Управление клиентами.
Записи, последующие действия и пятиступенчатый процесс, который удерживает клиентов — без электронных таблиц.
Управление клиентами — это рутинный процесс знания того, кто каждый клиент, что вы им обещали, что открыто сейчас и что будет дальше. Короткий ответ: одна запись на клиента, повторяющийся пятиэтапный процесс от приема до последующих действий и никаких электронных таблиц, связывающих части воедино. Руководства ниже охватывают основы CRM, сам процесс и онбординг клиента.
Онбординг
Процесс управления клиентами в пять шагов.
- ПриемФиксируйте каждый запрос как отслеживаемый запрос с одинаковыми вопросами каждый раз, чтобы ничего не оставалось в почтовом ящике в ожидании, пока кто-нибудь вспомнит об этом.
- ОнбордингСбор контактных и платежных данных, цель словами клиента, доступ и ограничения один раз, и установка ожиданий относительно канала, времени и утверждений.
- ДоставкаПоказывайте прогресс, который клиент может видеть, и прикрепляйте задачи, файлы и переписку к карточке клиента.
- Выставление счетовВыставляйте счета по согласованному графику, будь то этап, конец месяца или дата абонентской платы, а не по памяти.
- Последующие действияПроверяйте связь после доставки, перед продлением и когда все затихает. Постоянная последовательность последующих действий — это то, что превращает один проект в долгие отношения.
Ключевые термины
- CRM
- Управление взаимоотношениями с клиентами: система, которая хранит каждого клиента, разговор и обязательство в одном месте.
- Запись клиента
- Единая страница, содержащая контакты, историю, файлы, работу и биллинг для одного клиента.
- Форма ввода данных
- Структурированный набор вопросов, на которые новый клиент отвечает один раз перед началом работы.
- Онбординг
- Шаги между «да» и первым рабочим днем: сбор деталей, установление ожиданий, организация доступа.
Часто задаваемые вопросы
Что такое CRM и нужна ли она мне?
CRM — это система, которая хранит контактные данные, заметки, историю и открытые задачи для каждого клиента в одном месте. Вам нужна CRM, когда информация о клиентах хранится в головах нескольких человек, в почтовых ящиках или электронных таблицах, потому что именно тогда все начинает ускользать.
В чем разница между CRM и управлением проектами?
CRM отслеживает отношения: кто клиент, о чем говорили и что дальше. Управление проектами отслеживает работу: задачи, сроки и результаты. Сервисные компании обычно нуждаются в обоих инструментах, связанных между собой, чтобы работа отображалась в карточке клиента.
Что мне следует собирать при онбординге нового клиента?
Сбор контактных и платежных данных, кто утверждает работу и кто оплачивает счета, цель и объем работ словами клиента, практическая логистика, такая как доступ и брендовые активы, а также ограничения, такие как сроки. Спрашивайте один раз, в одной форме приема, и прикрепляйте ответы к карточке клиента.
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
