Workspace369でクライアントのフォローアップをまとめて確認する方法

「クライアント」を開き、「フォローアップ」を開きます。今日対応が必要なクライアントが、理由と期限とともに一覧表示されます。オーナーが「自分」のときは自分の分が表示され、「全員」に切り替えるとチーム全体の分が表示されます。

リストはタイプで絞り込めます。タイプは「支払いの催促」「提案のフォロー」「返信待ち」「オンボーディングの手順」「様子伺い」「更新」「予定済み」です。動画では、支払いの遅れ、署名待ちの提案書、返信が必要な連絡、様子伺い、カレンダー上の訪問を取り上げています。

クライアントをクリックすると、次のフォローアップとその理由が表示されます。次に「メールを下書き」をクリックすると、AIがクライアントのノートと今後の訪問をもとに、件名と本文を備えたメッセージを書いてくれます。短くしたり温かくしたり、SMSや通話メモに切り替えたりできます。

はい。「メールを下書き」は下書きを作成するだけです。「送信」をクリックするまで何も送信されません。今すぐ送信するか、ボタンに表示される提案された時刻に送信します。

リストに戻り、フォローアップを1日、3日、または1週間スヌーズするか、日付を選びます。終わったら、「完了にする」でチェックを入れます。