Come esportare tutto da Dubsado (2026)

Risposta rapida

Dubsado ti consente di esportare contatti e progetti come file CSV, scarica fatture e moduli come PDF, esporta risposte ai moduli in CSV, e scarica file caricati uno alla volta. Non ho trovato esportazioni documentate per contratti firmati, modelli o flussi di lavoro o l'agenda. Non c'è un pulsante "esporta tutto".

Non c'è nemmeno un importatore Dubsado-Workspace369 in un clic. Esporti da Dubsado, quindi importi i fogli di calcolo con Importazione AI. Altro su questo sotto.

Prima di iniziare

• Utilizza un browser desktop. di Dubsado guida all'esportazione precedente afferma che le esportazioni sono solo per desktop e suggerisce Chrome se un file non viene scaricato. Un articolo più recente afferma che l'esportazione di progetti funziona anche nel browser del telefono. Un computer è più semplice per questo lavoro. Dubsado ha un'app nativa per iPhone e Android, secondo il proprio centro assistenza, ma la checklist seguente è un lavoro da desktop.
• Controlla il tuo ruolo. Secondo il articolo sull'esportazione del progetto, proprietari e amministratori possono esportare tutto ciò che possono visualizzare, gli utenti di base solo i progetti assegnati a loro, e i commercialisti non possono esportare dati di progetti o contatti. Fai questo come proprietario.
• Non annullare ancora. Mantieni l'account attivo fino all'ultimo passaggio.

Checklist a colpo d'occhio

1. Esporta i tuoi contatti

1. Vai al Contatti pagina.
2. Fai clic sul Esporta CSV pulsante, l'icona di download in cima all'elenco.
3. In Esporta dati in CSV, scegli le colonne sotto Dettagli del cliente, più eventuali Campi cliente mappati personalizzati.
4. Fai clic Esporta.

Secondo il articolo sull'esportazione dei contatti, ogni contatto viene esportato e le caselle di controllo controllano solo quali colonne appaiono. I campi includono nome, telefono, email, indirizzo, il contatto alternativo, dettagli dell'azienda e la data di creazione.

Seleziona ogni colonna. Puoi sempre ignorarne una dopo, ma non puoi aggiungerne una indietro senza esportare di nuovo.

2. Esporta i tuoi progetti

Il file dei contatti non porta i tuoi lavori. Per quelli, usa l'esportazione del progetto.

1. Aperto Progetti, o apri un contatto e fai clic sul suo Progetti scheda.
2. Fai clic sul Esporta CSV icona di download sopra l'elenco.
3. Controlla il conteggio nella finestra di dialogo, ad esempio "Esportazione di 12 progetti."
4. Sotto Campi da esportare, seleziona i gruppi che desideri: dettagli del progetto, fatture, dettagli del cliente e campi personalizzati.
5. Fai clic Esporta.

Il articolo sull'esportazione del progetto Elenca i campi. Includono il titolo del progetto, lead o lavoro, stato, stato del contratto, date, tag, team, origine, flag archiviato, fattura principale pagata e tutte le fatture pagate, e i dettagli del cliente e dell'azienda.

Due cose mettono in difficoltà le persone:

• Viene esportato solo ciò che puoi vedere. Il file contiene i progetti nella tua vista corrente e i filtri. Secondo il guida precedente, scegli prima uno stato del progetto, quindi esporta ogni stato che utilizzi, inclusi i lavori archiviati se lo desideri.
• I numeri non hanno simbolo di valuta. I totali delle fatture escono come numeri semplici e lo stato del contratto è testo come "Da inviare", "Inviato" o "Firmato".

3. Salva le tue fatture

Qui è dove Dubsado non ha un'opzione di massa che ho potuto trovare. L'esportazione dei progetti sopra riporta i totali delle fatture, il che è utile per un registro. La fattura stessa si scarica una alla volta:

1. Apri la fattura.
2. Fai clic Quota.
3. Fai clic Scarica come PDF.

Questo proviene da Dubsado, dal suo articolo invia fattura. Un separato articolo sulle ricevute afferma che i pagamenti completati sono elencati sulla fattura, quindi il PDF funge anche da record di pagamento.

Non ho trovato un articolo di aiuto per un report fatture o pagamenti come CSV. Se hai qualche centinaio di fatture, decidi quali ti servono. Quelle aperte e non pagate, più l'ultimo anno fiscale, di solito sono sufficienti. Archivia le altre solo come PDF se il tuo commercialista le vuole.

4. Salva i tuoi moduli e le risposte

di Dubsado articolo sui moduli copre due esportazioni:

• Un modulo in PDF. In Tutti i moduli, fai clic sull'icona dei tre puntini sul modulo e scarica un PDF.
• Risposte come CSV. Fai clic su un modulo completato per vedere il riepilogo delle risposte. L'articolo dice che puoi esportare quei dati in CSV.

Le risposte all'intake spesso contengono i dettagli che vorrai nei tuoi nuovi record cliente, come date di eventi o obiettivi di progetto. Esportali prima di annullare.

