jedes Ereignis kommt als signiertes JSON mit der ID des Datensatzes an.
- 02
Zapier führt Ihre Schritte aus
Ihr Zap verwendet die Felder des Ereignisses oder ruft die Workspace369-API auf, um zuerst die vollständige Rechnung, das Angebot oder den Kunden abzurufen.
- 03
Webhook-Schritte rufen die API auf
Die "Custom Request"-Aktion von Webhooks by Zapier ruft die Workspace369-API über einfaches HTTPS mit Ihrem persönlichen Zugriffstoken auf.
Trigger
Die 21 Ereignisse, die einen Zap starten können
Rechnungen
invoice.created, invoice.paid (verschoben nach Paid) und invoice.status_changed.
Angebote
angebot.gesendet, angebot.angenommen und angebot.abgelehnt.
Verträge
contract.sent, contract.recipient_completed, contract.completed, contract.declined, contract.voided und contract.expired.
Leads
lead.created, lead.converted und lead.archived, für eingehende Anfragen.
Zeit
time_entry.created, time_entry.updated, time_entry.deleted, timesheet.submitted, timesheet.approved und timesheet.rejected.
Aktionen
Was ein Zap in Workspace369 tun kann
Kunden
Suchen, Lesen, Erstellen und Aktualisieren: GET oder POST /v1/clients, GET oder PATCH /v1/clients/{id}.
Projekte und Aufgaben
POST /v1/projects und POST /v1/tasks erstellen sie; PATCH aktualisiert sie.
Angebote, Rechnungen und Verträge
Erstellen Sie Entwürfe mit POST /v1/proposals, /v1/invoices oder /v1/contracts. Ein Sendeaufruf wartet auf die Genehmigung durch eine Person in der App, es sei denn, der Besitzer des Tokens hat "ohne Nachfrage senden" aktiviert.
Kalender und Anfragen
POST /v1/calendar/events bucht ein Ereignis; PATCH /v1/requests/{id} aktualisiert den Status einer Anfrage.
Jedes andere Tool
POST /v1/tools/{name} führt jedes Tool in der OpenAPI-Spezifikation nach Namen aus, z. B. payments_record oder time_entries_create.
Native App
In Entwicklung. Bis dahin ist Webhooks by Zapier der Weg zur Verbindung.
Einrichtung
Zapier einrichten
- 01
Ereignis in Zapier abfangen
Starten Sie einen Zap mit "Webhooks by Zapier" und wählen Sie "Catch Hook" oder "Catch Raw Hook", wenn Sie Signaturen prüfen möchten. Kopieren Sie die von Zapier angezeigte Webhook-URL.
- 02
Den Webhook in Workspace369 hinzufügen
Wählen Sie in Einstellungen → Webhooks Neuer Webhook, fügen Sie die Zapier-URL als Endpunkt ein, wählen Sie die Ereignisse aus und speichern Sie. Kopieren Sie das Signiergeheimnis; es wird einmal angezeigt. Führen Sie dann etwas aus, das das Ereignis auslöst, z. B. die Erstellung einer Rechnung, damit Zapier eine Stichprobe erhält.
- 03
Persönliches Zugriffstoken erstellen
Erstellen Sie unter Einstellungen → KI-Verbindungen ein Token mit nur den Berechtigungen, die der Zap benötigt. Ein Administrator muss KI-Verbindungen für den Arbeitsbereich aktiviert haben.
- 04
API von einem Webhook-Schritt aufrufen
Fügen Sie einen Custom Request-Schritt von Webhooks by Zapier hinzu. Legen Sie die Methode und eine URL wie https://mcp.workspace369.com/v1/tasks fest, fügen Sie den Header Authorization: Bearer gefolgt von Ihrem Token und Content-Type: application/json hinzu und fügen Sie die Felder in den JSON-Body ein.
Operative Passform
Die Verbindung ist nur nützlich, wenn das Team den Kontext sehen kann.
Workspace369 behält die Integration nahe an der Kundenakte, sodass Eigentümer, Betreiber, Finanzen, Support und Lieferung nicht dieselbe Geschichte in separaten Tools neu erstellen müssen.
Verbinden Sie das System
Bringen Sie den externen Workflow neben Workspace369-Datensätzen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Ihr Team Kunden, Aufträge, Rechnungen und Projekte benennt.
