Perangkat lunak penagihan portal klien untuk bisnis layanan
Panduan untuk memilih perangkat lunak penagihan portal klien yang menghubungkan penagihan, pembayaran, file, pesan, permintaan, proyek, dan riwayat klien.
Oleh Simon Dziak, Pendiri, Workspace369 · LinkedIn
Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu opsi yang dibahas. Ini adalah perbandingan berbasis dokumentasi, bukan peringkat independen atau tolok ukur langsung.
Perangkat lunak penagihan portal klien harus memungkinkan pelanggan menemukan dokumen yang tepat, memahami apa yang terutang, dan membayar melalui akun atau tautan yang dimaksud. Mulailah dengan memeriksa tiga tindakan tersebut: tautan faktur publik, portal penagihan, dan ruang kerja proyek bersama memberikan jenis akses yang berbeda.
Rangkuman video
Tonton: peringkat CRM terbaik dengan portal klien dan penagihan
6 CRM dengan portal klien dan penagihan diperingkat berdasarkan portal yang dilihat klien, faktur yang mereka bayar, dan CRM di balik keduanya, dengan harga yang diperiksa di halaman setiap vendor dan Workspace369 ditampilkan di aplikasi aslinya.
Bab
- 0:00Pengantar
- 0:13Portal, faktur, dan CRM sebagai satu sistem
- 0:25#1 Workspace369 (terbaik secara keseluruhan)
- 1:16Harga paket Workspace369
- 1:25#2 SuiteDash
- 1:41#3 HoneyBook
- 2:02#4 Plutio
- 2:14#5 Agiled
- 2:30#6 Zoho CRM
- 2:48Peringkat lengkap dan uji coba gratis
Baca transkrip lengkap
Mencari CRM dengan portal klien dan penagihan? Kami membandingkan 6 alat berdasarkan portal yang dilihat klien Anda, faktur yang mereka bayar, dan CRM di balik keduanya. Inilah peringkat kami.
Portal, faktur, dan CRM seharusnya menjadi satu sistem: saat Anda mengirim proposal atau faktur, dokumen itu sudah ada di portal klien Anda, tanpa perlu menyalin apa pun.
Nomor 1: Workspace369. Klien masuk ke portal mereka dengan kode sekali pakai yang dikirim ke email mereka, jadi tidak ada kata sandi yang perlu diingat.
Mereka melihat apa yang perlu mereka perhatikan lebih dulu, seperti proposal yang perlu ditinjau, lalu faktur mereka, lengkap dengan mana yang masih terutang dan mana yang sudah lewat jatuh tempo.
Faktur dikirim dari tempat yang sama. Klien membayar dengan kartu, dan faktur berulang terkirim sendiri, dengan pembayaran otomatis sejak pembayaran pertama.
Di baliknya ada CRM Anda: setiap klien memiliki satu profil, berisi faktur, proposal, proyek, file, dan catatan mereka.
Proposal juga dikirim dari sana. Klien menandatangani secara online tanpa akun, dan satu klik mengubah proposal yang diterima menjadi faktur.
Dan kontrak dikirim untuk ditandatangani secara elektronik, dengan urutan penandatanganan, dan semua orang mendapatkan salinan bertanda tangan yang disegel.
Portal dan penagihan tersedia di setiap paket, mulai dari $29 per bulan, dan klien yang Anda undang tidak memakai kursi tim.
Nomor 2: SuiteDash. Harganya mulai dari $19 per bulan dengan portal white-label tanpa batas, tetapi proposal baru tersedia mulai dari Thrive, seharga $49, dan sebagian besar modul tambahan, yang disebut Power-Ups, berharga $40 hingga $50 per bulan untuk masing-masing modul.
Nomor 3: HoneyBook. Portalnya dibangun di sekitar proses pemesanan: proposal, kontrak, dan pembayaran. Harga naik pada 2025, dan Starter kini seharga $36 per bulan. Starter mengizinkan 2 formulir prospek aktif, Essentials maksimal 2 anggota tim, dan SMS adalah tambahan seharga $8.
