Найкраща CRM для солопідприємців у 2026 році: клієнти, робота та гроші

Що таке CRM для солопідприємців (і що ні)

CRM для солопідприємця — це запис клієнта, який супроводжує роботу. Він містить інформацію про те, звідки прийшов кожен клієнт, що ви запропонували, що знаходиться в процесі, що було сказано і що вони винні. Це не конвеєр відділу продажів, створений для прогнозування квот, і це не просто адресна книга. Якщо інструмент зберігає контакти, але залишає пропозиції, завдання та рахунки-фактури трьом іншим додаткам, ви все одно будете вручну відновлювати картину щопонеділка. Оскільки ви є відділом продажів, відділом доставки та бухгалтерією, вартість цієї прогалини лягає на ваш календар.

Як ми порівнювали ці CRM

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:

1. Початкова ціна для однієї особи, щомісяця з річною оплатою, як зазначено 26 жовтня 2026 року.
2. Охоплення від ліда до рахунку-фактури на цьому плані: конвеєр, пропозиції, проєкти, виставлення рахунків та онлайн-оплата.
3. Портал клієнта на початковому плані, оскільки клієнти, які самостійно перевіряють статус, заощаджують найбільше електронних листів.
4. Жорсткі обмеження на початковому плані: клієнтів, записів, проєктів, місць або форм залучення.
5. Умови пробного періоду: тривалість та чи потрібна картка, за словами постачальника.

Ми не тестували швидкість, підтримку чи надійність, і не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає відповідність для солопідприємця, який хоче мати повний цикл клієнта в одному інструменті.

Найкращі CRM для солопідприємців у 2026 році

1. Workspace369, найкраще для солопідприємців, які продають послуги та хочуть один запис від ліда до оплати

Workspace369 пов'язує запис клієнта з пропозиції які клієнти приймають і підписують за посиланням, проєкти з дошками завдань, приватний портал клієнта, відстеження часу, рахунки-фактури та онлайн-платежі карткою. Все це є в Cadet, 29 доларів на місяць для однієї особи (23,25 доларів на місяць при щорічній оплаті), разом із загальнодоступними формами прийому, повторюваними рахунками-фактурами та депозитами. Cadet також включає стандартне щомісячне використання ШІ та 5 ГБ пам'яті. Знімок екрана — це демо-запис, а не результат клієнта.

Обмеження: Cadet підтримує до 5 активних проєктів та одне місце; Voyager (74 долари на місяць за два місця) знімає обмеження на проєкти та додає спільну скриньку, SMS та дзвінки. Онлайн-бронювання та плани оплати починаються з Specialist (149 доларів на місяць). 14-денний пробний період потребує картки. Це більше, ніж вам потрібно, якщо ви хочете лише список контактів.

Найкраще для: соло-підприємці, які продають послуги та витрачають тиждень на копіювання деталей між CRM, додатком для завдань та інструментом для виставлення рахунків.

2. HoneyBook, найкраще для сервісних компаній, орієнтованих на бронювання

Сторінка цін HoneyBook перелічує необмежену кількість клієнтів та проектів, пропозиції, контракти, рахунки та платежі, а також портал клієнта на кожному плані. "Starter" коштує $29 на місяць при щорічній оплаті; щомісячні ціни: дивіться на сайті. Сторінка цін надає 30-денний пробний період без картки. Якщо ви проведете тест з одним клієнтом, очікуйте, що етапи запиту, пропозиції, контракту та оплати природно впишуться в його потік, що підходить для коучів, планувальників та креативників. Перевірте, наскільки далеко заходить етап проекту, перш ніж покладатися на нього для доставки.

Обмеження: Starter дозволяє два активні форми для лідів та жодного члена команди; автоматизація та необмежені сесії Scheduler (Starter дозволяє 1) починаються з Essentials ($49 на місяць при річній оплаті). Відстеження часу відсутнє в матриці цін, хоча відстежувач часу існує в продукті, а призначення завдань членам команди починається з Essentials.

Найкраще для: соло-підприємці, головне завдання яких — перетворення запитів на підписані, оплачені бронювання.

