Comment exporter tout depuis Dubsado (2026)

Réponse rapide

Dubsado vous permet d'exporter contacts et projets en fichiers CSV, téléchargez factures et formulaires en PDF, exportez réponses aux formulaires en CSV, et téléchargez fichiers téléchargés un par un. Je n'ai trouvé aucun export documenté pour les contrats signés, les modèles, les flux de travail ou le planificateur. Il n'y a pas de bouton unique "tout exporter".

Il n'y a pas non plus d'importateur Dubsado en un clic vers Workspace369. Vous exportez depuis Dubsado, puis importez les feuilles de calcul avec Importation IA. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous.

Avant de commencer

• Utilisez un navigateur de bureau. de Dubsado guide d'exportation plus ancien indique que les exportations sont uniquement sur ordinateur, et suggère Chrome si un fichier ne se télécharge pas. Un article plus récent indique que l'exportation de projet fonctionne également dans un navigateur de téléphone. Un ordinateur est plus simple pour ce travail. Dubsado dispose d'une application native pour iPhone et Android, selon son propre centre d'aide, mais la liste de contrôle ci-dessous est un travail de bureau.
• Vérifiez votre rôle. Selon le article d'exportation de projet, les propriétaires et les administrateurs peuvent exporter tout ce qu'ils peuvent voir, les utilisateurs de base uniquement les projets qui leur sont attribués, et les comptables ne peuvent pas exporter les données de projet ou de contact. Faites ceci en tant que propriétaire.
• N'annulez pas encore. Gardez le compte actif jusqu'à la dernière étape.

Liste de contrôle en un coup d'œil

1. Exportez vos contacts

1. Aller à la Contacts page.
2. Cliquez sur le Exporter CSV bouton, l'icône de téléchargement en haut de la liste.
3. Dans Exporter les données en CSV, choisissez les colonnes sous Détails du client, plus tous les Champs clients mappés personnalisés.
4. Cliquez Exporter.

Selon le article d'exportation de contacts, chaque contact est exporté et les cases à cocher contrôlent uniquement les colonnes qui apparaissent. Les champs comprennent le nom, le téléphone, l'e-mail, l'adresse, le contact alternatif, les détails de l'entreprise et la date de création.

Cochez toutes les colonnes. Vous pouvez toujours en ignorer une plus tard, mais vous ne pouvez pas en ajouter une sans ré-exporter.

2. Exportez vos projets

Le fichier contacts ne contient pas vos postes. Pour ceux-ci, utilisez l'exportation de projet.

1. Ouvert Projets, ou ouvrez un contact et cliquez sur son Projets onglet.
2. Cliquez sur le Exporter CSV icône de téléchargement au-dessus de la liste.
3. Vérifiez le nombre dans la boîte de dialogue, par exemple "Exportation de 12 projet(s)."
4. Sous Champs à exporter, sélectionnez les groupes que vous souhaitez : détails du projet, factures, détails du client et champs personnalisés.
5. Cliquez Exporter.

Le article d'exportation de projet Répertorie les champs. Ils comprennent le titre du projet, le prospect ou le poste, le statut, le statut du contrat, les dates, l'étiquette, l'équipe, la source, le drapeau archivé, la facture principale payée et toutes les factures payées, ainsi que les détails du client et de l'entreprise.

Deux choses font trébucher les gens :

• Seul ce que vous pouvez voir est exporté. Le fichier contient les projets dans votre vue et filtres actuels. Selon le guide plus ancien, vous choisissez d'abord un statut de projet, alors exportez chaque statut que vous utilisez, y compris le travail archivé si vous le souhaitez.
• Les nombres n'ont pas de symbole de devise. Les totaux des factures sont présentés sous forme de nombres simples, et le statut du contrat est du texte tel que "Nécessite l'envoi", "Envoyé" ou "Signé".

3. Sauvegardez vos factures

C'est là que Dubsado n'a pas d'option de masse que j'ai pu trouver. L'exportation de projets ci-dessus contient les totaux de factures, ce qui est utile pour un grand livre. La facture elle-même se télécharge une par une :

1. Ouvrez la facture.
2. Cliquez Part.
3. Cliquez Télécharger en PDF.

Ceci provient de Dubsado, de son article sur l'envoi de facture. Un séparé article sur les reçus indique que les paiements complétés sont listés sur la facture, donc le PDF sert également de preuve de paiement.

Je n'ai trouvé aucun article d'aide pour un rapport de facture ou de paiements en CSV. Si vous avez quelques centaines de factures, décidez lesquelles vous avez besoin. Les factures ouvertes et impayées, ainsi que celles de l'année fiscale précédente, sont généralement suffisantes. Archivez le reste en PDF uniquement si votre comptable le souhaite.

4. Sauvegardez vos formulaires et réponses

de Dubsado article sur les formulaires couvre deux exportations :

• Un formulaire en PDF. Dans Tous les formulaires, cliquez sur l'icône des trois points sur le formulaire et téléchargez un PDF.
• Réponses sous forme de CSV. Cliquez sur un formulaire complété pour voir son résumé de réponse. L'article indique que vous pouvez exporter ces données en CSV.

Les réponses à l'enquête contiennent souvent les détails que vous voudrez dans vos nouveaux dossiers clients, tels que les dates d'événements ou les objectifs du projet. Exportez-les avant de vous désabonner.

