Como exportar tudo do Dubsado (2026)

Resposta rápida

O Dubsado permite que você exporte contatos e projetos como arquivos CSV, baixe faturas e formulários como PDF, exporte respostas de formulário para CSV e baixar arquivos enviados um por um. Não encontrei nenhuma exportação documentada para contratos assinados, modelos ou fluxos de trabalho ou o agendador. Não há um único botão "exportar tudo".

Também não há importador Dubsado para Workspace369 de um clique. Você exporta do Dubsado e, em seguida, traz as planilhas com Importação por IA. Mais sobre isso abaixo.

Antes de começar

• Use um navegador de desktop. do Dubsado guia de exportação antigo diz que exportações são apenas para desktop e sugere Chrome se um arquivo não for baixado. Um artigo mais recente diz que a exportação de projetos também funciona em um navegador de celular. Um computador é mais simples para este trabalho. Dubsado tem um aplicativo nativo para iPhone e Android, por seu próprio centro de ajuda, mas a lista de verificação abaixo é um trabalho de desktop.
• Verifique sua função. Conforme o artigo de exportação de projetos, proprietários e administradores podem exportar tudo o que podem ver, usuários básicos apenas projetos atribuídos a eles, e contadores não podem exportar dados de projetos ou contatos. Faça isso como proprietário.
• Não cancele ainda. Mantenha a conta ativa até a última etapa.

Lista de verificação em resumo

1. Exporte seus contatos

1. Vá para o Contatos página.
2. Clique no Exportar CSV botão, o ícone de download no topo da lista.
3. Em Exportar dados para CSV, escolha as colunas em Detalhes do cliente, mais quaisquer Campos personalizados de clientes mapeados.
4. Clique Exportar.

Conforme o artigo de exportação de contatos, todos os contatos são exportados e as caixas de seleção controlam apenas quais colunas aparecem. Os campos incluem nome, telefone, e-mail, endereço, o contato alternativo, detalhes da empresa e a data de criação.

Marque todas as colunas. Você sempre pode ignorar uma depois, mas não pode adicionar uma de volta sem exportar novamente.

2. Exporte seus projetos

O arquivo de contatos não carrega seus trabalhos. Para estes, use a exportação de projetos.

1. Aberto Projetos, ou abra um contato e clique no seu Projetos aba.
2. Clique no Exportar CSV ícone de download acima da lista.
3. Verifique a contagem na caixa de diálogo, por exemplo, "Exportando 12 projeto(s)."
4. Embaixo Campos para exportar, selecione os grupos que você deseja: detalhes do projeto, faturas, detalhes do cliente e campos personalizados.
5. Clique Exportar.

O artigo de exportação de projetos Lista os campos. Eles incluem o título do projeto, lead ou trabalho, status, status do contrato, datas, tag, equipe, origem, flag arquivado, fatura primária paga e todas as faturas pagas, e os detalhes do cliente e da empresa.

Duas coisas atrapalham as pessoas:

• Apenas o que você pode ver é exportado. O arquivo contém os projetos em sua visualização e filtros atuais. Conforme o guia antigo, você escolhe um status de projeto primeiro, então exporte cada status que você usa, incluindo trabalho arquivado se você quiser.
• Os números não têm símbolo de moeda. Os totais das faturas saem como números simples, e o status do contrato é texto como "Precisa enviar", "Enviado" ou "Assinado".

3. Salve suas faturas

É aqui que o Dubsado não tem opção em massa que eu pude encontrar. A exportação de projetos acima carrega totais de faturas, o que é útil para um livro-razão. A fatura em si baixa um por um:

1. Abra a fatura.
2. Clique Participação.
3. Clique Baixar como PDF.

Isso é do Dubsado, do artigo de envio de fatura. Um separado artigo de recibos diz que os pagamentos concluídos são listados na fatura, então o PDF serve como registro de pagamento.

Não encontrei nenhum artigo de ajuda para um relatório de fatura ou pagamentos como CSV. Se você tiver algumas centenas de faturas, decida quais você precisa. Faturas abertas e não pagas, mais o último ano fiscal, geralmente são suficientes. Arquive o restante como PDFs apenas se seu contador quiser.

4. Salve seus formulários e respostas

do Dubsado artigo de formulários cobre duas exportações:

• Um formulário como PDF. Em Todos os formulários, clique no ícone de três pontos no formulário e baixe um PDF.
• Respostas como CSV. Clique em um formulário concluído para ver o resumo da resposta. O artigo diz que você pode exportar esses dados para CSV.

As respostas de entrada geralmente contêm os detalhes que você desejará em seus registros de novos clientes, como datas de eventos ou metas de projeto. Exporte-os antes de cancelar.

