Программное обеспечение для выставления счетов через клиентский портал для сервисных компаний
Руководство по выбору программного обеспечения для выставления счетов через клиентский портал, которое связывает платежи, файлы, сообщения, запросы, проекты и историю клиента.
От Саймон Дзяк, Основатель, Workspace369 · LinkedIn
Workspace369 публикует это руководство, и его продукт описан как один из приведенных ниже путей. Путь с ручной электронной таблицей рассматривается с такой же тщательностью.
Программное обеспечение для выставления счетов через клиентский портал должно позволять клиентам находить нужный документ, понимать, сколько они должны, и платить через указанный счет или ссылку. Начните с проверки этих трех действий: публичная ссылка на счет, аутентифицированный портал выставления счетов, и общее рабочее пространство проекта предоставляют разные виды доступа.
Видеоподборка
Смотрите: рейтинг лучших CRM с клиентским порталом и выставлением счетов
6 CRM с клиентским порталом и выставлением счетов в рейтинге по порталу, который видят клиенты, счетам, которые они оплачивают, и CRM, на которой держится и то и другое: цены проверены на странице каждого поставщика, а Workspace369 показан в реальном приложении.
Главы
- 0:00Вступление
- 0:13Портал, счета и CRM как единая система
- 0:25#1 Workspace369 (лучший в целом)
- 1:16Цена Workspace369
- 1:25#2 SuiteDash
- 1:41#3 HoneyBook
- 2:02#4 Plutio
- 2:14#5 Agiled
- 2:30#6 Zoho CRM
- 2:48Полный рейтинг и бесплатная пробная версия
Читать полную расшифровку
Ищете CRM с клиентским порталом и выставлением счетов? Мы сравнили 6 инструментов по порталу, который видят ваши клиенты, счетам, которые они оплачивают, и CRM, на которой держится и то и другое. Вот наш рейтинг.
Портал, счета и CRM должны быть единой системой: когда вы отправляете предложение или счет, документ уже есть в портале вашего клиента, и ничего не нужно переносить вручную.
Первое место: Workspace369. Клиенты входят в свой портал по одноразовому коду, отправленному на их электронную почту, поэтому запоминать пароль не нужно.
Они видят то, что в первую очередь требует их внимания, например предложение для ознакомления, а затем свои счета, где видно, что еще не оплачено и что просрочено.
Счета отправляются оттуда же. Клиенты оплачивают их картой, а регулярные счета отправляются сами, с автоплатежом начиная с первого платежа.
За всем этим стоит ваша CRM: у каждого клиента одна карточка с его счетами, предложениями, проектами, файлами и заметками.
Предложения тоже отправляются оттуда. Клиенты подписывают их онлайн без учетной записи, а один клик превращает принятое предложение в счет.
А договоры отправляются на электронную подпись с порядком подписания, и все получают запечатанную подписанную копию.
Портал и выставление счетов есть в каждом плане, от 29 долларов в месяц, а приглашенные вами клиенты не занимают место в команде.
Второе место: SuiteDash. Он стоит от 19 долларов в месяц с неограниченным числом порталов под вашим брендом, но предложения доступны только начиная с Thrive, за 49, а большинство дополнительных модулей, которые называются Power-Ups, стоят от 40 до 50 долларов в месяц каждый.
Третье место: HoneyBook. Его портал построен вокруг заключения сделки с клиентом: предложение, контракт и оплата. В 2025 году цены выросли, и теперь Starter стоит 36 долларов в месяц. Starter допускает 2 активные формы для лидов, Essentials ограничен 2 участниками команды, а SMS — дополнение за 8 долларов.
Четвертое место: Plutio. Его план Core за 19 долларов ограничен 9 активными клиентами. Для неограниченного числа клиентов нужен Pro за 49 долларов в месяц.
Пятое место: Agiled. Его Starter за 29 долларов ограничен 100 счетами и 25 предложениями и договорами, без автоматизаций. Неограниченное число счетов доступно начиная с Pro, за 69 долларов в месяц.
Шестое место: Zoho. В собственном руководстве Zoho сказано, что его CRM не обрабатывает платежи напрямую: выставление счетов и платежи находятся в отдельном приложении — Zoho Invoice или Zoho Books. А порталов нет в редакции Standard этой CRM за 20 долларов.
Итак, вот полный рейтинг. Первое место — Workspace369, лучший в целом. Далее SuiteDash для порталов под вашим брендом, HoneyBook для заключения сделок с клиентами, Plutio для нескольких клиентов, Agiled для растущих агентств и Zoho для команд, которые уже работают в Zoho.
Если вы хотите, чтобы портал, счета и CRM были единой системой, наш выбор — Workspace369. Попробуйте бесплатно 14 дней, и наша команда поможет вам все настроить.
Что внутри?
Какие платформы для выставления счетов предлагают доступ для клиентов?Что должен уметь делать клиент?Публичные ссылки на оплату и места на портале — это разные вещиСвязывайте работу команды со счетомЧто по-прежнему требует участия человека или другой системы?Выберите из фактической задачи клиента
Какие платформы для выставления счетов предлагают доступ для клиентов?