5. Téléchargez les fichiers clients

Les fichiers que les clients ont téléchargés via un formulaire sont stockés avec le formulaire. Le article téléchargeur de fichiers client indique le chemin :

1. Ouvrez le projet du client, puis le Formulaires onglet.
2. Survolez le formulaire et cliquez sur Voir.
3. Faites défiler jusqu'à l'outil de téléchargement de fichiers, ouvrez chaque fichier et téléchargez-le.

Dubsado indique clairement qu'il n'y a pas de téléchargement en masse : vous enregistrez chaque fichier un par un. Pour une longue liste, faites-le d'abord pour les clients actifs et pour les archivés uniquement si vous en avez besoin.

6. Contrats signés : pas d'export documenté

Je n'ai pas trouvé d'article d'aide Dubsado expliquant comment télécharger un contrat signé. Le article sur l'envoi de contrat décrit un e-mail de contrat complété qui est envoyé au client avec la copie signée jointe. Il ne dit pas que vous obtenez la même copie. Un avertissement connexe, de la part de article sur le téléchargement de contrat signé: la suppression d'un contrat signé supprime l'enregistrement signé du projet, alors conservez une copie avant de supprimer quoi que ce soit.

Ce qu'il faut faire à la place :

1. Demandez au support Dubsado, par chat, comment obtenir un PDF de chaque contrat signé dans votre compte.
2. Vérifiez votre propre e-mail pour les messages de contrat complété, si vous avez été mis en copie.
3. Ouvrez chaque contrat important et enregistrez-le en PDF à partir de la boîte de dialogue d'impression de votre navigateur. Il s'agit d'une fonctionnalité générale du navigateur, pas d'une exportation Dubsado, alors vérifiez que les signatures et les dates apparaissent sur le fichier enregistré.

Faites cela pour tout contrat avec une obligation en cours, telle qu'un contrat de retainer ou un accord pluriannuel.

7. Modèles, flux de travail et planificateur

Je n'ai trouvé aucune exportation pour les modèles d'e-mails, les modèles de formulaires, les modèles de contrats, les modèles de planificateurs ou les flux de travail. Traitez-les comme quelque chose à reconstruire.

• Modèles. Copiez le texte de ceux que vous utilisez encore dans un document. Sautez ceux que vous n'avez pas envoyés depuis un an.
• Flux de travail. Notez les étapes de chacun sur lequel vous comptez : ce qui le déclenche, ce qu'il envoie et quand. Vous les recréerez sous forme d'automatisations.
• Planificateur et calendrier. de Dubsado article calendrier décrit l'exportation comme la transmission d'événements Dubsado, tels que les rendez-vous, les projets avec une date de projet et les tâches avec une date d'échéance, vers un calendrier externe que vous synchronisez. Il ne s'agit pas d'un téléchargement de fichier. Si vous avez besoin d'un enregistrement des rendez-vous à venir, exportez-les vers un calendrier que vous conservez, puis examinez-le.

Importez-le dans Workspace369

Il n'y a pas d'importateur Dubsado, et Workspace369 n'en revendique pas. Voici à quoi ressemble le processus à la place.

1. Prenez les fichiers CSV des étapes 1 et 2, et une feuille de calcul de tous les produits, dépenses, factures ou propositions que vous souhaitez reporter. Nettoyez un peu les colonnes. Supprimez les travaux clôturés dont vous n'avez pas besoin.
2. Exécuter Importation IA pour chaque type d'enregistrement. Vous téléchargez un CSV ou XLSX de clients, produits, dépenses, factures ou propositions. AI Import mappe vos colonnes aux bons champs et vous examinez le mappage. Il montre l'estimation d'utilisation de l'IA avant qu'elle n'écrive quoi que ce soit. AI Import est activé chaque plan Workspace369 et n'inclut que ce que votre plan comprend, donc les dépenses nécessitent Specialist.
3. Joindre des fichiers et des notes au dossier client ou au projet à partir des téléchargements des étapes 5 et 6.
4. Recréer les quelques formulaires, modèles et automatisations vous avez écrit à l'étape 7.

La liste de contrôle complète, y compris ce qui est déplacé et ce que vous recréez, se trouve sur le changer de Dubsado la page. Pour une vue détaillée des fonctionnalités, voir Workspace369 vs Dubsado. Si le coût fait partie de la décision, lisez le Augmentation des prix Dubsado guide.

Les détails de carte enregistrés ne peuvent pas être transférés entre les systèmes, les clients doivent donc ré-entrer une carte lors de leur prochain paiement. Les anciens liens Dubsado continuent de pointer vers Dubsado, alors indiquez aux clients actifs où aller ensuite.

Dernière vérification avant d'annuler

• Les fichiers CSV de contacts et de projets s'ouvrent correctement et ont le nombre de lignes attendu.
• Les factures dont vous avez besoin sont enregistrées en PDF, avec les factures ouvertes payées ou déplacées.
• Les réponses aux formulaires et les fichiers téléchargés sont enregistrés.
• Les contrats signés sont enregistrés, ou vous avez une réponse du support Dubsado.
• Texte du modèle et notes de flux de travail dans un document.
• Une deuxième copie du dossier existe quelque part d'autre que sur votre ordinateur portable.

Annulez ensuite Dubsado lorsque la dernière facture ouverte y est payée. Si vous souhaitez comparer avant de vous engager, l'essai de 14 jours de Workspace369 est prépayé, vous ajoutez donc une carte pour le démarrer.