Quản lý khách hàng.
Hồ sơ, theo dõi và quy trình 5 bước giữ chân khách hàng — không cần bảng tính.
Quản lý khách hàng là quy trình biết mỗi khách hàng là ai, bạn đã hứa gì với họ, những gì đang mở ngay bây giờ và những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Câu trả lời ngắn gọn là một hồ sơ cho mỗi khách hàng, một quy trình năm bước có thể lặp lại từ tiếp nhận đến theo dõi và không có bảng tính nào giữ các phần lại với nhau. Các hướng dẫn dưới đây bao gồm các kiến thức cơ bản về CRM, bản thân quy trình và giới thiệu khách hàng.
Kiến thức cơ bản
Onboarding
Quy trình quản lý khách hàng trong năm bước
- Tiếp nhậnGhi lại mọi yêu cầu như một yêu cầu được theo dõi với cùng các câu hỏi mỗi lần, vì vậy không có gì nằm trong hộp thư đến chờ ai đó nhớ ra.
- OnboardingThu thập thông tin liên hệ và thanh toán, mục tiêu theo lời của khách hàng, quyền truy cập và các ràng buộc một lần, và đặt kỳ vọng về kênh, thời gian và phê duyệt.
- Bàn giaoHiển thị tiến độ mà khách hàng có thể xem và đính kèm các tác vụ, tệp và cuộc trò chuyện vào hồ sơ khách hàng.
- Lập hóa đơnLập hóa đơn theo lịch trình bạn đã thỏa thuận, cho dù đó là mốc quan trọng, cuối tháng hay ngày định kỳ, thay vì dựa vào trí nhớ.
- Theo dõiKiểm tra sau khi bàn giao, trước khi gia hạn và khi mọi thứ trở nên im lặng. Một chuỗi theo dõi đều đặn là thứ biến một dự án thành một mối quan hệ lâu dài.
Các điều khoản chính
- CRM
- Quản lý quan hệ khách hàng: một hệ thống giữ mọi khách hàng, cuộc trò chuyện và cam kết ở một nơi.
- Hồ sơ Khách hàng
- Trang duy nhất chứa danh bạ, lịch sử, tệp, công việc và thanh toán cho một khách hàng.
- Biểu mẫu tiếp nhận
- Một tập hợp các câu hỏi có cấu trúc mà một khách hàng mới trả lời một lần, trước khi công việc bắt đầu.
- Onboarding
- Các bước giữa lời đồng ý và ngày làm việc đầu tiên: chi tiết được thu thập, kỳ vọng được đặt ra, quyền truy cập được sắp xếp.
Các câu hỏi thường gặp
CRM là gì và tôi có cần nó không?
CRM là một hệ thống lưu giữ thông tin liên hệ, ghi chú, lịch sử và công việc đang mở của mọi khách hàng ở một nơi. Bạn cần một CRM khi thông tin khách hàng nằm ở nhiều hơn một đầu óc, hộp thư đến hoặc bảng tính, vì đó là lúc mọi thứ bắt đầu bị bỏ sót.
Sự khác biệt giữa CRM và quản lý dự án là gì?
CRM theo dõi mối quan hệ: khách hàng là ai, đã nói gì và bước tiếp theo là gì. Quản lý dự án theo dõi công việc: nhiệm vụ, thời hạn và sản phẩm bàn giao. Các doanh nghiệp dịch vụ thường cần cả hai kết nối với nhau, để công việc nằm trên hồ sơ khách hàng.
Tôi nên thu thập những gì khi giới thiệu khách hàng mới?
Thu thập thông tin liên hệ và thanh toán, người phê duyệt công việc và người thanh toán hóa đơn, mục tiêu và phạm vi theo lời của khách hàng, hậu cần thực tế như quyền truy cập và tài sản thương hiệu, và các ràng buộc như thời hạn. Hỏi một lần, trong một biểu mẫu tiếp nhận, và đính kèm các câu trả lời vào hồ sơ khách hàng.
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