Приведенное ниже сравнение было проверено по официальной документации по ссылке 21 октября 2026 года. Оно описывает задокументированные шаблоны доступа; методы оплаты, географическая доступность и ограничения подписки все еще требуют проверки для вашей конфигурации.
| Вариант | Доступ и документы | Платежный рабочий процесс | Что проверить перед покупкой |
|---|---|---|---|
| Портал клиентов Zoho Invoice | Приглашенные клиенты могут получить доступ к сметам и счетам через портал | Клиенты могут оплачивать онлайн, когда бизнес настраивает поддерживаемый шлюз | Доступность шлюза, контакты клиента и какие вложения видны |
| Учетные записи клиентов FreshBooks | Клиенты могут сохранять и просматривать счета и сметы в своей учетной записи | Онлайн-оплата и сохраненные платежные данные зависят от конфигурации счета | Лимиты для клиентов, доступ к предложениям и варианты оплаты в вашей стране |
| Workspace369 | Приватный брендированный клиентский портал на каждом плане показывает клиенту его проекты, доски задач, комментарии и счета, а также публичные ссылки на предложения и счета. | Публичные ссылки на счета-фактуры позволяют клиенту просматривать и оплачивать без создания учетной записи | Какие записи видит клиент на портале и какие члены команды нуждаются в платных местах |
Это разные подходы, а не рейтинг от лучшего к худшему. Клиент, которому нужно только оплатить, может предпочесть прямую ссылку. Клиенту, просматривающему несколько документов, может потребоваться постоянный аутентифицированный доступ. Протестируйте это различие с внешней учетной записью, а не полагайтесь на собственный взгляд команды.
Что должен уметь делать клиент?
Используйте один вымышленный проект с утвержденным предложением, подтверждающим документом и счетом. Попросите коллегу с доступом на уровне клиента найти объем работ, объяснить баланс, открыть нужный файл и перейти к этапу оплаты. Не производите реальную оплату для этой оценки.
Затем проверьте, что второй клиент не может видеть записи первого клиента. Отзовите общий доступ по ссылке или удалите доступ и проверьте результат. Разрешения на файлы, доступ к счетам и видимость проектов могут быть отдельными элементами управления; прохождение одного теста не доказывает, что другие работают.
Публичные ссылки на оплату и места на портале — это разные вещи
Workspace369 опубликованная матрица планов списки публичные ссылки на счета и платежи на каждом плане, поэтому получатель может просматривать и оплачивать счет без учетной записи. Каждый план также включает в себя частный, брендированный клиентский портал, где каждый клиент видит свои проекты, доски задач, комментарии и счета для просмотра и оплаты.
Ежемесячные подписки в долларах США включают одно место для участника на плане Cadet за $29, два на Voyager за $74 и десять на Specialist за $149. Дополнительные места для участников стоят $10 в месяц начиная с Voyager. Отслеживание запросов включено в каждый план; онлайн-бронирование и платежные планы начинаются с Specialist. Подтвердите модель доступа перед приглашением клиентов в качестве участников рабочей области.
Связывайте работу команды со счетом
Полезная запись о выставлении счетов отвечает на вопросы: кто запросил работу, что было одобрено, кто отвечает за выполнение и какой остаток имеется. В Workspace369 оцените предложения, счета, файлы и запись клиента как отдельные шаги в этом рабочем процессе.
Например, агентство получает запрос на дополнительную целевую страницу. Владелец учетной записи записывает его, подтверждает новый объем работ с клиентом и просматривает счет перед его отправкой. Ссылка на оплату — это последнее действие клиента; она не должна молчаливо одобрять дополнительный объем работ или отмечать работу как выполненную.
Что по-прежнему требует участия человека или другой системы?
Не предполагайте, что входящее электронное письмо автоматически становится дедуплицированным запросом или что оплаченный счет завершает проект. Повторяющиеся счета и договоры на обслуживание есть во всех планах, поэтому ежемесячное соглашение может выставляться по графику, а напоминания о просрочке платежа будут автоматически отправляться. Назначьте владельца для рассмотрения изменений объема работ, исключений и неудачных напоминаний, а также запросите сквозную демонстрацию любой автоматизации, от которой зависит покупка.
Выберите из фактической задачи клиента
Выберите портал выставления счетов, когда основной потребностью является постоянная история счетов. Выберите более широкое рабочее пространство, когда команде также нужен контекст объема работ, выполнения и коммуникации. Сохраняйте специализированные инструменты для подписания документов, бухгалтерского учета или доставки файлов, когда они удовлетворяют требованию, которое не может продемонстрировать предлагаемая замена.
Используйте рабочий процесс захвата запросов для оценки приема или Руководство по настройке выставления счетов за услуги для проектирования утверждений и напоминаний. Запишите требуемый план, ручные шаги и ограничения доступа перед сравнением общей стоимости.
Ведение последующей работы с клиентами в одном рабочем пространстве.
CRM, инбокс, голос, выставление счетов, платежи, проекты, файлы, ИИ и автоматизация рабочих процессов — связаны, а не экспортированы.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.