Управління клієнтами.
Записи, відстеження та п'ятиступеневий процес, який утримує клієнтів — без електронних таблиць.
Управління клієнтами — це рутина знання того, хто є кожен клієнт, що ви їм обіцяли, що зараз відкрито і що буде далі. Коротка відповідь: один запис на клієнта, повторюваний п'ятикроковий процес від прийому до нагадування, і жодних електронних таблиць, що утримують частини разом. Посібники нижче охоплюють основи CRM, сам процес та онбординг клієнтів.
Онбординг
Процес управління клієнтами за п'ять кроків
- ПрийомФіксуйте кожен запит як відстежуване звернення з однаковими запитаннями щоразу, щоб нічого не залишалося в поштовій скриньці в очікуванні, поки хтось згадає про це.
- ОнбордингЗберіть контактні та платіжні дані, мету словами клієнта, доступ та обмеження один раз, і встановіть очікування щодо каналу, часу та затверджень.
- ДоставкаДемонструйте прогрес, який клієнт може бачити, і зберігайте завдання, файли та розмови, прив'язані до картки клієнта.
- Виставлення рахунківВиставляйте рахунки-фактури за узгодженим графіком, чи то етап, кінець місяця, чи дата ретейнера, а не з пам'яті.
- Подальші діїПеревіряйте зв'язок після доставки, перед поновленням і коли все затихає. Постійна частота нагадувань — це те, що перетворює один проєкт на довгі стосунки.
Ключові терміни
- CRM
- Управління взаємовідносинами з клієнтами: система, яка зберігає кожного клієнта, розмову та зобов'язання в одному місці.
- Обліковий запис клієнта
- Єдина сторінка, що містить контакти, історію, файли, роботу та білінг для одного клієнта.
- Форма прийому
- Структурований набір запитань, на які новий клієнт відповідає один раз перед початком роботи.
- Онбординг
- Кроки між «так» та першим днем роботи: зібрані деталі, встановлені очікування, організований доступ.
Поширені запитання
Що таке CRM і чи потрібна вона мені?
CRM — це система, яка зберігає контактні дані, нотатки, історію та відкриту роботу для кожного клієнта в одному місці. Вам потрібна CRM, коли інформація про клієнта зберігається в кількох головах, поштових скриньках або електронних таблицях, тому що саме тоді все починає втрачатися.
Яка різниця між CRM та управлінням проектами?
CRM відстежує взаємовідносини: хто клієнт, що було сказано і що далі. Управління проєктами відстежує роботу: завдання, терміни та результати. Сервісні компанії зазвичай потребують обох систем, пов'язаних між собою, щоб робота відображалася в обліковому записі клієнта.
Що мені слід зібрати при онбордингу нового клієнта?
Зберіть контактні та платіжні дані, хто затверджує роботу та хто оплачує рахунки, мету та обсяг робіт словами клієнта, практичну логістику, як-от доступ та брендові активи, а також обмеження, як-от терміни. Запитайте один раз, в одній формі прийому, і прикріпіть відповіді до запису клієнта.
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