Nomor 4: Plutio. Paket Core seharga $19 dibatasi hingga 9 klien aktif. Untuk klien tanpa batas, Anda perlu Pro, seharga $49 per bulan.
Nomor 5: Agiled. Paket Starter seharga $29 dibatasi hingga 100 faktur serta 25 proposal dan kontrak, tanpa otomatisasi. Faktur tanpa batas mulai tersedia di Pro, seharga $69 per bulan.
Nomor 6: Zoho. Panduan Zoho sendiri menyebutkan bahwa CRM-nya tidak memproses pembayaran secara langsung: penagihan dan pembayaran ada di aplikasi terpisah, Zoho Invoice atau Zoho Books. Dan portal tidak tersedia di edisi Standard CRM tersebut yang seharga $20.
Jadi, inilah peringkat lengkapnya. Nomor 1, Workspace369, terbaik secara keseluruhan. Lalu SuiteDash untuk portal white-label, HoneyBook untuk pemesanan klien, Plutio untuk segelintir klien, Agiled untuk agensi yang sedang berkembang, dan Zoho untuk tim yang sudah memakai Zoho.
Jika Anda ingin portal, faktur, dan CRM menjadi satu sistem, Workspace369 adalah pilihan kami. Coba gratis selama 14 hari, dan tim kami akan membantu Anda menyiapkannya.
Apa yang ada di dalamnya?
Platform faktur mana yang menawarkan akses menghadap klien?Apa yang seharusnya dapat dilakukan pelanggan?Tautan pembayaran publik dan kursi portal berbedaHubungkan pekerjaan tim dengan fakturApa yang masih membutuhkan manusia atau sistem lain?Pilih dari tugas aktual klien
Platform faktur mana yang menawarkan akses menghadap klien?
Perbandingan di bawah ini diperiksa terhadap dokumentasi resmi yang ditautkan pada 21 Oktober 2026. Ini menjelaskan pola akses yang terdokumentasi; metode pembayaran, ketersediaan geografis, dan batasan langganan masih perlu diperiksa untuk konfigurasi Anda.
| Opsi | Akses dan dokumen | Alur kerja pembayaran | Apa yang perlu diverifikasi sebelum membeli |
|---|---|---|---|
| Portal pelanggan Zoho Invoice | Pelanggan yang diundang dapat mengakses perkiraan dan faktur melalui portal | Pelanggan dapat membayar online ketika bisnis mengonfigurasi gateway yang didukung | Ketersediaan gateway, kontak pelanggan, dan lampiran mana yang terlihat |
| Akun klien FreshBooks | Klien dapat menyimpan dan meninjau kembali faktur dan perkiraan di akun mereka | Pembayaran online dan detail pembayaran yang disimpan bergantung pada konfigurasi faktur | Batas klien yang dapat ditagih, akses proposal, dan opsi pembayaran di negara Anda |
| Workspace369 | Portal klien pribadi dan bermerek di setiap paket menunjukkan kepada setiap klien proyek, papan tugas, komentar, dan faktur mereka, bersama dengan tautan proposal dan faktur publik | Tautan faktur publik memungkinkan pelanggan melihat dan membayar tanpa membuat akun | Catatan klien mana yang dilihat di portal, dan anggota tim mana yang memerlukan kursi berbayar |
Ini adalah pendekatan yang berbeda, bukan peringkat terbaik-ke-terburuk. Pelanggan yang hanya perlu membayar mungkin lebih memilih tautan langsung. Pelanggan yang meninjau beberapa dokumen mungkin memerlukan akses terautentikasi yang persisten. Uji perbedaan itu dengan akun eksternal daripada mengandalkan tampilan tim sendiri.
Apa yang seharusnya dapat dilakukan pelanggan?
