תהליך ניהול לקוחות לעסקי שירות: 5 שלבים ששומרים על לקוחות

תשובה מהירה

תהליך ניהול לקוחות הוא הלולאה החוזרת בת חמישה שלבים שכל עסק שירותים מפעיל עבור כל לקוח: קליטה, onboarding, אספקה, חיוב, ומעקב. שימור לקוחות נקבע בשלבים 3 ו-5 — אספקה גלויה ומעקב מתוזמן. Workspace369 מפעיל את כל החמישה בחלל עבודה אחד החל מ-$29 לחודש עבור מושב אחד, עם אפשרות להרחבה עד 50 מושבים ב-Enterprise. טפסי קליטה, פורטל הלקוחות, חשבוניות, חשבוניות חוזרות ותזכורות נמצאים בכל תוכנית; תיבת הדואר הנכנס המשותפת, הודעות טקסט ושיחות מתחילים ב-Voyager ($74 לחודש, 2 מושבים). ה- דף תמחור מפרט כל תוכנית.

שלב 1: קליטה — כל פנייה הופכת לבקשה במעקב

טוב: כל פנייה — דוא"ל, שיחה, SMS, טופס — נוחתת במקום אחד לצד ה- רשומת לקוח ומקבל בעלים תוך שעות, לא ימים. נשבר כאשר: פניות חיים בתיבות דואר אישיות והתשובה המהירה ביותר היא מי שראה אותה ראשון.

שלב 2: ליווי — ציפיות נקבעו ביום הראשון

טוב: הלקוח חותם, משלם או מתזמן את החשבונית הראשונה, שולח את הקבצים שלו ומקבל גישת פורטל בימים הראשונים — עם השלבים הבאים הנראים לעין ללא שיחת פתיחה. נשבר כאשר: ליווי הוא שבוע של מיילים "רק בודק מה קורה".

שלב 3: אספקה — התקדמות שהלקוח יכול לראות

טוב: העבודה רצה כפרויקט עם בעלים וסטטוס, והלקוח צופה בהתקדמות, קבצים ואישורים בפורטל במקום לבקש עדכונים. נשבר כאשר: הדרך היחידה שלקוח לומד משהו היא על ידי שאילת שאלות, אז הוא שואל כל הזמן — או מפסיק לשאול ומתחיל לעזוב.

שלב 4: חיוב — בלוח זמנים, לעולם לא מהזיכרון

טוב: אבני דרך, ריטיינרים ויתרות מחויבים במועד עם תזכורות אוטומטיות לכל דבר שטרם שולם; הכנסה לכל לקוח גלויה ללא גיליון אלקטרוני. ב-Workspace369, חשבוניות חוזרות וחוזי שירות ותזכורות לתשלום מאוחר נמצאות בכל תוכנית. הפסקות מתרחשות: חשבוניות יוצאות באיחור ומשולמות מאוחר יותר, ואף אחד לא יכול לומר מה עומד.

שלב 5: מעקב — הקצב שמניע שימור לקוחות

טוב: יומיים לאחר האספקה, בדיקה; שבועיים לאחר מכן, סקירה; ואז מגע מתוזמן הבא. כאן מגיעים עבודה חוזרת והפניות. נשבר כאשר: מעקב תלוי בזיכרון, מה שאומר שהוא לא קורה. אוטומציות שמור על קצב זה בלוח זמנים.

הפעל את התהליך במקום אחד

חמישה שלבים, כלל אחד: כל שלב חי באותה מערכת כמו רשומת הלקוח, או שהוא לא קיים. ה מרכז תוכנת ניהול לקוחות מכסה את התהליך המלא, Workspace CRM מציג את הרשומה שעליה הוא פועל, ואת המדריך הטוב ביותר לתוכנות ניהול לקוחות משווה את האפשרויות — תוכניות מתחילות ב-$29 לחודש למושב אחד.