5. Scarica i file del cliente

I file che i clienti hanno caricato tramite un modulo vengono archiviati con il modulo. Il articolo sull'uploader di file del cliente fornisce il percorso:

1. Apri il progetto del cliente, quindi il Moduli scheda.
2. Passa il mouse sopra il modulo e fai clic su Visualizza.
3. Scorri fino all'uploader di file, apri ogni file e scaricalo.

Dubsado dichiara chiaramente che non esiste un download in blocco: salvi ogni file uno alla volta. Per un lungo elenco, fallo prima per i clienti attivi e solo per quelli archiviati se ne hai bisogno.

6. Contratti firmati: nessuna esportazione documentata

Non ho trovato un articolo di aiuto Dubsado che spieghi come scaricare un contratto firmato. Il articolo invia contratto descrive un'email di contratto completato che viene inviata al cliente con la copia firmata allegata. Non dice che ottieni la stessa copia. Un avviso correlato, dal articolo caricamento contratto firmato: la rimozione di un contratto firmato elimina il record firmato dal progetto, quindi conserva una copia prima di rimuovere qualsiasi cosa.

Cosa fare invece:

1. Chiedi al supporto Dubsado, in chat, come ottenere un PDF di ogni contratto firmato nel tuo account.
2. Controlla la tua email per i messaggi di contratto completato, se sei stato copiato.
3. Apri ogni contratto importante e salvalo come PDF dalla finestra di dialogo di stampa del tuo browser. Questa è una funzione generale del browser, non un'esportazione di Dubsado, quindi verifica che le firme e le date vengano visualizzate sul file salvato.

Fai questo per qualsiasi contratto con un obbligo attivo, come un retainer o un accordo pluriennale.

7. Modelli, flussi di lavoro e pianificatore

Non ho trovato esportazioni per modelli di email, modelli di moduli, modelli di contratti, modelli di scheduler o workflow. Trattali come qualcosa da ricostruire.

• Modelli. Copia il testo di quelli che usi ancora in un documento. Salta quelli che non hai inviato nell'ultimo anno.
• Flussi di lavoro. Scrivi i passaggi di ciascuno su cui fai affidamento: cosa lo attiva, cosa invia e quando. Li ricreerai come automazioni.
• Agenda e calendario. di Dubsado articolo sul calendario descrive l'esportazione come invio di eventi Dubsado, come appuntamenti, progetti con una data di progetto e attività con una scadenza, a un calendario esterno che sincronizzi. Non è un download di file. Se hai bisogno di un registro dei prossimi appuntamenti, esportali in un calendario che tieni, quindi rivedilo.

Portalo in Workspace369

Non c'è un importatore Dubsado, e Workspace369 non ne dichiara uno. Ecco come appare invece il processo.

1. Prendi i file CSV dai passaggi 1 e 2, e un foglio di calcolo di eventuali prodotti, spese, fatture o proposte che desideri trasferire. Pulisci un po' le colonne. Rimuovi i lavori chiusi che non ti servono.
2. Esegui Importazione AI per ogni tipo di record. Carichi un CSV o XLSX di clienti, prodotti, spese, fatture o preventivi. AI Import mappa le tue colonne nei campi corretti e tu rivedi la mappatura. Mostra la stima dell'utilizzo dell'IA prima che scriva qualsiasi cosa. AI Import è attivo ogni piano Workspace369 e porta solo ciò che il tuo piano include, quindi le spese richiedono Specialist.
3. Allega file e note al record cliente o progetto dai download nei passaggi 5 e 6.
4. Ricostruisci i pochi moduli, modelli e automazioni hai scritto nel passaggio 7.

La checklist completa, inclusi i trasferimenti e ciò che ricrei, si trova sulla passa da Dubsado pagina. Per una visualizzazione funzionalità per funzionalità, vedi Workspace369 vs Dubsado. Se il costo fa parte della decisione, leggi il aumento prezzo Dubsado guida.

I dettagli della carta salvata non possono passare da un sistema all'altro, quindi i clienti reinseriscono una carta al prossimo pagamento. I vecchi link di Dubsado continuano a puntare a Dubsado, quindi informa i clienti attivi dove andare.

Controllo finale prima di annullare

• I file CSV di contatti e progetti si aprono correttamente e hanno il numero di righe previsto.
• Le fatture necessarie vengono salvate come PDF, con le fatture aperte pagate o spostate.
• Le risposte ai moduli e i file caricati vengono salvati.
• I contratti firmati vengono salvati, o hai una risposta dal supporto Dubsado.
• Il testo del modello e le note del flusso di lavoro sono in un documento.
• Una seconda copia della cartella esiste da qualche parte diversa dal tuo laptop.

Quindi cancella Dubsado quando l'ultima fattura aperta lì sarà pagata. Se vuoi confrontare prima di impegnarti, la prova di 14 giorni di Workspace369 è a pagamento anticipato, quindi aggiungi una carta per avviarla.