На что обратить внимание при выборе программного обеспечения для клиентского портала для агентств
Сравнение программного обеспечения для клиентских порталов для агентств, которым нужны запросы, утверждения, предложения, счета, платежи, SMS и активность клиентов в одном рабочем пространстве.
От Саймон Дзяк, Основатель, Workspace369 · LinkedIn
Программное обеспечение клиентского портала для агентств должно сократить погоню за статусом.
Клиентам нужно четкое место для отправки запросов, просмотра предложений, утверждения работы, доступа к файлам, оплаты счетов и понимания того, что происходит. Агентствам нужен этот доступ, чтобы оставаться под контролем, брендированным и привязанным к реальной записи клиента.
Неправильный портал создает еще один почтовый ящик. Правильный портал становится клиентским уровнем операции. клиентский портал для работы агентства показывает, что включает этот уровень при совместном использовании записи клиента.
Что внутри?
Быстрый ответЧто должны искать агентстваЛучшие варианты в сравненииГде Workspace369 лучше всего подходит для агентствКогда простого портала достаточноОкончательная рекомендация
Быстрый ответ
Для агентств, которым нужны порталы, связанные с CRM, запросами, проектами, предложениями, счетами, платежами, файлами, SMS, звонками, заметками ИИ, напоминаниями и отчетностью, лучше всего подходит Workspace369.
HoneyBook, Dubsado, Bonsai и Assembly (ранее Copilot) — это полезные инструменты для клиентских порталов и рабочих процессов с клиентами. Workspace369 сильнее, когда портал должен быть подключен к более широкому рабочему пространству для работы с клиентами.
Что должны искать агентства
Программное обеспечение клиентского портала должно помогать агентствам управлять:
- Ограниченный доступ для клиентов, чтобы люди видели только назначенные записи
- Формы запросов, прием, одобрение, файлы и обновления проектов
- Предложения, счета-фактуры, ретейнеры, ссылки на оплату и планы оплаты
- История входящих сообщений, SMS-напоминания, заметки о звонках, сводки ИИ и задачи для последующих действий
- Владение командой, внутренние заметки, журналы аудита и история активности
- Настройки бренда, публичные ссылки, разрешения и многоразовые рабочие процессы для клиентов
Портал не должен заставлять команду копировать обновления из внутренней рабочей среды в клиентский дашборд.
Лучшие варианты в сравнении
Workspace369 — наш продукт, поэтому взвесьте это сравнение соответственно — приведенные выше критерии — это именно то, что мы оценивали.
| Ранг | Программное обеспечение | Лучшее для агентств, которым нужно | Где он может не оправдать ожиданий |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Клиентские порталы, связанные с CRM, проектами, предложениями, счетами, платежами, файлами, коммуникацией, ИИ и отчетностью | Больше, чем нужно, если агентство хочет только базовый клиентский файловый портал |
| 2 | HoneyBook | Креативные сервисные рабочие процессы, бронирование, формы, предложения, счета и клиентская коммуникация | Менее полный как операционное рабочее пространство для почтового ящика, голосовой связи/SMS, отчетности и разрешений команды |
| 3 | Dubsado | Формы, контракты, счета, рабочие процессы, планирование и клиентские порталы | Более широкий CRM, голос/SMS, отчетность и операции могут потребовать дополнительных инструментов |
| 4 | Bonsai | Предложения, контракты, счета-фактуры, отслеживание времени и основы клиентского портала | Менее полный для общего почтового ящика, телефона/SMS, последующих действий с помощью ИИ и многокомандных операций |
| 5 | Assembly (ранее Copilot) | Современные клиентские порталы, обмен сообщениями, файлы, выставление счетов и модули приложений | Агентствам может по-прежнему требоваться отдельная CRM, система управления проектами, телефон/SMS-слой или рабочее пространство для отчетности |
Где Workspace369 лучше всего подходит для агентств
Workspace369 подходит для агентств, которые хотят, чтобы портал находился в той же системе, что и рабочие процессы.
Клиент может отправить запрос, просмотреть предложение, оплатить счет, получить доступ к файлам и оставаться на связи с проектом. Агентство может хранить внутренние заметки, разрешения команды, историю почтового ящика, напоминания и отчеты, прикрепленные к той же записи.
Это сохраняет клиентский опыт чистым, не раскрывая всего рабочего пространства. В Workspace369 запросы поступают через общедоступные формы, предложения принимаются и подписываются по общедоступной ссылке, а клиентский портал показывает каждому клиенту его проекты, доски задач, комментарии, файлы и счета-фактуры для оплаты с разрешениями, которые вы устанавливаете для каждого человека. Портал и ограниченный доступ для клиента доступны во всех планах от 29 долларов в месяц; общий почтовый ящик, SMS, звонки и голосовая почта начинаются с Voyager (74 доллара в месяц, 2 места); планы оплаты, расходы, старение дебиторской задолженности и сводки звонков с помощью ИИ начинаются со Specialist (149 долларов в месяц, 10 мест). страница цен показывает каждый план.
Когда простого портала достаточно
Базового клиентского портала может быть достаточно, когда:
- Агентству нужен только обмен файлами или прием заявок через формы
- Счета и платежи уже происходят в другом месте
- Общение с клиентом не требует подключения к записям проекта
- Команде не нужны разрешения на уровне клиента или отчетность на уровне учетной записи
Если клиентам нужны запросы, утверждения, документы, счета, платежи и общение в одном потоке, выберите связанный портал для работы с клиентами.
Окончательная рекомендация
Выберите Workspace369, если ваше агентство хочет, чтобы клиентские порталы были связаны с CRM, проектами, предложениями, счетами, платежами, файлами, коммуникацией, ИИ и отчетностью.
Начать с центр клиентского портала для агентств если ваш портал должен стать частью операционной системы, а не отдельной панелью управления клиента.
Ведение последующей работы с клиентами в одном рабочем пространстве.
CRM, инбокс, голос, выставление счетов, платежи, проекты, файлы, ИИ и автоматизация рабочих процессов — связаны, а не экспортированы.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.