Kontext sichtbar halten
Den relevanten Status, das Ereignis, die Zahlung, die Nachricht oder die Akte anzeigen, an der das Team bereits arbeitet.
Vom Arbeitsbereich aus handeln
Verwenden Sie den verbundenen Kontext, um nachzufassen, abzurechnen, zu planen, zu automatisieren, zu berichten und den Kunden voranzubringen.
In der Praxis
Wofür Teams Zapier nutzen
Andere Tools informieren, wenn Geld oder eine Unterschrift eingeht
invoice.paid, proposal.accepted und contract.completed starten einen Zap, sodass eine Tabelle, ein Chat-Kanal oder ein Buchhaltungstool davon erfährt, ohne dass jemand etwas kopieren muss.
Workspace369-Datensätze aus anderen Apps erstellen
Ein Formular, eine Tabelle oder eine Buchungs-App in Zapier kann mit einem einzigen Custom Request-Schritt einen Kunden, ein Projekt, eine Aufgabe oder ein Kalenderereignis in Workspace369 erstellen.
Weiterleitung neuer Leads und genehmigter Zeiten
lead.created leitet neue Anfragen an Ihre Vertriebstools weiter, und timesheet.approved speist Gehaltsabrechnungs- oder Kundenberichte.
FAQ
Fragen zu Zapier
- Wie verbinde ich Workspace369 mit Zapier?
- Verwenden Sie Webhooks von Zapier, das die beiden heute verbindet. Workspace369-Webhooks senden 21 Ereignisse zu Rechnungen, Angeboten, Verträgen, Leads und Zeiten an einen Zapier Catch Hook, und Custom Request-Schritte rufen die Workspace369 Builder API über HTTPS mit einem persönlichen Zugriffstoken auf. Es gibt keine Ereignisse für Kunden, Projekte, Aufgaben oder Buchungen; ein Zap liest diese über die API aus.
- Was ist der Unterschied zwischen Triggern und Aktionen hier?
- Trigger kommen von Workspace369: eines der 21 Webhook-Ereignisse startet den Zap. Aktionen gehen den anderen Weg: ein "Custom Request"-Schritt erstellt, aktualisiert oder liest Kunden, Projekte, Aufgaben, Rechnungen, Angebote, Verträge und Kalenderereignisse über die API. Das Senden eines Angebots, Vertrags oder einer Rechnung gibt 202 zurück und wartet auf die Genehmigung durch eine Person in der App, es sei denn, der Token-Besitzer hat "ohne Nachfrage senden" aktiviert.
- Welchen Workspace369-Plan benötige ich?
- Specialist (149 $ pro Monat, 10 Sitze) und höher. Webhook-Trigger und die Builder-API erfordern Specialist. Auf Cadet und Voyager kann ein Workflow dieselben Tools über MCP tools/call aufrufen, sobald ein Administrator KI-Verbindungen aktiviert hat, aber er kann keine Webhook-Trigger empfangen. Auf Zapier's Seite listet die Preisübersicht Webhooks im Professional-Plan und höher auf, nicht im Free-Plan (Stand 20. Oktober 2026).
- Verbrauchen Zapier-Workflows KI-Nutzung?
- Jede Aktion, die Zapier, Make oder n8n über die API oder MCP ausführt, verbraucht einen kleinen Teil der KI-Nutzung Ihres Arbeitsbereichs; Lesezugriffe verbrauchen weniger als Schreibzugriffe und Sendungen. Fehlgeschlagene Aufrufe und Webhook-Trigger verbrauchen keine.
- Kann Zapier die Webhook-Signatur überprüfen?
- Nicht von allein: Catch Hook akzeptiert jede Anfrage an seine URL. Verwenden Sie Catch Raw Hook und einen Code by Zapier-Schritt, der den hexadezimalen HMAC-SHA256 des rohen Bodens gefolgt vom X-Webhook-Timestamp-Header berechnet, der mit Ihrem gesamten whsec_-Signiergeheimnis verschlüsselt ist, und vergleicht ihn mit X-Webhook-Signature. Oder behandeln Sie das Ereignis als Benachrichtigung und rufen Sie den Datensatz vor der Ausführung aus der API ab.
- Gibt es eine native Workspace369-App in Zapier?
- Noch nicht. Eine native Zapier-App ist in Entwicklung. Bis sie fertig ist, verbindet Webhooks by Zapier die beiden, wie auf dieser Seite beschrieben.
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