Dubsado'dan her şeyi nasıl dışa aktarılır (2026)

Hızlı cevap

Dubsado dışa aktarmanıza olanak tanır kişiler ve projeler CSV dosyaları olarak, indirin faturalar ve formlar PDF olarak, dışa aktarın form yanıtları CSV'ye ve indirme yüklenen dosyalar tek tek. İmzalanmış sözleşmeler, şablonlar, iş akışları veya zamanlayıcı için belgelenmiş bir dışa aktarma bulamadım. "Her şeyi dışa aktar" düğmesi yok.

Ayrıca tek tıklamayla Dubsado'dan Workspace369'a içe aktarma özelliği de yoktur. Dubsado'dan dışa aktarırsınız, ardından e-tabloları şunlarla getirirsiniz: Yapay Zeka İçe Aktarma. Bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıda.

Başlamadan önce

• Masaüstü tarayıcı kullanın. Dubsado'nun eski dışa aktarma kılavuzu dışa aktarımların yalnızca masaüstü olduğunu söylüyor ve bir dosya indirilemezse Chrome'u öneriyor. Daha yeni bir makale, proje dışa aktarımının bir telefon tarayıcısında da çalıştığını söylüyor. Bu iş için bir bilgisayar daha basittir. Dubsado'nun yerel bir iPhone ve Android uygulaması var, kendi yardım merkezine göre, ancak aşağıdaki kontrol listesi masaüstü işidir.
• Rolünüzü kontrol edin. Göre proje dışa aktarma makalesi, sahipler ve yöneticiler görüntüleyebildikleri her şeyi dışa aktarabilir, temel kullanıcılar yalnızca kendilerine atanan projeleri, muhasebeciler ise proje veya kişi verilerini dışa aktaramaz. Bunu sahip olarak yapın.
• Henüz iptal etmeyin. Hesabı son adıma kadar aktif tutun.

Bir bakışta kontrol listesi

1. Kişilerinizi dışa aktarın

1. Şuraya gidin: Kişiler sayfa.
2. Tıklayın CSV Dışa Aktar düğmesi, listedeki indirme simgesi.
3. İçinde Verileri CSV'ye Dışa Aktar, altındaki sütunları seçin Müşteri ayrıntıları, artı herhangi bir Özel eşlenmiş müşteri alanları.
4. Tıklayın Dışa Aktar.

Göre kişi dışa aktarma makalesi, her kişi dışa aktarılır ve onay kutuları yalnızca hangi sütunların görüneceğini kontrol eder. Alanlar ad, telefon, e-posta, adres, alternatif kişi, şirket ayrıntıları ve oluşturulma tarihini içerir.

Her sütunu işaretleyin. Daha sonra birini görmezden gelebilirsiniz, ancak tekrar dışa aktarmadan birini geri ekleyemezsiniz.

2. Projelerinizi dışa aktarın

Kişiler dosyası işlerinizi taşımaz. Onlar için proje dışa aktarmayı kullanın.

1. Açık Projeler, veya bir kişiyi açın ve tıklayın Projeler sekme.
2. Tıklayın CSV Dışa Aktar liste üzerindeki indirme simgesi.
3. Diyalogdaki sayıyı kontrol edin, örneğin "12 proje dışa aktarılıyor."
4. Altında Dışa aktarılacak alanlar, istediğiniz grupları seçin: proje ayrıntıları, faturalar, müşteri ayrıntıları ve özel alanlar.
5. Tıklayın Dışa Aktar.

Bu proje dışa aktarma makalesi Alanlar listelenir. Proje başlığı, sorumlu veya iş, durum, sözleşme durumu, tarihler, etiket, ekip, kaynak, arşiv bayrağı, birincil fatura ödendi ve tüm faturalar ödendi ve müşteri ve şirket ayrıntılarını içerir.

