고객 업무를 위한 송장 및 프로젝트 관리 소프트웨어
견적, 프로젝트, 작업, 파일, 송장, 결제, 경비 및 보고를 연결하는 송장 및 프로젝트 관리 소프트웨어 실용 가이드.
빠른 답변
- 송장 및 프로젝트 관리 소프트웨어는 견적된 내용, 제공된 내용, 변경된 내용 및 아직 미결제된 내용을 보여주어야 합니다.
- Workspace369는 프로젝트, 작업, 견적, 제안서, 송장, 결제, 비용, 파일, 받은 편지함, AI 및 보고를 연결합니다.
- 가장 강력한 시스템은 소유자가 동일한 작업 공간에서 프로젝트 제공 및 수익을 볼 수 있도록 지원합니다.
프로젝트 관리 및 송장 발행은 종종 별도의 소프트웨어 범주로 취급됩니다. 서비스 비즈니스는 매주 해당 분할의 비용을 느낍니다.
프로젝트 도구는 팀이 무엇을 했는지 알고 있습니다. 송장 도구는 고객이 무엇을 빚지고 있는지 알고 있습니다. 소유자는 두 가지를 조정해야 합니다.
송장 및 프로젝트 관리 소프트웨어는 해당 격차를 해소해야 합니다.
프로젝트와 송장이 서로 필요한 이유
대부분의 서비스 작업은 첫 대화 후에 변경됩니다. 범위가 변경되고, 작업이 추가되고, 약속이 이동하고, 파일이 변경되고, 고객이 후속 질문을 합니다.
송장이 프로젝트와 분리되어 있으면 팀이 다음과 같은 문제에 직면합니다.
- 송장은 최신 범위를 반영하지 않습니다.
- 변경 주문 및 리테이너 추적이 어렵습니다.
- 결제 상태가 제공 팀에 숨겨져 있습니다.
- 프로젝트 수익성은 수동 내보내기가 필요합니다.
- 고객은 여러 앱을 검색해야 하는 질문을 합니다.
더 나은 워크플로는 배송과 청구를 연결합니다.
찾아야 할 것
최고의 송장 및 프로젝트 관리 소프트웨어에는 다음이 포함되어야 합니다:
- 프로젝트, 작업, 하위 작업 및 보드
- 캘린더 및 일정 관리
- 파일, 노트, 댓글 및 기록
- 이메일만 공유하면 됩니다
- 송장, 리테이너, 결제 계획 및 신용 메모
- 결제 링크 및 결제 상태
- 지출, 회계 가시성 및 보고
- 고객 기록, 받은 편지함, SMS, 음성 및 후속 조치
이는 실제 클라이언트 작업의 형태입니다.
Workspace369가 이를 위해 구축된 이유
Workspace369 연결 프로젝트 관리, 송장 발행, CRM, 결제, 파일, 커뮤니케이션, 경비, AI, 자동화 및 보고 기능을 제공합니다.
이는 팀이 맥락을 잃지 않고 클라이언트 수명 주기를 통과할 수 있음을 의미합니다:
- 업무 범위 설정.
- 견적 또는 제안서 보내기.
- 프로젝트 및 작업을 관리하세요.
- Attach files and notes.
- 동일한 고객 기록에서 송장 발행.
- 결제 수금.
- 수익, 비용 및 후속 조치 추적.
Workspace369는 단순히 청구 추가 기능이 있는 프로젝트 보드가 아닙니다. 작업과 그 주변의 돈을 위한 워크스페이스입니다.
Workspace369 대 분리된 스택
| 워크플로우 | 별도의 도구 | Workspace369 |
|---|---|---|
| 범위 변경 | 프로젝트 앱에서 송장 앱으로 수동 복사됨 | 작업 및 청구는 고객 기록 근처에 유지됩니다. |
| 고객 문의 | 받은 편지함, 프로젝트 보드 및 청구 앱 검색 | 클라이언트 컨텍스트가 함께 유지됨 |
| 결제 후속 조치 | 수동 미리 알림 및 스프레드시트 | 결제 상태 및 후속 조치가 작업 공간에 있습니다. |
| 보고 | 내보내기 및 조정 | 수익, 비용, AR, 고객 활동 연결 |
| 팀 인계 | 상태는 사람들의 머릿속에 있습니다 | 메모, 작업, 파일 및 기록이 계속 표시됩니다. |
최종 권장 사항
비즈니스가 제공된 클라이언트 업무에 대해 청구하는 경우 송장 및 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택하세요.
프로젝트, 송장, 결제, CRM, 커뮤니케이션, 파일, AI 및 보고서를 한 곳에 원하는 서비스 팀을 위한 Workspace369는 최고의 선택입니다.