Templat percuma
- Anggaran CSV yang bersih untuk Excel atau Sheets
- Anda menghantarnya, menjejaknya, dan membuat susulan sendiri
- Kelulusan berlaku melalui e-mel, dalam benang di suatu tempat
- Invois ialah dokumen berasingan yang anda bina kemudian
Templat anggaran percuma untuk Excel dan Sheets.
Anggaran memberitahu pelanggan kos kerja sebelum ia bermula, dengan tarikh sah sehingga. Tambahkan nama perniagaan anda, tetapkan tarikh itu, dan muat turun anggaran yang bersih sebagai CSV yang dibuka terus dalam Excel atau Google Sheets. Percuma, segera, tanpa pendaftaran.
Tiada pendaftaran Muat turun segera Berfungsi dalam Excel & Google Sheets
Butiran anda
Sah untuk
Dibuka dalam Excel dan Google Sheets. Apabila pelanggan meluluskan, tukarkan anggaran kepada invois dengan penjana invois percuma.
Ya
Nama perniagaan andaDisediakan untuk Nama pelanggan
ANGGARAN| Penerangan | Kuantiti | Kadar | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Lawatan tapak dan skop | 1 | $0 | $0 |
| Fasa 1 — Persediaan | 1 | $800 | $800 |
| Fasa 2 — Kerja utama | 1 | $2,400 | $2,400 |
| Pembersihan dan penyerahan | 1 | $300 | $300 |
Jumlah anggaran$3,500
Anggaran sahaja — invois akhir mencerminkan skop yang diluluskan.
Versi bersambung
- Pelanggan meluluskan cadangan dalam talian — tiada bolak-balik PDF
- Cadangan yang diluluskan ditukar menjadi invois dalam satu klik
- Pautan pembayaran dan peringatan susulan terbina dalam
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
01
Isi dua nama
Perniagaan anda dan klien — dokumen dikemas kini secara langsung semasa anda menaip.
02
Pilih tempoh sahnya
Setiap anggaran yang baik luput. Ketik 7, 14, 30, atau 60 hari dan tarikh dicetak pada dokumen.
03
Muat turun CSV
Satu klik, fail bersih yang dibuka dalam Excel dan Google Sheets dengan baris skop sedia.
Fail ini berfungsi sekali. Workspace369 menjadikannya aliran kerja.
Workspace369 — versi bersambung
- Pelanggan meluluskan cadangan dalam talian, dari pautan
- Cadangan yang diluluskan ditukar menjadi invois dalam satu klik
- Pautan pembayaran mengumpul dalam talian; pelan pembayaran bermula pada Specialist
- Peringatan susulan berjalan mengikut jadual dengan automasi
- Semuanya mendarat pada rekod pelanggan — status sentiasa kelihatan
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
Persediaan percuma oleh anda sehingga 31 Disember 2026. Selepas mendaftar, tuntut persediaan percuma dalam ruang kerja anda. Lihat persediaan percuma
Apabila anda bersedia untuk menghantar yang sebenar, Workspace369 membenarkan pelanggan meluluskan cadangan dalam talian dan menukarkannya menjadi invois. perisian cadangan untuk perunding
Apa yang perlu dimasukkan dalam anggaran
Anggaran memberitahu pelanggan kos yang anda jangkakan untuk kerja sebelum ia bermula. Anggaran yang baik adalah ringkas, spesifik dan mudah untuk diluluskan. Templat di atas merangkumi bahagian utama, dan anda harus menambah apa-apa yang khusus kepada tugasan.
- Butiran perniagaan anda dan nama serta kenalan pelanggan.
- Nombor anggaran dan tarikh anda menyediakannya.
- Tarikh sah sehingga, jadi harga tidak kekal terbuka selama-lamanya.
- Baris skop, setiap satu dengan penerangan, kuantiti, kadar dan jumlah.
