Manajemen klien.
Catatan, tindak lanjut, dan proses lima langkah yang mempertahankan klien — tanpa spreadsheet.
Manajemen klien adalah rutinitas mengetahui siapa setiap klien, apa yang Anda janjikan kepada mereka, apa yang sedang terbuka saat ini, dan apa yang terjadi selanjutnya. Jawaban singkatnya adalah satu catatan per klien, proses lima langkah yang dapat diulang dari penerimaan hingga tindak lanjut, dan tidak ada spreadsheet yang menyatukan bagian-bagiannya. Panduan di bawah ini mencakup dasar-dasar CRM, proses itu sendiri, dan orientasi klien.
Orientasi
Proses manajemen klien dalam lima langkah
- PenerimaanTangkap setiap pertanyaan sebagai permintaan yang dilacak dengan pertanyaan yang sama setiap kali, sehingga tidak ada yang tersisa di kotak masuk menunggu seseorang untuk mengingatnya.
- OrientasiKumpulkan detail kontak dan penagihan, tujuan dalam kata-kata klien, akses dan batasan sekali, dan tetapkan ekspektasi tentang saluran, waktu, dan persetujuan.
- PengirimanTampilkan kemajuan yang dapat dilihat klien dan simpan tugas, file, dan percakapan yang terpasang pada catatan klien.
- PenagihanFaktur sesuai jadwal yang Anda sepakati, baik itu tonggak pencapaian, akhir bulan, atau tanggal retainer, daripada dari ingatan.
- Tindak lanjutPeriksa setelah pengiriman, sebelum pembaruan, dan ketika keadaan menjadi sunyi. Ritme tindak lanjut yang stabil adalah apa yang mengubah satu proyek menjadi hubungan jangka panjang.
Istilah kunci
- CRM
- Manajemen hubungan pelanggan: sistem yang menyimpan setiap klien, percakapan, dan komitmen di satu tempat.
- Catatan Klien
- Satu halaman yang berisi kontak, riwayat, file, pekerjaan, dan penagihan untuk satu klien.
- Formulir masuk
- Serangkaian pertanyaan terstruktur yang dijawab oleh klien baru sekali, sebelum pekerjaan dimulai.
- Orientasi
- Langkah-langkah antara ya dan hari pertama kerja: detail dikumpulkan, ekspektasi ditetapkan, akses diatur.
Pertanyaan umum
Apa itu CRM dan apakah saya membutuhkannya?
CRM adalah sistem yang menyimpan detail kontak, catatan, riwayat, dan pekerjaan terbuka untuk setiap klien di satu tempat. Anda memerlukannya ketika informasi klien berada di lebih dari satu kepala, kotak masuk, atau spreadsheet, karena saat itulah hal-hal mulai terlewat.
Apa perbedaan antara CRM dan manajemen proyek?
CRM melacak hubungan: siapa kliennya, apa yang dikatakan, dan apa selanjutnya. Manajemen proyek melacak pekerjaan: tugas, tenggat waktu, dan hasil. Bisnis jasa biasanya membutuhkan keduanya terhubung, sehingga pekerjaan berada di catatan klien.
Apa yang harus saya kumpulkan saat saya meng-onboard klien baru?
Kumpulkan detail kontak dan penagihan, siapa yang menyetujui pekerjaan dan siapa yang membayar faktur, tujuan dan cakupan dalam kata-kata klien, logistik praktis seperti akses dan aset merek, dan batasan seperti tenggat waktu. Tanyakan sekali, dalam satu formulir penerimaan, dan lampirkan jawabannya ke catatan klien.
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