İnsanları engelleyen iki şey var:

• Yalnızca görebildikleriniz dışa aktarılır. Dosya, mevcut görünümünüzdeki ve filtrelerinizdeki projeleri tutar. Göre eski kılavuz, önce bir proje durumu seçersiniz, bu nedenle kullandığınız her durumu, isterseniz arşivlenmiş işleri de dahil olmak üzere dışa aktarın.
• Sayıların para birimi sembolü yoktur. Fatura toplamları düz sayılar olarak çıkar ve sözleşme durumu "Gönderilmesi gerekiyor", "Gönderildi" veya "İmzalandı" gibi metinlerdir.

3. Faturalarınızı kaydedin

Dubsado'nun bulabildiğim toplu bir seçeneği yok. Yukarıdaki projeler dışa aktarma, bir defter için kullanışlı olan fatura toplamlarını içerir. Fatura kendisi tek tek indirilir:

1. Faturayı açın.
2. Tıklayın Pay.
3. Tıklayın PDF olarak indir.

Bu, Dubsado'nun fatura gönderme makalesi. Ayrı bir makbuz makalesi tamamlanan ödemelerin faturada listelendiğini, bu nedenle PDF'nin ödeme kaydı olarak da kullanıldığını belirtiyor.

Bir fatura veya ödeme raporu için CSV olarak bir yardım makalesi bulamadım. Birkaç yüz faturanız varsa, hangilerine ihtiyacınız olduğuna karar verin. Açık ve ödenmemiş olanlar artı geçen vergi yılı genellikle yeterlidir. Muhasebeciniz isterse geri kalanları yalnızca PDF olarak arşivleyin.

4. Formlarınızı ve yanıtlarınızı kaydedin

Dubsado'nun formlar makalesi iki dışa aktarmayı kapsar:

• Bir form PDF olarak. İçinde Tüm formlar, forma üç nokta simgesini tıklayın ve bir PDF indirin.
• Yanıtlar CSV olarak. Tamamlanmış bir formu görmek için tıklayın, yanıt özetini görün. Makale, bu verileri CSV'ye dışa aktarabileceğinizi söylüyor.

Giriş yanıtları genellikle etkinlik tarihleri veya proje hedefleri gibi yeni müşteri kayıtlarınızda isteyeceğiniz ayrıntıları içerir. İptal etmeden önce bunları dışa aktarın.

5. Müşteri dosyalarını indirin

Bir form aracılığıyla müşterilerin yüklediği dosyalar formla birlikte saklanır. müşteri dosya yükleyici makalesi rotayı verir:

1. Müşterinin projesini, ardından Formlar sekme.
2. Formun üzerine gelin ve tıklayın Görüntüle.
3. Dosya yükleyiciye gidin, her dosyayı açın ve indirin.

Dubsado, toplu indirme olmadığını açıkça belirtir: her dosyayı tek tek kaydedersiniz. Uzun bir liste için, önce aktif müşteriler için yapın ve yalnızca ihtiyacınız olursa arşivlenmiş olanları yapın.

6. İmzalanmış sözleşmeler: belgelenmiş dışa aktarma yok

İmzalanmış bir sözleşmenin nasıl indirileceğini açıklayan bir Dubsado yardım makalesi bulamadım. sözleşme gönderme makalesi İmzalanmış kopyası ekte olarak müşteriye giden sözleşme tamamlandı e-postasını açıklar. Aynı kopyayı aldığınızı söylemez. İlgili bir uyarı, imzalı sözleşme yükleme makalesi: imzalanmış bir sözleşmeyi kaldırmak, projeden imzalanmış kaydı siler, bu nedenle kaldırmadan önce bir kopya saklayın.

Bunun yerine ne yapmalı:

1. Hesabınızdaki her imzalanmış sözleşmenin PDF'ini nasıl alacağınızı, sohbet yoluyla Dubsado desteğine sorun.
2. Tamamlanan sözleşme mesajları için kendi e-postanızı kontrol edin, eğer kopyalandıysanız.
3. Her önemli sözleşmeyi açın ve tarayıcınızın yazdırma iletişim kutusundan PDF olarak kaydedin. Bu, Dubsado dışa aktarması değil, genel bir tarayıcı özelliğidir, bu nedenle imzaların ve tarihlerinin kaydedilen dosyada göründüğünü kontrol edin.

