クライアント管理。
レコード、フォローアップ、そしてスプレッドシートなしでクライアントを維持する5段階プロセス。
クライアント管理とは、各クライアントが誰であるか、何を約束したか、現在何が進行中か、次に何が起こるかを知るルーチンです。簡単な答えは、クライアントごとの1つのレコード、受付からフォローアップまでの再現可能な5ステップのプロセス、そしてそれらをまとめるスプレッドシートがないことです。以下のガイドでは、CRMの基本、プロセス自体、クライアントオンボーディングについて説明します。
5つのステップでクライアント管理プロセスを完了
- 受付すべての問い合わせを、毎回同じ質問で追跡可能なリクエストとしてキャプチャするため、誰かが思い出すのを待って受信トレイに放置されることがなくなります。
- オンボーディング連絡先情報と請求情報、クライアントの言葉での目標、アクセス権と制約を一度収集し、チャネル、タイミング、承認に関する期待値を設定します。
- 納品クライアントが見える進捗を表示し、タスク、ファイル、会話をクライアントレコードに添付したままにします。
- 請求記憶ではなく、合意したスケジュール（マイルストーン、月末、またはリテイナー日）に従って請求します。
- フォローアップ納品後、更新前、および静かになったときにチェックインします。一貫したフォローアップの頻度が、1つのプロジェクトを長期的な関係に変えます。
主要な用語
- CRM
- 顧客関係管理：すべてのクライアント、会話、およびコミットメントを1か所に保管するシステム。
- クライアントレコード
- 1人のクライアントの連絡先、履歴、ファイル、作業、請求情報を保持する単一のページ。
- インテークフォーム
- 新規クライアントが作業開始前に一度だけ回答する構造化された質問セット。
- オンボーディング
- 「はい」から最初の作業日までのステップ：詳細の収集、期待値の設定、アクセスのアレンジ。
よくある質問
CRMとは何ですか？また、必要ですか？
CRMは、各クライアントの連絡先情報、メモ、履歴、および進行中の作業をすべて1か所に保管するシステムです。クライアント情報が複数の担当者、受信トレイ、またはスプレッドシートに分散している場合は、このシステムが必要です。なぜなら、その状態では物事が漏れ始めるからです。
CRMとプロジェクト管理の違いは何ですか？
CRMは関係性を追跡します：クライアントが誰であるか、何を話したか、次に何をするか。プロジェクト管理は作業を追跡します：タスク、締め切り、成果物。サービス業では通常、両方が連携している必要があります。これにより、作業がクライアントレコード上に配置されます。
新しいクライアントをオンボーディングする際に収集すべきものは何ですか？
連絡先と請求の詳細、誰が作業を承認し、誰が請求書を支払うか、クライアントの言葉での目標と範囲、アクセス権やブランドアセットなどの実用的なロジスティクス、締め切りなどの制約を収集します。一度、1つの受付フォームで収集し、回答をクライアントレコードに添付します。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
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