Penjejakan perbelanjaan boleh diduit untuk kerja pelanggan
Ketahui cara menangkap, meluluskan, mendokumentasikan, menginvois, dan melaporkan perbelanjaan pelanggan yang boleh dibilkan tanpa kehilangan resit, konteks projek, atau keuntungan.
Apa yang ada di dalam?
Tentukan dasar perbelanjaan sebelum kerja bermulaTangkap rekod perbelanjaan yang lengkapAsingkan tiga keadaan berbezaTambah perbelanjaan yang boleh dibilkan kepada invois dengan jelasLaporan kos yang dipulihkan dan tidak dipulihkanPenjejakan perbelanjaan boleh bil ialah proses menyimpan kos berkaitan klien dari saat ia ditanggung melalui kelulusan, invois, pembayaran dan pelaporan keuntungan. Resit dalam folder tidak mencukupi. Perbelanjaan mesti kekal bersambung dengan klien, projek, perjanjian dan invois. aliran kerja penjejakan perbelanjaan freelancer menunjukkan rupa sambungan itu di dalam ruang kerja langsung.
Tentukan dasar perbelanjaan sebelum kerja bermula
Cadangan atau kontrak sepatutnya menerangkan:
- Kategori perbelanjaan mana yang boleh dibayar balik
- Sama ada kelulusan klien diperlukan sebelum pembelian
- Sebarang ambang perbelanjaan
- Sama ada resit diperlukan
- Sama ada kos dihantar semula pada kos atau ditanda
- Bagaimana cukai, penukaran mata wang, dan yuran kad dikendalikan
- Apabila perbelanjaan akan difaktorkan
Tangkap rekod perbelanjaan yang lengkap
Rekod setiap perbelanjaan dengan konteks yang mencukupi untuk orang lain mengesahkannya:
| Medan | Mengapa ia penting |
|---|---|
| Pelanggan dan projek | Mengenal pasti siapa mendapat manfaat daripada kos |
| Vendor dan tarikh | Menyokong pengesahan dan pelaporan |
| Jumlah dan mata wang | Memelihara urus niaga asal |
| Kategori | Mengasingkan kos perjalanan, perisian, produk, kontraktor, dan lain-lain |
| Resit atau dokumen | Menyediakan bukti untuk pelanggan dan buku |
| Kelulusan | Menunjukkan kos mengikut perjanjian |
| Status boleh diduit | Membezakan kos yang boleh dipulihkan oleh pelanggan daripada kos operasi |
| Rujukan invois | Mengesahkan kos sebenarnya dibilkan |
| Status pembayaran | Mengesahkan sama ada pelanggan membayarnya balik |
Asingkan tiga keadaan berbeza
Pasukan selalunya mencampurkan perbelanjaan yang ditanggung, dibilkan, dan dikumpulkan. Pastikan ia berbeza:
- Ditanggung: perniagaan membayar atau komited terhadap kos.
- Diinvois: kos itu termasuk dalam invois pelanggan.
- Dikumpulkan: pelanggan membayar invois yang mengandungi kos.
Perbezaan itu penting untuk aliran tunai dan keuntungan projek.
Tambah perbelanjaan yang boleh dibilkan kepada invois dengan jelas
Gunakan item baris berasingan atau bahagian perbelanjaan dengan penerangan yang berguna. Lampirkan resit apabila diperlukan, tetapi elakkan mendedahkan pembelian dalaman yang tidak berkaitan atau maklumat sensitif. contoh invois perunding tunjukkan satu struktur yang bersih.
Laporan kos yang dipulihkan dan tidak dipulihkan
Semakan:
- Jumlah perbelanjaan projek
- Perbelanjaan boleh diduit berbanding perbelanjaan bukan boleh diduit
- Perbelanjaan menunggu kelulusan
- Perbelanjaan belum diinvois
- Perbelanjaan yang diinvois belum dibayar
- Tanda harga atau pengurusan hasil
- Kesan perbelanjaan ke atas keuntungan projek dan pelanggan
Workspace369 menyediakan penjejakan perbelanjaan untuk pekerja bebas dan pasukan kerja pelanggan dengan menyimpan kos di samping pelanggan, projek, invois, pembayaran, fail dan laporan.
Masukkan ke dalam amalan
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.