- Andaian dan pengecualian, seperti apa yang anda belum tetapkan harga atau apa yang pelanggan mesti sediakan.
- Jumlah anggaran, dilabel sebagai anggaran, dan sebarang deposit yang anda akan minta.
- Cara menerima: balasan, tandatangan atau butang, dengan langkah seterusnya dijelaskan.
Anggaran, sebut harga dan invois adalah dokumen yang berbeza
Anggaran ialah harga anggaran untuk kerja yang belum berlaku, dan angka akhir boleh bergerak jika skopnya berubah. Sebut harga menyatakan harga tetap untuk skop yang ditentukan. Invois datang kemudian dan meminta pembayaran untuk kerja yang dihantar atau batu penanda yang dicapai.
Simpan ia berasingan. Anggaran bukanlah bil, jadi ia tidak sepatutnya mempunyai tarikh tamat tempoh, dan invois akhir harus mencerminkan skop yang diluluskan oleh pelanggan. Di mana kerja ditakrifkan dengan baik, sebut harga atau cadangan tetap selalunya lebih jelas daripada anggaran.
Memilih tarikh sah
Harga meningkat, jadual penuh dan skop melencong, jadi setiap anggaran harus tamat tempoh. Empat belas hingga tiga puluh hari ialah tetingkap biasa untuk kerja perkhidmatan. Gunakan yang lebih pendek apabila kos anda berubah dengan cepat atau kalendar anda ketat, dan yang lebih panjang untuk projek besar di mana pelanggan memerlukan masa untuk mendapatkan kelulusan dalaman.
Apabila tarikh tiba, susuli sekali: sama ada lanjutkan secara bertulis atau keluarkan semula anggaran pada harga semasa.
Daripada anggaran yang diterima kepada deposit dan invois
Selepas pelanggan bersetuju, tukarkan anggaran kepada komitmen sebenar. Sahkan skop secara bertulis, minta deposit yang anda nyatakan, dan jadualkan invois yang menyusul.
- Rekod kelulusan, dengan tarikh dan siapa yang meluluskannya.
- Hantar invois deposit, merujuk kepada anggaran yang diterima.
- Invois baki pada peristiwa penting atau tarikh yang anda persetujui.
- Jika kerja akan menelan belanja lebih daripada anggaran, beritahu pelanggan secara bertulis dan dapatkan kelulusan sebelum anda meneruskan.
Penjana invois percumaKalkulator depositPanduan invois deposit
Cadangan dalam Workspace369
Dalam Workspace369 tugasan ini dilakukan oleh Cadangan, juga dipanggil sebut harga. Pelanggan meluluskan cadangan dalam talian, boleh membayar deposit semasa penerimaan, dan cadangan yang diluluskan ditukar menjadi invois. Deposit semasa penerimaan dan pautan pembayaran ada pada setiap pelan.
Soalan templat anggaran
Apakah perbezaan antara anggaran dan sebut harga?
Anggaran ialah harga anggaran yang boleh berubah jika skop berubah. Sebut harga ialah harga tetap untuk skop yang ditentukan. Gunakan anggaran apabila kerja masih dalam skop, dan sebut harga apabila anda dan pelanggan kedua-duanya tahu dengan tepat apa yang termasuk.
Berapa lama anggaran perlu sah?
Empat belas hingga tiga puluh hari sesuai untuk kebanyakan kerja perkhidmatan. Pilih hujung yang lebih pendek jika kos atau kalendar anda berubah dengan cepat. Cetak tarikh sah laku pada dokumen supaya pelanggan tahu bila harga perlu disahkan semula.
Bagaimana jika kos kerja lebih daripada anggaran saya?
Beritahu pelanggan sebaik sahaja anda tahu, secara bertulis, dan terangkan apa yang berubah. Tawarkan anggaran yang disemak semula atau perubahan pada skop, dan dapatkan kelulusan mereka sebelum melakukan kerja tambahan, supaya invois akhir tidak mempunyai kejutan.