3. Plutio, найкраще для плану "все включено" з невеликою кількістю клієнтів

Сторінка цін Plutio перелічує ті самі основні функції в кожному плані, з обмеженнями на клієнтів, співробітників та щомісячне використання ШІ та автоматизації, а також білий ярлик як додаткову послугу за $9 нижче Max; його план Core коштує $19 на місяць ($15.83 на місяць при щорічній оплаті) з 7-денним пробним періодом і без необхідності картки. Якщо ви проведете тест на одного клієнта, очікуйте, що кожен крок буде доступний на Core. Питання полягає в обмеженні: підрахуйте своїх активних клієнтів за останній рік перед тим, як взяти зобов'язання, оскільки десятий активний клієнт означає перехід на Pro за $49 на місяць ($40.83 при щорічній оплаті). Сторінка цін Plutio також перелічує пропозиції, контракти, виставлення рахунків, проєкти, клієнтський портал та відстеження часу, тому малий індивідуальний бізнес може вести більшу частину свого тижня з одного входу.

Обмеження: Core дозволяє 9 активних клієнтів та жодного додаткового учасника; єдиний вхід не доступний на Core, а пробна версія обмежена 3 активними клієнтами.

Найкраще для: солопідприємець з невеликим, стабільним списком клієнтів, який хоче отримати всі модулі з першого дня.

4. Zoho Bigin, найкраще для недорогого конвеєра

Bigin має безкоштовний план для одного користувача з одним конвеєром та 500 записами. Express коштує 9 доларів на місяць або 7 доларів при щорічній оплаті, з 3 конвеєрами та 50 000 записами, плюс інтеграції з Zoho Books та Zoho Invoice та платіжні посилання. Пробний період триває 15 днів, і на сторінці зазначено, що картка не потрібна. Він підходить для конвеєра, побудованого навколо подальших дій: переміщуйте кожен лід через етапи, встановлюйте нагадування та зберігайте нотатки в одній картці. Якщо ви проведете тест з одним клієнтом, очікуйте, що етапи ліда та подальших дій будуть простими тут, а етапи пропозиції, проєкту та рахунку-фактури потребуватимуть інших інструментів.

Обмеження: сторінка ціноутворення не описує вбудоване виставлення рахунків або клієнтський портал, тому виставлення рахунків здійснюється через окремі додатки Zoho або інші інструменти.

Найкраще для: соло-підприємці, які продають багатьом дрібним потенційним клієнтам і яким головним чином потрібен охайний конвеєр за низькою ціною.

5. HubSpot безкоштовний CRM, найкраще для безкоштовного відстеження контактів та угод

Безкоштовна CRM HubSpot не має терміну дії та не вимагає картки, з до 2 користувачів та 1000 контактів, плюс торгові цитати та платіжні посилання, згідно з її сторінкою продукту. "Starter" коштує $20 за місце на місяць за прейскурантом, з обмеженими за часом пропозиціями для нових клієнтів. Якщо ви проведете тест з одним клієнтом, очікуйте, що захоплення потенційного клієнта, реєстрація електронної пошти та надсилання цитати впишуться в безкоштовну CRM; проект та часткова оплата потребують інших інструментів, а онлайн-оплата за рахунком потребує HubSpot Payments (Starter і вище) або Stripe. Це робить його хорошим безкоштовним стартом для відстеження потенційних клієнтів та слабкою відповідністю для управління доставкою. Платні рівні додають більше, тому перевіряйте ліміти на кожному перед оновленням.

Обмеження: HubSpot не має інструментів для управління проектами або відстеження часу на сторінках, які ми переглянули, поточний редактор цитат починається з Revenue Hub Professional, а його портал клієнта починається з Service Hub Professional.

Найкраще для: соло-підприємці, яким головним чином потрібно пам'ятати про потенційних клієнтів та подальші дії, і які вже мають налагоджене виставлення рахунків.

