Το δωρεάν πρότυπο
- Μια καθαρή εκτίμηση CSV για Excel ή Sheets
- Το στέλνετε, το παρακολουθείτε και το ακολουθείτε μόνοι σας
- Η έγκριση γίνεται μέσω email, σε μια συνομιλία κάπου
- Το τιμολόγιο είναι ένα ξεχωριστό έγγραφο που δημιουργείτε αργότερα
Δωρεάν πρότυπο εκτίμησης για Excel και Sheets.
Μια εκτίμηση λέει στον πελάτη πόσο θα πρέπει να κοστίσει η εργασία πριν ξεκινήσει, με ημερομηνία λήξης ισχύος. Προσθέστε το όνομα της επιχείρησής σας, ορίστε αυτήν την ημερομηνία και κατεβάστε μια καθαρή εκτίμηση ως CSV που ανοίγει απευθείας στο Excel ή στα Google Sheets. Δωρεάν, άμεσο, χωρίς εγγραφή.
Χωρίς εγγραφή Άμεση λήψη Λειτουργεί σε Excel & Google Sheets
Οι λεπτομέρειές σας
Ισχύει για
Ανοίγει σε Excel και Google Sheets. Όταν ο πελάτης εγκρίνει, μετατρέψτε την προσφορά σε τιμολόγιο με το δωρεάν γεννήτρια τιμολογίων.
Ναι
Το όνομα της επιχείρησής σαςΠροετοιμάστηκε για Όνομα πελάτη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ| Περιγραφή | Ποσ. | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|
| Επίσκεψη και πεδίο εφαρμογής | 1 | $0 | $0 |
| Φάση 1 — Προετοιμασία | 1 | $800 | $800 |
| Φάση 2 — Κύρια εργασία | 1 | $2,400 | $2,400 |
| Καθαρισμός και παράδοση | 1 | $300 | $300 |
Εκτιμώμενο σύνολο$3,500
Μόνο προσφορά — το τελικό τιμολόγιο αντικατοπτρίζει το εγκεκριμένο πεδίο.
Η συνδεδεμένη έκδοση
- Οι πελάτες εγκρίνουν την πρόταση online — χωρίς εναλλαγή PDF
- Οι εγκεκριμένες προσφορές μετατρέπονται σε τιμολόγια με ένα κλικ
- Σύνδεσμοι πληρωμής και υπενθυμίσεις παρακολούθησης ενσωματωμένοι
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
01
Συμπλήρωση δύο ονομάτων
Η επιχείρησή σας και ο πελάτης — το έγγραφο ενημερώνεται ζωντανά καθώς πληκτρολογείτε.
02
Επιλέξτε πόσο καιρό είναι έγκυρο
Κάθε καλή εκτίμηση λήγει. Πατήστε 7, 14, 30 ή 60 ημέρες και η ημερομηνία εκτυπώνεται στο έγγραφο.
03
Λήψη του CSV
Ένα κλικ, ένα καθαρό αρχείο που ανοίγει στο Excel και τα Google Sheets με τις γραμμές εύρους έτοιμες.
Αυτό το αρχείο λειτουργεί μία φορά. Το Workspace369 το κάνει ροή εργασίας.
Workspace369 — η συνδεδεμένη έκδοση
- Οι πελάτες εγκρίνουν την πρόταση online, από τον σύνδεσμο
- Οι εγκεκριμένες προσφορές μετατρέπονται σε τιμολόγια με ένα κλικ
- Οι σύνδεσμοι πληρωμής συλλέγουν online· τα πλάνα πληρωμής ξεκινούν από το Specialist
- Οι υπενθυμίσεις παρακολούθησης εκτελούνται σε πρόγραμμα με αυτοματισμούς
- Τα πάντα καταλήγουν στο αρχείο πελάτη — η κατάσταση είναι πάντα ορατή
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
Δωρεάν ρύθμιση από ειδικούς έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την εγγραφή, διεκδικήστε δωρεάν ρύθμιση στον χώρο εργασίας σας. Δείτε δωρεάν ρύθμιση
Όταν είστε έτοιμοι να στείλετε το πραγματικό έγγραφο, το Workspace369 επιτρέπει στους πελάτες να εγκρίνουν μια πρόταση online και τη μετατρέπει σε τιμολόγιο. Λογισμικό προτάσεων για συμβούλους
Τι περιλαμβάνεται σε μια εκτίμηση
Μια εκτίμηση λέει στον πελάτη πόσο αναμένετε να κοστίσει η εργασία πριν ξεκινήσει. Μια καλή είναι σύντομη, συγκεκριμένη και εύκολη στην έγκριση. Το παραπάνω πρότυπο καλύπτει τα κύρια μέρη, και θα πρέπει να προσθέσετε οτιδήποτε ιδιαίτερο στην εργασία.
- Τα στοιχεία της επιχείρησής σας και το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη.
- Ένας αριθμός εκτίμησης και η ημερομηνία που την ετοιμάσατε.
- Μια ημερομηνία λήξης ισχύος, ώστε η τιμή να μην παραμένει ανοιχτή για πάντα.
- Γραμμές εύρους, καθεμία με περιγραφή, ποσότητα, τιμή και ποσό.
- Υποθέσεις και εξαιρέσεις, όπως τι δεν έχετε τιμολογήσει ή τι πρέπει να παρέχει ο πελάτης.
- Το εκτιμώμενο σύνολο, με την ετικέτα 'εκτίμηση', και τυχόν προκαταβολή που θα ζητήσετε.
