Сентябрь 2026 г.: контракты с электронной подписью, AutoPilot Today, этапы клиента и брендированные порталы

Контракты, которые вы отправляете на электронную подпись

Отправьте контракт на электронную подпись из Workspace369: загрузите PDF или начните с шаблона, разместите поля для подписи, добавьте подписантов и отправьте. Подписанты подтверждают личность с помощью кода по электронной почте, и каждый контракт имеет временную шкалу истории и файл доказательств.

Страница "Договоры" была переработана с фильтром статуса, представлением "Шаблоны" для многократно используемых соглашений, конструктором, где вы устанавливаете порядок подписания и добавляете коллег в качестве подписантов, а также функциями совместного подписания и напоминаниями.

• Начать с PDF или многоразового шаблона
• Аудиторский след и файл доказательств для каждого контракта
• Подписание обеими сторонами и напоминания

Где это найти

1. Договоры в боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

КонтрактыДоговоры и электронная подписьКонтракты, запросы и страницы команды

Заказы на изменение для принятых предложений и оплаченных счетов

После принятия предложения или получения депозита или оплаты его элементы и цены блокируются, и баннер объясняет почему. Чтобы изменить его, создайте пронумерованный заказ на изменение, который точно показывает, что изменилось.

Где это найти

1. Открыть заблокированное предложение или счет
2. Изменить порядок

Открыть в приложении →

Планы

Specialist и выше

Узнать больше

Заказы на изменениеДизайн страницы счета и заказы на изменение

Разработайте страницу счета, которую открывают ваши клиенты

Выберите, как будет выглядеть страница, которую клиенты открывают по ссылке из счета: выберите шаблон и цветовую палитру, затем настройте шрифт и размер логотипа.

Где это найти

1. Настройки
2. Счета
3. Темы документов

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

СчетаДизайн страницы счета и заказы на изменение

Этапы клиента, последующие письма и конструктор форм запросов

Добавляйте людей в качестве потенциальных клиентов и перемещайте клиентов по этапам, которые вы можете переименовывать, перекрашивать, менять порядок или скрывать. Очередь последующих действий показывает, почему каждый клиент должен быть обработан, а панель быстрого просмотра позволяет ИИ составить черновик электронного письма, текстового сообщения или заметок о звонке.

Запросы отображаются в таблице с панелью быстрого просмотра и визуальным конструктором форм, и вы можете преобразовать запрос в клиента одним кликом.

• Этапы, потенциальные клиенты и очередь последующих действий
• Последующие действия, составленные ИИ, из быстрого просмотра клиента
• Таблица запросов и конструктор форм

Где это найти

1. Клиенты на боковой панели
2. Последующие письма; Запросы в боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Управление клиентамиЭтапы клиента и редактор календаряКонтракты, запросы и страницы команды

AI AutoPilot Сегодня, состояние клиента и контроль денег, проектов и задач

AI AutoPilot открывается на странице «Сегодня», где отображается ранжированный список того, что вам нужно, например, счет, который нужно выставить, или клиент, с которым нужно связаться. «Состояние клиента» помечает клиентов, нуждающихся во внимании, с указанием причины, а «Денежный контроль» и «Контроль проектов» указывают на неоплаченные счета и проекты, требующие внимания.

AutoPilot только предлагает: он составляет черновики напоминаний и последующих действий для вашего рассмотрения.

• Лента «Сегодня», которая ранжирует, что делать дальше
• Состояние клиента с черновиком последующего письма, которое можно редактировать

Где это найти

1. AI AutoPilot на боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

AI AutoPilotAI AutoPilot Сегодня

Утренний брифинг и сортировка сообщений

Включите "Утренний брифинг" и "Сортировка сообщений", и ИИ будет обобщать ваш день и предлагать метки для новых сообщений электронной почты и SMS. Он никогда не перемещает сообщения и не отправляет ответы.

Где это найти

1. AI AutoPilot
2. Настройки

Открыть в приложении →

Планы

Voyager и выше

Узнать больше

Workspace AIAI AutoPilot Сегодня

Создавайте события календаря перетаскиванием, с Google Meet и приглашениями гостей

Перетащите событие в календаре, чтобы создать его, или откройте полный редактор, чтобы установить гостей, напоминания и доступность команды. Добавьте ссылку Google Meet после подключения вашей учетной записи Google, и приглашения по электронной почте будут отправлены вашим гостям.

Где это найти

1. Календарь на боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Календарь и бронированиеЭтапы клиента и редактор календаря

Задачи, учет времени и файлы переработаны

Добавляйте задачи прямо из нижней части столбца доски и открывайте любую задачу в предварительном просмотре. «Отсутствие на работе» показывает балансы, кто отсутствует и запросы, ожидающие одобрения, на одной странице, а вкладка «Отчеты» отображает в виде диаграммы часы, которые ваша команда зарегистрировала.

Загрузка файлов теперь выполняется через очередь с указанием статуса для каждого файла, и вы выбираете, что произойдет, если существует файл с таким же именем.

• Быстрое создание задач
• Отчеты об отпусках и рабочем времени команды
• Очередь загрузки, которая обрабатывает дубликаты

Где это найти

1. Задачи, учет времени и файлы в боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Учет времениЗадачи, учет времени и файлы

Рабочие процессы перестроены с таблицей, шаблонами, тестовыми запусками и ИИ-генерацией черновиков

Рабочие процессы открываются в виде таблицы всего, что вы создали, с фильтрами и массовыми действиями. Начните с шаблона или опишите, что вы хотите, и позвольте ИИ создать черновик, а затем протестируйте его перед запуском.

Рабочий процесс, который начинается при поступлении нового потенциального клиента, может назначать его одному члену команды или распределять между несколькими.

• Шаблоны и ИИ-черновики
• Назначить новых лидов члену команды

Где это найти

1. Рабочие процессы в боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Автоматизация рабочих процессовТаблица рабочих процессов, шаблоны и ИИ-черновики

Клиентские порталы под вашим брендом и приватный портал для каждого клиента

Клиентские порталы несут ваш логотип и акцентный цвет, и вы выбираете, какие разделы отображать и в каком макете. У каждого клиента может быть частный портал, который показывает только то, что вы решили предоставить, включая контракты, ожидающие подписи, а посетители входят в систему с помощью кода, отправленного на их электронную почту.

Где это найти

1. Настройки
2. Клиентский портал

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Клиентский порталФирменные клиентские порталы

Приглашайте товарищей по команде и добавляйте места в одном месте

Страница "Команда и места" позволяет приглашать нескольких человек по электронной почте, повторно отправлять приглашение, редактировать его или копировать ссылку для приглашения.

Где это найти

1. Настройки
2. Команда и места

Открыть в приложении →

Планы

Voyager и выше

Узнать больше

Пригласите свою командуКонтракты, запросы и страницы команды

Настройки в группах с поиском и размер текста в зависимости от устройства

Каждая страница настроек следует одному макету с сгруппированной навигацией и полем поиска, в веб-версии и в приложении. Телефоны и большие экраны теперь запоминают свой собственный размер текста.

Где это найти

1. Настройки в боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Темы и внешний видОбновление настроек и размер текста