Phần mềm hóa đơn cổng thông tin khách hàng cho các doanh nghiệp dịch vụ
Hướng dẫn chọn phần mềm hóa đơn cổng khách hàng kết nối thanh toán, tệp, tin nhắn, yêu cầu, dự án và lịch sử khách hàng.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và sản phẩm của nó được mô tả là một trong những con đường bên dưới. Con đường bảng tính thủ công được đề cập với sự cẩn trọng tương tự.
Phần mềm hóa đơn cổng thông tin khách hàng nên cho phép khách hàng tìm tài liệu phù hợp, hiểu những gì họ nợ và thanh toán thông qua tài khoản hoặc liên kết được chỉ định. Bắt đầu bằng cách kiểm tra ba hành động đó: một liên kết hóa đơn công khai, một cổng thanh toán, và không gian làm việc dự án chung cung cấp các loại quyền truy cập khác nhau.
Tổng hợp qua video
Xem: xếp hạng CRM tốt nhất có cổng thông tin khách hàng và lập hóa đơn
6 CRM có cổng thông tin khách hàng và lập hóa đơn được xếp hạng theo cổng thông tin mà khách hàng xem, hóa đơn họ thanh toán và CRM đứng sau cả hai, với giá được kiểm tra trên trang của từng nhà cung cấp và Workspace369 được trình diễn trong ứng dụng thực tế.
Các chương
- 0:00Giới thiệu
- 0:13Cổng thông tin, hóa đơn và CRM trong một hệ thống
- 0:25#1 Workspace369 (tốt nhất tổng thể)
- 1:16Mức giá Workspace369
- 1:25#2 SuiteDash
- 1:41#3 HoneyBook
- 2:02#4 Plutio
- 2:14#5 Agiled
- 2:30#6 Zoho CRM
- 2:48Bảng xếp hạng đầy đủ và dùng thử miễn phí
Đọc bản chép lời đầy đủ
Bạn đang tìm CRM có cổng thông tin khách hàng và lập hóa đơn? Chúng tôi đã so sánh 6 công cụ dựa trên cổng thông tin mà khách hàng của bạn xem, hóa đơn họ thanh toán và CRM đứng sau cả hai. Đây là bảng xếp hạng của chúng tôi.
Cổng thông tin, hóa đơn và CRM nên là một hệ thống: khi bạn gửi đề xuất hoặc hóa đơn, nó đã có sẵn trong cổng thông tin của khách hàng, không cần sao chép gì sang.
Hạng 1: Workspace369. Khách hàng đăng nhập vào cổng thông tin của họ bằng mã dùng một lần được gửi đến email, nên không cần nhớ mật khẩu.
Họ thấy những gì cần chú ý trước tiên, như một đề xuất cần xem xét, sau đó là hóa đơn của họ, cho thấy khoản nào chưa thanh toán và khoản nào đã quá hạn.
Hóa đơn được gửi đi từ cùng một nơi. Khách hàng thanh toán bằng thẻ, và hóa đơn định kỳ tự động được gửi đi, với thanh toán tự động từ lần thanh toán đầu tiên.
Đứng sau đó là CRM của bạn: mỗi khách hàng có một hồ sơ duy nhất, với hóa đơn, đề xuất, dự án, tệp và ghi chú của họ.
Đề xuất cũng được gửi đi từ đó. Khách hàng ký trực tuyến mà không cần tài khoản, và chỉ một cú nhấp sẽ biến đề xuất đã được chấp nhận thành hóa đơn.
Và hợp đồng được gửi đi để ký điện tử, có thứ tự ký, và mọi người đều nhận được bản sao đã ký được niêm phong.
Cổng thông tin và tính năng lập hóa đơn có trên mọi gói, từ 29 đô la mỗi tháng, và khách hàng bạn mời không chiếm chỗ ngồi trong nhóm.
Hạng 2: SuiteDash. Giá khởi điểm là 19 đô la mỗi tháng với số cổng thông tin gắn nhãn trắng không giới hạn, nhưng đề xuất bắt đầu từ gói Thrive, giá 49 đô la, và hầu hết các mô-đun bổ sung, gọi là Power-Ups, có giá từ 40 đến 50 đô la mỗi tháng cho mỗi mô-đun.
Hạng 3: HoneyBook. Cổng thông tin của HoneyBook xoay quanh khâu chốt khách hàng: đề xuất, hợp đồng và thanh toán. Giá đã tăng vào năm 2025, và Starter hiện có giá 36 đô la mỗi tháng. Starter cho phép 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng đang chạy, Essentials tối đa 2 thành viên nhóm, và nhắn tin là tiện ích bổ sung giá 8 đô la.