5. Baixe arquivos do cliente

Os arquivos que os clientes carregaram através de um formulário são armazenados com o formulário. O artigo do carregador de arquivos do cliente fornece a rota:

1. Abra o projeto do cliente, depois o Formulários aba.
2. Passe o mouse sobre o formulário e clique em Ver.
3. Role até o carregador de arquivos, abra cada arquivo e baixe-o.

O Dubsado afirma claramente que não há download em massa: você salva cada arquivo um de cada vez. Para uma lista longa, faça isso primeiro para clientes ativos e para os arquivados apenas se precisar deles.

6. Contratos assinados: sem exportação documentada

Não consegui encontrar um artigo de ajuda do Dubsado que explique como baixar um contrato assinado. O artigo de envio de contrato descreve um e-mail de contrato concluído que vai para o cliente com a cópia assinada anexada. Não diz que você recebe a mesma cópia. Um aviso relacionado, do artigo de upload de contrato assinado: remover um contrato assinado exclui o registro assinado do projeto, portanto, guarde uma cópia antes de remover qualquer coisa.

O que fazer em vez disso:

1. Pergunte ao suporte do Dubsado, no chat, como obter um PDF de cada contrato assinado em sua conta.
2. Verifique seu próprio e-mail para as mensagens de contrato concluído, se você foi copiado.
3. Abra cada contrato importante e salve-o como PDF na caixa de diálogo de impressão do seu navegador. Esse é um recurso geral do navegador, não uma exportação do Dubsado, portanto, verifique se as assinaturas e datas aparecem no arquivo salvo.

Faça isso para qualquer contrato com uma obrigação ativa, como um retainer ou um acordo plurianual.

7. Modelos, fluxos de trabalho e o agendador

Não encontrei nenhuma exportação para modelos de e-mail, modelos de formulário, modelos de contrato, modelos de agendador ou fluxos de trabalho. Trate-os como algo que você refaz.

• Modelos. Copie o texto dos que você ainda usa em um documento. Pule os que você não enviou em um ano.
• Fluxos de trabalho. Anote as etapas de cada um em que você confia: o que o aciona, o que ele envia e quando. Você os recriará como automações.
• Agendador e calendário. do Dubsado artigo de calendário descreve a exportação como envio de eventos do Dubsado, como compromissos, projetos com data de projeto e tarefas com data de vencimento, para um calendário externo que você sincroniza. Não é um download de arquivo. Se você precisar de um registro de compromissos futuros, exporte-os para um calendário que você mantém e, em seguida, revise-o.

Traga para o Workspace369

Não há importador Dubsado, e o Workspace369 não afirma ter um. Veja como é o processo.

1. Pegue os arquivos CSV das etapas 1 e 2, e uma planilha de quaisquer produtos, despesas, faturas ou propostas que você deseja transferir. Limpe as colunas um pouco. Remova trabalhos encerrados de que não precisa.
2. Executar Importação por IA para cada tipo de registro. Você carrega um CSV ou XLSX de clientes, produtos, despesas, faturas ou propostas. O AI Import mapeia suas colunas para os campos corretos e você revisa o mapeamento. Ele mostra a estimativa de uso de IA antes de escrever qualquer coisa. O AI Import está em cada plano do Workspace369 e traz apenas o que seu plano inclui, então as despesas precisam do Specialist.
3. Anexe arquivos e notas para o registro do cliente ou projeto dos downloads nas etapas 5 e 6.
4. Recriar os poucos formulários, modelos e automações você anotou na etapa 7.

A lista de verificação completa, incluindo o que se move e o que você recria, está no mudar do Dubsado página. Para uma visualização recurso por recurso, veja Workspace369 vs Dubsado. Se o custo faz parte da decisão, leia o Aumento de preço do Dubsado guia.

Os detalhes do cartão salvo não podem ser transferidos entre sistemas, portanto, os clientes reinserem um cartão em seu próximo pagamento. Links antigos do Dubsado continuam apontando para o Dubsado, então diga aos clientes ativos para onde ir em seguida.

Verificação final antes de cancelar

• Arquivos CSV de contatos e projetos abrem corretamente e têm as contagens de linhas que você espera.
• As faturas que você precisa são salvas como PDF, com faturas abertas pagas ou movidas.
• Respostas de formulário e arquivos carregados são salvos.
• Contratos assinados são salvos, ou você tem uma resposta do suporte do Dubsado.
• Texto do modelo e notas do fluxo de trabalho estão em um documento.
• Uma segunda cópia da pasta existe em algum lugar além do seu laptop.

Em seguida, cancele o Dubsado quando a última fatura aberta lá for paga. Se você quiser comparar antes de se comprometer, o teste de 14 dias do Workspace369 é primeiro com cartão, então você adiciona um cartão para iniciá-lo.