Pengurusan pelanggan.
Rekod, susulan, dan proses lima langkah yang mengekalkan pelanggan — tanpa hamparan kerja.
Pengurusan pelanggan ialah rutin mengetahui siapa setiap pelanggan, apa yang anda janjikan kepada mereka, apa yang terbuka sekarang dan apa yang berlaku seterusnya. Jawapan ringkasnya ialah satu rekod setiap pelanggan, proses lima langkah yang boleh diulang dari pengambilan hingga susulan, dan tiada hamparan yang memegang bahagian bersama. Panduan di bawah merangkumi asas CRM, proses itu sendiri dan onboarding pelanggan.
Pendaftaran
Proses pengurusan pelanggan dalam lima langkah
- PengambilanTangkap setiap pertanyaan sebagai permintaan yang dijejak dengan soalan yang sama setiap kali, jadi tiada apa-apa yang duduk dalam peti masuk menunggu seseorang untuk mengingatinya.
- PendaftaranKumpul butiran kenalan dan bil, matlamat dalam perkataan pelanggan, akses dan kekangan sekali, dan tetapkan jangkaan tentang saluran, masa dan kelulusan.
- PenghantaranTunjukkan kemajuan yang boleh dilihat oleh pelanggan dan simpan tugasan, fail dan perbualan yang dilampirkan pada rekod pelanggan.
- PengebilanInvois mengikut jadual yang anda persetujui, sama ada peristiwa penting, akhir bulan atau tarikh retainer, dan bukannya daripada ingatan.
- SusulanSemak selepas penghantaran, sebelum pembaharuan dan apabila keadaan senyap. Rentak susulan yang berterusan adalah apa yang menukar satu projek menjadi hubungan jangka panjang.
Istilah utama
- CRM
- Pengurusan perhubungan pelanggan: sistem yang menyimpan setiap pelanggan, perbualan dan komitmen di satu tempat.
- Rekod Pelanggan
- Halaman tunggal yang memegang kenalan, sejarah, fail, kerja dan bil untuk satu pelanggan.
- Borang pengambilan
- Satu set soalan berstruktur yang dijawab oleh pelanggan baharu sekali, sebelum kerja bermula.
- Pendaftaran
- Langkah-langkah antara ya dan hari pertama kerja: butiran dikumpul, jangkaan ditetapkan, akses diatur.
Soalan lazim
Apakah itu CRM dan adakah saya memerlukannya?
CRM ialah sistem yang menyimpan butiran kenalan, nota, sejarah dan kerja terbuka untuk setiap pelanggan di satu tempat. Anda memerlukannya apabila maklumat pelanggan berada di lebih daripada satu kepala, peti masuk atau hamparan, kerana pada ketika itulah perkara mula terlepas.
Apakah perbezaan antara CRM dan pengurusan projek?
CRM menjejaki perhubungan: siapa pelanggan, apa yang dikatakan dan apa seterusnya. Pengurusan projek menjejaki kerja: tugasan, tarikh akhir dan penghantaran. Perniagaan perkhidmatan biasanya memerlukan kedua-duanya bersambung, jadi kerja duduk pada rekod pelanggan.
Apa yang perlu saya kumpulkan apabila saya mendaftar pelanggan baharu?
Kumpul butiran kenalan dan bil, siapa yang meluluskan kerja dan siapa yang membayar invois, matlamat dan skop dalam perkataan pelanggan, logistik praktikal seperti akses dan aset jenama, dan kekangan seperti tarikh akhir. Tanya sekali, dalam satu borang pengambilan, dan lampirkan jawapan pada rekod pelanggan.
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
