Colores y logotipos
Aplicar los colores y logotipos de la empresa en los detalles dirigidos al cliente y en la presentación del espacio de trabajo.
Marca y flujos de trabajo públicos
Flujos de trabajo dirigidos al cliente y personalizables
Utilice superficies dirigidas al cliente para solicitudes, propuestas, registros compartidos y flujos de trabajo públicos que deban sentirse conectados a su negocio.
- 01
- Soporte a flujos de trabajo de admisión y solicitud públicos.
- 02
- Comparta materiales dirigidos a clientes sin exponer las operaciones internas.
- 03
- Mantenga el contexto de la marca cerca de las propuestas, formularios y enlaces compartidos.
Marca del portal del cliente
¿Qué es la marca de portal de clientes?
La marca del portal del cliente aplica una identidad empresarial a los formularios, documentos, enlaces y experiencias compartidas que utilizan los clientes. Workspace369 mantiene esas opciones de presentación conectadas a propuestas, solicitudes, flujos de trabajo públicos, facturas, portales y configuraciones del espacio de trabajo.
Referencia del producto
Revisado el 17 de julio de 2026 por el equipo de producto de Workspace369. La disponibilidad puede variar según el plan, la región y la configuración del espacio de trabajo.
Lo que cubre
Tu marca en cada superficie de cara al cliente.
La marca en Workspace369 mantiene los colores, logotipos y opciones de presentación conectados a las propuestas, formularios y enlaces que los clientes ven realmente.
Formularios públicos con marca
Admite flujos de trabajo de admisión y solicitudes públicas que se sientan conectados a tu negocio.
Presentación de propuestas y facturas
Transferir la identidad de la empresa a propuestas, estimaciones, facturas y salidas en PDF.
Enlaces y portales compartidos
Compartir materiales dirigidos al cliente a través de enlaces y superficies de portal sin exponer operaciones internas.
Las operaciones internas permanecen privadas
Presentar el trabajo previsto mientras las notas internas, las cuentas no relacionadas y los controles del equipo permanecen privados.
Integrado en el flujo operativo
Avance desde la primera señal hasta el trabajo completado con el contexto intacto.
La marca se conecta con formularios públicos, propuestas, portales de clientes, enlaces compartidos y configuraciones del espacio de trabajo.
- 01
Comience con el registro correcto
Soporte a flujos de trabajo de admisión y solicitud públicos.
- 02
Avance el trabajo
Comparta materiales dirigidos a clientes sin exponer las operaciones internas.
- 03
Mantenga el resultado visible
Mantenga el contexto de la marca cerca de las propuestas, formularios y enlaces compartidos.
Dentro de Workspace369
Vea cómo la función encaja en el trabajo diario.
Siga el registro a través de las vistas que los equipos utilizan para actuar, revisar el progreso y mantener claro el siguiente paso.Vista de producto 01
Soporte a flujos de trabajo de admisión y solicitud públicos.
Utilice superficies dirigidas al cliente para solicitudes, propuestas, registros compartidos y flujos de trabajo públicos que deban sentirse conectados a su negocio.
Vista de producto 02
Comparta materiales dirigidos a clientes sin exponer las operaciones internas.
La marca se conecta con formularios públicos, propuestas, portales de clientes, enlaces compartidos y configuraciones del espacio de trabajo.
1DisparadorActividad del clienteAutomatizado
2CondiciónCoincida con el registro correctoComprobado
3AcciónContinuar el flujo de trabajoSiguiente
Vista de producto 03
Mantenga el contexto de la marca cerca de las propuestas, formularios y enlaces compartidos.
Haga que los flujos de trabajo de cara al cliente se sientan intencionales.
1Registro actualizadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.Ahora
2Seguimiento del equipoEl contexto permanece adjunto al trabajo.3m
3Cliente notificadoEl contexto permanece adjunto al trabajo.4m
Ejemplos
Flujos de trabajo con marca que los equipos repiten.
Estos ejemplos muestran cómo la marca se mueve a través del trabajo conectado de cara al cliente. Son flujos de trabajo de productos, no resultados comerciales prometidos.
Admisión de clientes con marca
- 1Publicar un formulario de solicitud público con marca
- 2Aplicar colores y logotipo de la empresa
- 3Recopilar información del cliente fuera del espacio de trabajo
- 4Revisar la solicitud contra el registro del cliente
- 5Iniciar el flujo de trabajo desde una admisión con marca
Entrega de propuestas con marca
- 1Preparar la propuesta para el cliente
- 2Aplicar estilo de marca y presentación
- 3Compartir a través de un enlace dirigido al cliente
- 4Confirmar que los registros internos permanecen ocultos
- 5Mover al cliente hacia la aprobación y el pago
Escenarios operativos comunes
Hacer que la experiencia del cliente se sienta conectada con la empresa.
Estos ejemplos describen cómo la función encaja en el trabajo conectado con el cliente. Son flujos de trabajo del producto, no resultados comerciales prometidos.
Crear una experiencia de admisión reconocible
Utilice formularios públicos de marca y flujos de trabajo de solicitud para que un nuevo cliente pueda proporcionar información sin ingresar al espacio de trabajo interno.
Presentar propuestas y documentos de manera consistente
Transmita la identidad de la empresa a la propuesta, presupuesto, factura o salida PDF que mueva al cliente hacia la aprobación y el pago.
Compartir registros sin exponer operaciones
Utilice enlaces para clientes y superficies de portal para presentar el trabajo previsto mientras las notas internas, las cuentas no relacionadas y los controles del equipo permanecen privados.
Donde se conecta
Un registro puede hacer avanzar el trabajo.
La marca se conecta con formularios públicos, propuestas, portales de clientes, enlaces compartidos y configuraciones del espacio de trabajo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre marca y flujos de trabajo públicos
¿Qué experiencias de Workspace369 pueden usar marca?
La marca puede aplicarse a propuestas, documentos, formularios públicos, flujos de trabajo de solicitudes, enlaces compartidos, detalles de cara al cliente y controles de presentación del espacio de trabajo relevantes.
¿Puede un enlace con marca ocultar registros internos del espacio de trabajo?
Sí. Los flujos de trabajo públicos y orientados al cliente están diseñados para compartir el registro o la acción prevista sin otorgar acceso a contenido no relacionado del espacio de trabajo interno.
¿La marca permanece conectada al flujo de trabajo del cliente?
Sí. Workspace369 trata la marca como parte de propuestas, formularios, portales, documentos, solicitudes, facturas y registros de clientes compartidos en lugar de como un generador de sitios web independiente.
Trabaje desde un sistema conectado
Integre este flujo de trabajo en el resto de Workspace369.
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