6. folk, найкраще для роботи, орієнтованої на відносини

folk – це CRM для контактів та відносин. Standard коштує 30 доларів на місяць, або 24 долари при щорічній оплаті, за учасника, з необмеженою кількістю учасників та дозволами на використання, такими як 2000 запусків AI magic-field на місяць та один підключений обліковий запис. Пробний період триває два тижні з преміум-функціями та без картки. Він підходить для людей, чий дохід надходить від мережі: радників, рекрутерів та інвесторів. Якщо ви проведете тест з одним клієнтом, очікуйте, що захоплення лідів та нотатки добре впишуться, а етапи пропозицій, проєктів та рахунків потребуватимуть інших інструментів.

Обмеження: сторінка ціноутворення не містить виставлення рахунків, проєктів або клієнтського порталу, а ціна вказана за учасника, тому другий користувач подвоює рахунок.

Найкраще для: соло-підприємці, які живуть за рахунок знайомств і хочуть мати охайну мережу контактів.

Порівняння пліч-о-пліч

Яка CRM підходить для вашого сольного бізнесу?

Workspace369 у дії для щомісячного клієнта з ретейнером

Клієнт за ретейнером — це один проєкт і один рахунок-фактура на місяць, тому завдання полягає в тому, щоб тримати обидва в полі зору. Перший знімок екрана — це дошка проєктів Workspace369 у демонстраційному робочому просторі з демонстраційними даними. Проєкти розміщуються в стовпцях «Планування», «В роботі» та «Призупинено», а кожна картка показує номер, клієнта, індикатор прогресу, бюджет та кількість днів. Картка, як-от «Щомісячний ретейнер Acme», буде знаходитися в розділі «В роботі», з завданнями місяця та облікованими годинами на ній. Відстеження часу присутній на кожному плані, включаючи Cadet, а Cadet дозволяє до 5 активних проєктів.

Другий скріншот — це редактор рахунків-фактур з того ж демо-робочого простору. Він показує рахунок-фактуру з позначкою "Частково оплачений" з $600.00 сплачено на сьогодні, $601.58 ще належить сплатити та кнопкою "Оплатити зараз" у попередньому перегляді. Для авансу ви б надіслали пропозиція для місячного обсягу робіт, збирайте депозит, коли клієнт приймає, а потім виставляйте рахунок щомісяця з повторюваний рахунок. Клієнт бачить роботу та оплачує в портал клієнта.

Що він не робить для соло-підприємця: це не інструмент для відстеження продажів, побудований навколо прогнозування, а демо-версія показує лише бік запису проекту та рахунку-фактури. Cadet – це одне місце та 5 активних проектів; спільна скринька та SMS починаються з Voyager ($74 на місяць), а онлайн-бронювання та плани оплати (вкладка «План оплати» на скріншоті) починаються з Specialist ($149 на місяць).

Проведіть тест на одного клієнта під час пробного періоду

Списки функцій виглядають схожими. Проведіть один вигаданий запит до оплаченого рахунку в кожному інструменті, який ви відбираєте:

1. Зафіксуйте запит та запишіть джерело потенційного клієнта.
2. Надішліть пропозицію або котирування з двома позиціями.
3. Перетворіть це на проєкт або список завдань із трьома завданнями.
4. Зареєструйте один електронний лист від клієнта в записі.
5. Надішліть перший рахунок та запишіть частковий платіж.
6. Через день знайдіть усе, шукаючи за іменем клієнта.

Підрахуйте, скільки разів ви перемикали вкладки або повторно вводили деталь. Цей підрахунок є кращим сигналом для покупки, ніж будь-яка таблиця, включаючи наведені вище.

Коли варто спростити

Якщо у вас є кілька постійних клієнтів і виставлення рахунків вже працює, електронна таблиця плюс календар можуть вам допомогти. Переходьте до CRM, коли запити почнуть зменшуватися, коли ви не зможете сказати, хто вам винен гроші, не перевіривши дві програми, або коли клієнт запитує про щось, про що ви домовилися три місяці тому, і вам доводиться це шукати. Якщо ви фрілансер, найкраща CRM для фрілансерів посібник охоплює цей випадок, і Workspace369 проти HubSpot сторінка глибше розглядає шлях безкоштовної CRM.

Який би інструмент ви не спробували, завершіть один повний цикл з демонстраційними даними перед імпортом реальних клієнтів і переконайтеся, що ви можете експортувати свої записи, якщо коли-небудь підете. Порівняйте поточні плани на сторінка цін.