Hạng 4: Plutio. Gói Core giá 19 đô la giới hạn ở 9 khách hàng đang hoạt động. Để có số khách hàng không giới hạn, bạn cần gói Pro, giá 49 đô la mỗi tháng.
Hạng 5: Agiled. Gói Starter giá 29 đô la giới hạn ở 100 hóa đơn cùng 25 đề xuất và hợp đồng, không có tự động hóa. Hóa đơn không giới hạn bắt đầu từ gói Pro, giá 69 đô la mỗi tháng.
Hạng 6: Zoho. Chính hướng dẫn của Zoho cho biết CRM của họ không xử lý thanh toán trực tiếp: việc lập hóa đơn và thanh toán nằm trong một ứng dụng riêng, Zoho Invoice hoặc Zoho Books. Và cổng thông tin không có trong phiên bản Standard giá 20 đô la của CRM này.
Vậy đây là bảng xếp hạng đầy đủ. Hạng 1, Workspace369, tốt nhất tổng thể. Tiếp theo là SuiteDash cho cổng thông tin gắn nhãn trắng, HoneyBook cho việc chốt khách hàng, Plutio cho số ít khách hàng, Agiled cho agency đang phát triển, và Zoho cho các nhóm đã dùng ứng dụng Zoho.
Nếu bạn muốn cổng thông tin, hóa đơn và CRM là một hệ thống, Workspace369 là lựa chọn của chúng tôi. Hãy dùng thử miễn phí 14 ngày, và đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập.
Có gì bên trong?
Nền tảng hóa đơn nào cung cấp quyền truy cập cho khách hàng?Khách hàng nên có thể làm gì?Các liên kết thanh toán công khai và chỗ ngồi cổng thông tin là khác nhauGiữ công việc của nhóm được kết nối với hóa đơnĐiều gì vẫn cần con người hoặc hệ thống khác?Chọn từ tác vụ thực tế của khách hàng
Nền tảng hóa đơn nào cung cấp quyền truy cập cho khách hàng?
Bảng so sánh dưới đây đã được kiểm tra với tài liệu chính thức được liên kết vào ngày 21 tháng 10 năm 2026. Nó mô tả các mẫu truy cập đã được ghi lại; phương thức thanh toán, tính khả dụng theo khu vực địa lý và giới hạn đăng ký vẫn cần được kiểm tra cho cấu hình của bạn.
| Tùy chọn | Truy cập và tài liệu | Quy trình thanh toán | Cần xác minh điều gì trước khi mua |
|---|---|---|---|
| Cổng khách hàng Zoho Invoice | Khách hàng được mời có thể truy cập các ước tính và hóa đơn thông qua cổng thông tin | Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến khi doanh nghiệp cấu hình một cổng thanh toán được hỗ trợ | Khả năng truy cập cổng thanh toán, liên hệ khách hàng và các tệp đính kèm nào hiển thị |
| Tài khoản khách hàng FreshBooks | Khách hàng có thể lưu và xem lại hóa đơn và ước tính trong tài khoản của họ | Thanh toán trực tuyến và chi tiết thanh toán đã lưu phụ thuộc vào cấu hình hóa đơn | Giới hạn khách hàng có thể thanh toán, quyền truy cập đề xuất và tùy chọn thanh toán tại quốc gia của bạn |
| Workspace369 | Một cổng khách hàng riêng tư, có thương hiệu trên mọi gói hiển thị cho mỗi khách hàng các dự án, bảng tác vụ, nhận xét và hóa đơn của họ, cùng với các liên kết đề xuất và hóa đơn công khai | Các liên kết hóa đơn công khai cho phép khách hàng xem và thanh toán mà không cần tạo tài khoản | Hồ sơ nào mà mỗi khách hàng nhìn thấy trong cổng thông tin, và những thành viên nào trong nhóm cần chỗ ngồi trả phí |
Đây là các phương pháp tiếp cận khác nhau, không phải là xếp hạng từ tốt nhất đến tệ nhất. Khách hàng chỉ cần thanh toán có thể thích liên kết trực tiếp. Khách hàng xem nhiều tài liệu có thể cần quyền truy cập được xác thực liên tục. Kiểm tra sự khác biệt đó bằng tài khoản bên ngoài thay vì dựa vào chế độ xem của nhóm.