Bunu, hizmet anlaşması veya çok yıllık sözleşme gibi canlı bir yükümlülüğü olan herhangi bir sözleşme için yapın.

7. Şablonlar, iş akışları ve zamanlayıcı

E-posta şablonları, form şablonları, sözleşme şablonları, zamanlayıcı şablonları veya iş akışları için herhangi bir dışa aktarma bulamadım. Bunları yeniden oluşturulacak bir şey olarak ele alın.

• Şablonlar. Hala kullandıklarınızı bir belgeye kopyalayın. Bir yıldır göndermediklerinizi atlayın.
• İş akışları. Güvendiğiniz her birinin adımlarını yazın: ne tetikler, ne gönderir ve ne zaman. Bunları otomasyon olarak yeniden oluşturacaksınız.
• Zamanlayıcı ve takvim. Dubsado'nun takvim makalesi Dubsado olaylarını, örneğin randevuları, proje tarihli projeleri ve son teslim tarihli görevleri harici bir takvime aktarmayı açıklar. Bu bir dosya indirme değildir. Yaklaşan randevuların kaydına ihtiyacınız varsa, bunları tuttuğunuz bir takvime aktarın, ardından inceleyin.

Workspace369'a getirin

Workspace369'da Dubsado içe aktarıcısı yoktur ve Workspace369 bir tane iddia etmez. İşte sürecin bunun yerine nasıl göründüğü.

1. 1. ve 2. adımlardan CSV dosyalarını alın, ve taşımak istediğiniz ürünlerin, giderlerin, faturaların veya tekliflerin bir elektronik tablosu. Sütunları biraz temizleyin. İhtiyacınız olmayan kapatılmış işleri kaldırın.
2. Çalıştır Yapay Zeka İçe Aktarma her kayıt türü için. Müşteriler, ürünler, giderler, faturalar veya tekliflerden oluşan bir CSV veya XLSX yükleyebilirsiniz. Yapay Zeka İçe Aktarma, sütunlarınızı doğru alanlara eşler ve eşlemeyi gözden geçirir. Yazmadan önce yapay zeka kullanım tahminini gösterir. Yapay Zeka İçe Aktarma her planda mevcuttur. her Workspace369 planı ve yalnızca planınızın içerdiği şeyleri getirir, bu nedenle masraflar Specialist gerektirir.
3. Dosyaları ve notları ekleyin 5. ve 6. adımlardaki indirmelerden müşterinin kaydına veya projesine
4. Az sayıda formu, şablonu ve otomasyonu yeniden oluşturun 7. adımda yazdınız.

Tam kontrol listesi, nelerin taşındığını ve neleri yeniden oluşturduğunuzu içeren, şurada bulunur: Dubsado'dan geçiş sayfa. Özellik karşılaştırması için şuraya bakın: Workspace369 vs Dubsado. Maliyet kararın bir parçasıysa, Dubsado fiyat artışı kılavuz.

Kaydedilen kart ayrıntıları sistemler arasında taşınamaz, bu nedenle müşteriler bir sonraki ödemelerinde kartı yeniden girerler. Eski Dubsado bağlantıları Dubsado'ya işaret etmeye devam eder, bu nedenle aktif müşterilere nereye gideceklerini söyleyin.

İptal etmeden önce son kontrol

• Kişiler ve projeler CSV dosyaları doğru şekilde açılır ve beklediğiniz satır sayılarına sahip olur.
• Açık faturalar ödendiğinde veya taşındığında, ihtiyacınız olan faturalar PDF olarak kaydedilir.
• Form yanıtları ve yüklenen dosyalar kaydedilir.
• İmzalanmış sözleşmeler kaydedilir veya Dubsado desteğinden bir yanıtınız olur.
• Şablon metni ve iş akışı notları bir belgededir.
• Klasörün ikinci bir kopyası dizüstü bilgisayarınız dışındaki bir yerde bulunur.

Ardından, oradaki son açık fatura ödendiğinde Dubsado'yu iptal edin. Taahhüt etmeden önce karşılaştırmak isterseniz, 14 günlük Workspace369 denemesi kartla başlar, bu nedenle başlamak için bir kart eklersiniz.