Gunakan satu proyek fiksi dengan proposal yang disetujui, dokumen pendukung, dan faktur. Minta kolega dengan akses tingkat pelanggan untuk menemukan cakupan, menjelaskan saldo, membuka file yang dimaksud, dan mencapai langkah pembayaran. Jangan melakukan pembayaran nyata untuk evaluasi ini.
Kemudian periksa pelanggan kedua tidak dapat melihat catatan pelanggan pertama. Cabut tautan bersama atau hapus akses dan verifikasi hasilnya. Izin file, akses faktur, dan visibilitas proyek mungkin merupakan kontrol terpisah; lulus satu tes tidak membuktikan yang lain berfungsi.
Tautan pembayaran publik dan kursi portal berbeda
Workspace369 matriks paket yang diterbitkan mencantumkan tautan faktur dan pembayaran publik pada setiap paket, sehingga penerima dapat melihat dan membayar faktur tanpa akun. Setiap paket juga menyertakan portal klien pribadi bermerek tempat setiap klien melihat proyek, papan tugas, komentar, dan faktur mereka untuk dilihat dan dibayar.
Langganan bulanan USD mencakup satu kursi anggota di Cadet seharga $29, dua di Voyager seharga $74, dan sepuluh di Specialist seharga $149. Kursi anggota tambahan berharga $10 per bulan mulai dari Voyager. Pelacakan permintaan disertakan di setiap paket; pemesanan online dan paket pembayaran dimulai dari Specialist. Konfirmasikan model akses sebelum mengundang klien sebagai anggota workspace.
Hubungkan pekerjaan tim dengan faktur
Catatan penagihan yang berguna menjawab siapa yang meminta pekerjaan, apa yang disetujui, siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman, dan saldo apa yang tersisa. Di Workspace369, evaluasi proposal, faktur, file dan catatan klien sebagai langkah terpisah dalam alur kerja tersebut.
Misalnya, agensi menerima permintaan untuk halaman arahan tambahan. Pemilik akun mencatatnya, mengonfirmasi cakupan baru dengan klien, dan meninjau faktur sebelum mengirimkannya. Tautan pembayaran adalah tindakan pelanggan terakhir; itu seharusnya tidak secara diam-diam menyetujui cakupan tambahan atau menandai pekerjaan selesai.
Apa yang masih membutuhkan manusia atau sistem lain?
Jangan berasumsi email yang masuk secara otomatis menjadi permintaan yang dideduplikasi, atau bahwa faktur yang dibayar menyelesaikan proyek. Faktur berulang dan retainer ada di setiap paket, jadi perjanjian bulanan dapat ditagih berdasarkan jadwal, dan pengingat pembayaran terlambat menindaklanjuti secara otomatis. Tetapkan pemilik untuk meninjau perubahan cakupan, pengecualian, dan pengingat yang gagal, dan minta demonstrasi ujung ke ujung dari otomatisasi apa pun yang bergantung pada pembelian.
Pilih dari tugas aktual klien
Pilih portal penagihan jika riwayat faktur yang persisten adalah kebutuhan utama. Pilih ruang kerja yang lebih luas jika tim juga membutuhkan cakupan, pengiriman, dan konteks komunikasi. Pertahankan alat penandatanganan dokumen spesialis, akuntansi, atau pengiriman file jika memenuhi persyaratan yang tidak dapat ditunjukkan oleh pengganti yang diusulkan.
Gunakan alur kerja penangkapan permintaan untuk mengevaluasi penerimaan, atau Panduan penyiapan penagihan layanan untuk merancang persetujuan dan pengingat. Catat paket yang diperlukan, langkah manual, dan batasan akses sebelum membandingkan total biaya.
Jalankan tindak lanjut klien dalam satu ruang kerja.
CRM, kotak masuk, suara, penagihan, pembayaran, proyek, file, AI, dan otomatisasi alur kerja — terhubung alih-alih diekspor.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.