Khách hàng nên có thể làm gì?
Sử dụng một dự án hư cấu với đề xuất đã được phê duyệt, tài liệu hỗ trợ và hóa đơn. Yêu cầu một đồng nghiệp có quyền truy cập cấp khách hàng tìm phạm vi, giải thích số dư, mở tệp dự định và đến bước thanh toán. Không thực hiện thanh toán thực tế cho việc đánh giá này.
Sau đó, kiểm tra xem khách hàng thứ hai không thể xem hồ sơ của khách hàng thứ nhất. Thu hồi liên kết được chia sẻ hoặc xóa quyền truy cập và xác minh kết quả. Quyền truy cập tệp, quyền truy cập hóa đơn và khả năng hiển thị dự án có thể là các điều khiển riêng biệt; vượt qua một bài kiểm tra không chứng minh rằng các bài kiểm tra khác hoạt động.
Các liên kết thanh toán công khai và chỗ ngồi cổng thông tin là khác nhau
của Workspace369 ma trận kế hoạch đã xuất bản liệt kê liên kết hóa đơn và thanh toán công khai trên mọi gói, vì vậy người nhận có thể xem và thanh toán hóa đơn mà không cần tài khoản. Mọi gói cũng bao gồm một cổng khách hàng riêng tư, có thương hiệu, nơi mỗi khách hàng xem các dự án, bảng nhiệm vụ, nhận xét và hóa đơn của họ để xem và thanh toán.
Các gói đăng ký hàng tháng bằng USD bao gồm một chỗ thành viên trên Cadet với giá $29, hai chỗ trên Voyager với giá $74 và mười chỗ trên Specialist với giá $149. Các chỗ thành viên bổ sung có giá $10 mỗi tháng từ gói Voyager. Theo dõi yêu cầu được bao gồm trong mọi gói; đặt lịch trực tuyến và kế hoạch thanh toán bắt đầu từ gói Specialist. Xác nhận mô hình truy cập trước khi mời khách hàng làm thành viên không gian làm việc.
Giữ công việc của nhóm được kết nối với hóa đơn
Một bản ghi thanh toán hữu ích trả lời ai đã yêu cầu công việc, những gì đã được phê duyệt, ai chịu trách nhiệm thực hiện và số dư còn lại là bao nhiêu. Trong Workspace369, hãy đánh giá đề xuất, hóa đơn, tệp và hồ sơ khách hàng như các bước riêng biệt trong quy trình làm việc đó.
Ví dụ, một agency nhận được yêu cầu về một trang đích bổ sung. Chủ tài khoản ghi lại nó, xác nhận phạm vi mới với khách hàng và xem xét hóa đơn trước khi gửi. Liên kết thanh toán là hành động cuối cùng của khách hàng; nó không nên âm thầm phê duyệt phạm vi bổ sung hoặc đánh dấu công việc đã hoàn thành.
Điều gì vẫn cần con người hoặc hệ thống khác?
Đừng giả định rằng một email đến sẽ tự động trở thành một yêu cầu không trùng lặp, hoặc một hóa đơn đã thanh toán sẽ hoàn thành một dự án. Hóa đơn định kỳ và phí duy trì có trên mọi gói, vì vậy thỏa thuận hàng tháng có thể được thanh toán theo lịch trình và lời nhắc thanh toán trễ sẽ theo dõi tự động. Chỉ định một người chịu trách nhiệm xem xét các thay đổi phạm vi, các trường hợp ngoại lệ và lời nhắc thất bại, và yêu cầu bản trình diễn đầu cuối về bất kỳ tự động hóa nào mà giao dịch phụ thuộc vào.
Chọn từ tác vụ thực tế của khách hàng
Chọn cổng thanh toán khi lịch sử hóa đơn liên tục là nhu cầu chính. Chọn một không gian làm việc rộng hơn khi nhóm cũng cần ngữ cảnh về phạm vi, thực hiện và giao tiếp. Giữ các công cụ ký tài liệu chuyên dụng, kế toán hoặc giao tệp khi chúng đáp ứng yêu cầu mà giải pháp thay thế được đề xuất không thể chứng minh.
Sử dụng quy trình làm việc chụp yêu cầu để đánh giá tiếp nhận, hoặc Hướng dẫn thiết lập hóa đơn dịch vụ để thiết kế phê duyệt và nhắc nhở. Ghi lại gói yêu cầu, các bước thủ công và giới hạn truy cập trước khi so sánh tổng chi phí.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.