Ügyfélkezelés.
Rekordok, visszajelzés és az ötlépéses folyamat, amely megtartja az ügyfeleket – táblázatok nélkül.
Az ügyfélkezelés a rutinja annak tudása, hogy ki kicsoda az ügyfelek közül, mit ígért nekik, mi van most nyitva, és mi következik. A rövid válasz: egy rekord ügyfélként, egy megismételhető ötlépéses folyamat a bevezetéstől az utánkövetésig, és nincsenek táblázatok, amelyek összetartják a részeket. Az alábbi útmutatók az alapvető CRM-et, magát a folyamatot és az ügyfél bevezetését fedik le.
Alapok
Bevezetés
Az ügyfélkezelési folyamat öt lépésben.
- BevonásMinden érdeklődést rögzítse nyomon követett kérésként, ugyanazokkal a kérdésekkel minden alkalommal, így semmi sem marad a postaládában, várva, hogy valaki emlékezzen rá.
- BevezetésGyűjtse össze az elérhetőségi és számlázási adatokat, az ügyfél szavaival megfogalmazott célt, a hozzáférést és a korlátozásokat egyszer, és állítsa be az elvárásokat a csatornával, az időzítéssel és a jóváhagyásokkal kapcsolatban.
- SzállításMutassa meg az ügyfél által látható haladást, és tartsa a feladatokat, fájlokat és beszélgetéseket az ügyfél-rekordhoz csatolva.
- SzámlázásSzámlázz a megbeszélt ütemezés szerint, legyen az mérföldkő, hónap vége vagy megbízási dátum, ahelyett, hogy emlékezetből csinálnád.
- KövetésEllenőrizze a leszállítást követően, az megújítások előtt, és amikor a dolgok elcsendesednek. A folyamatos utánkövetés az, ami egy projektből hosszú kapcsolatot alakít.
Kulcsfontosságú feltételek
- CRM
- Ügyfélkapcsolati menedzsment: egy rendszer, amely minden ügyfelet, beszélgetést és kötelezettségvállalást egy helyen tart.
- Ügyfélrekord
- Az az egyetlen oldal, amely az egyik ügyfél kapcsolattartóit, előzményeit, fájljait, munkáját és számlázását tartalmazza.
- Bejelentkezési űrlap
- Egy strukturált kérdéskészlet, amelyet egy új ügyfél egyszer megválaszol a munka megkezdése előtt.
- Bevezetés
- A munka megkezdése előtti lépések: részletek gyűjtése, elvárások meghatározása, hozzáférés biztosítása.
Gyakori kérdések
Mi az a CRM, és szükségem van rá?
A CRM egy olyan rendszer, amely minden ügyfél elérhetőségi adatait, jegyzeteit, előzményeit és nyitott feladatait egy helyen tárolja. Akkor van rá szükséged, amikor az ügyfél információi több ember fejében, postaládájában vagy táblázatában élnek, mert ekkor kezdenek el dolgok kicsúszni az irányítás alól.
Mi a különbség a CRM és a projektmenedzsment között?
A CRM követi a kapcsolatot: ki az ügyfél, mit mondtak, és mi a következő lépés. A projektmenedzsment követi a munkát: feladatok, határidők és leszállítandó eredmények. A szolgáltató cégeknek általában mindkettőre szükségük van összekapcsolva, így a munka az ügyfél nyilvántartásán szerepel.
Mit gyűjtsek, amikor új ügyfelet léptetek be?
Gyűjtse össze az elérhetőségi és számlázási adatokat, ki hagyja jóvá a munkát és ki fizeti a számlákat, az ügyfél szavaival megfogalmazott célt és hatókört, gyakorlati logisztikát, mint például hozzáférés és márkás eszközök, valamint korlátozásokat, mint például határidők. Kérdezze meg egyszer, egy bevezetési űrlapon, és csatolja a válaszokat az ügyfél nyilvántartásához.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