- Πώς να αποδεχτείτε: μια απάντηση, μια υπογραφή ή ένα κουμπί, με το επόμενο βήμα εξηγημένο.
Η εκτίμηση, η προσφορά και το τιμολόγιο είναι διαφορετικά έγγραφα
Μια εκτίμηση είναι μια κατά προσέγγιση τιμή για εργασία που δεν έχει γίνει ακόμη, και η τελική τιμή μπορεί να αλλάξει αν αλλάξει το πεδίο εφαρμογής. Μια προσφορά δηλώνει μια σταθερή τιμή για ένα καθορισμένο πεδίο εφαρμογής. Ένα τιμολόγιο έρχεται αργότερα και ζητά πληρωμή για εργασία που παραδόθηκε ή ένα ορόσημο που επιτεύχθηκε.
Διατηρήστε τα ξεχωριστά. Μια εκτίμηση δεν είναι τιμολόγιο, οπότε δεν πρέπει ποτέ να φέρει ημερομηνία λήξης, και το τελικό τιμολόγιο πρέπει να αντικατοπτρίζει το πεδίο εφαρμογής που ενέκρινε ο πελάτης. Όπου η εργασία είναι καλά καθορισμένη, μια σταθερή προσφορά ή πρόταση είναι συχνά πιο σαφής από μια εκτίμηση.
Επιλογή ημερομηνίας ισχύος
Οι τιμές αυξάνονται, τα προγράμματα γεμίζουν και τα εύρη αποκλίνουν, οπότε κάθε εκτίμηση πρέπει να λήγει. Δεκατέσσερις έως τριάντα ημέρες είναι ένα κοινό παράθυρο για εργασίες υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε ένα μικρότερο όταν τα κόστη σας αλλάζουν γρήγορα ή το ημερολόγιό σας είναι σφιχτό, και ένα μεγαλύτερο για μεγαλύτερα έργα όπου ο πελάτης χρειάζεται χρόνο για να λάβει εσωτερική έγκριση.
Όταν φτάσει η ημερομηνία, ακολουθήστε μία φορά: είτε παρατείνετε την προθεσμία γραπτώς είτε επανεκδώστε την εκτίμηση στην τρέχουσα τιμή.
Από αποδεκτή εκτίμηση σε προκαταβολή και τιμολόγιο
Μόλις ο πελάτης πει ναι, μετατρέψτε την εκτίμηση σε πραγματικές δεσμεύσεις. Επιβεβαιώστε το εύρος σε γραπτή μορφή, ζητήστε την προκαταβολή που δηλώσατε και προγραμματίστε τα τιμολόγια που ακολουθούν.
- Καταγράψτε την έγκριση, με την ημερομηνία και ποιος την ενέκρινε.
- Αποστολή τιμολογίου προκαταβολής, με αναφορά στην αποδεκτή εκτίμηση.
- Τιμολογήστε το υπόλοιπο στα ορόσημα ή στην ημερομηνία που συμφωνήσατε.
- Εάν η εργασία θα κοστίσει περισσότερο από το εκτιμώμενο, ενημερώστε τον πελάτη γραπτώς και λάβετε έγκριση πριν συνεχίσετε.
Δωρεάν γεννήτρια τιμολογίωνΥπολογιστής ΠροκαταβολήςΟδηγός τιμολογίου προκαταβολής
Προτάσεις στο Workspace369
Στο Workspace369 αυτή η εργασία γίνεται από τις Προτάσεις, που ονομάζονται επίσης προσφορές. Ένας πελάτης εγκρίνει την πρόταση online, μπορεί να πληρώσει προκαταβολή κατά την αποδοχή και η εγκεκριμένη πρόταση μετατρέπεται σε τιμολόγιο. Οι προκαταβολές κατά την αποδοχή και οι σύνδεσμοι πληρωμής βρίσκονται σε κάθε πρόγραμμα.
Ερωτήσεις προτύπου εκτίμησης
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εκτίμησης και προσφοράς;
Μια εκτίμηση είναι μια κατά προσέγγιση τιμή που μπορεί να αλλάξει αν αλλάξει το πεδίο εφαρμογής. Μια προσφορά είναι μια σταθερή τιμή για ένα καθορισμένο πεδίο εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε μια εκτίμηση όταν η εργασία βρίσκεται ακόμη σε φάση ορισμού του πεδίου εφαρμογής, και μια προσφορά όταν εσείς και ο πελάτης γνωρίζετε ακριβώς τι περιλαμβάνεται.
Πόσο καιρό πρέπει να είναι έγκυρη μια εκτίμηση;
Δεκατέσσερις έως τριάντα ημέρες ταιριάζουν στις περισσότερες εργασίες υπηρεσιών. Επιλέξτε το μικρότερο άκρο εάν τα κόστη ή το ημερολόγιό σας αλλάζουν γρήγορα. Εκτυπώστε την ημερομηνία ισχύος στο έγγραφο, ώστε ο πελάτης να γνωρίζει πότε η τιμή πρέπει να επιβεβαιωθεί ξανά.
Τι γίνεται αν η εργασία κοστίσει περισσότερο από ό,τι εκτίμησα;
Ενημερώστε τον πελάτη μόλις το μάθετε, γραπτώς, και εξηγήστε τι άλλαξε. Προσφέρετε μια αναθεωρημένη εκτίμηση ή μια αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής, και λάβετε την έγκρισή του πριν κάνετε την επιπλέον εργασία, ώστε το τελικό τιμολόγιο να μην έχει εκπλήξεις.