كيفية إعداد نشاطك التجاري في Workspace369

مرحبًا بعودتك. في هذا الفيديو، سنُعدّ نشاطك التجاري في Workspace369: تفاصيلك وشعارك، ومعدل الضريبة، وشكل فواتيرك وعروض أسعارك.

كل ما نحتاجه موجود في «الإعدادات». انقر على «الإعدادات» في أسفل القائمة. ابدأ بقسم «عام». هكذا يظهر نشاطك التجاري لعملائك، في كل فاتورة ورسالة بريد إلكتروني وصفحة يرونها. في الأعلى يوجد شعارك. لاستخدام شعارك الخاص، انقر على «استبدال» وارفعه من جهاز الكمبيوتر. الصورة المربعة هي الأنسب. وتحته اسم نشاطك التجاري، والاسم القانوني، والرقم الضريبي، والقطاع. انقر على أي صف لتغييره.

ثم بيانات الاتصال الخاصة بك: البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني والعنوان التي سيراها عملاؤك. ضمن «الإعدادات الإقليمية»، اختر عملتك ومنطقتك الزمنية وطريقة كتابة التواريخ، إضافةً إلى لغة مستنداتك. وإذا كنت تفرض أكثر من معدل ضريبة واحد، فأضف كل معدل هنا كرمز ضريبي، لتعيد استخدامه في أي فاتورة.

بعد ذلك، تضبط صفحة «العلامة التجارية والمظهر» ألوان بوابة العملاء وصفحة الحجز وأسلوبهما. يقرأ Workspace369 الألوان في شعارك، ويبني حولها ثلاثة مظاهر. ويمكنك أيضًا البدء من أحد المظاهر الجاهزة في الأسفل. وتعرض المعاينة على اليمين بالضبط ما سيراه عملاؤك عندما يحجزون معك، لتتحقق من كل تغيير قبل أن يروه.

والآن، فواتيرك. ضمن «المبيعات»، انقر على «الفواتير». «القيم الافتراضية» هي ما تبدأ به كل فاتورة جديدة. اختر موعد استحقاق الفواتير، ومعدل الضريبة، وخصمًا أو إيداعًا اختياريًا، وملاحظة تُطبع على كل فاتورة. يحدد «قالب PDF» ما تعرضه ملفات PDF لفواتيرك، مثل شعارك وبيانات الاتصال الخاصة بك وشروط الدفع. أما «سمات المستند» فهي الصفحة التي يراها عملاؤك عندما يفتحون فاتورة. اختر التصميم الذي يعجبك، وستعرضه المعاينة فورًا.

لعروض الأسعار إعداداتها الخاصة. اختر سمة ولون تمييز لكل عرض أسعار جديد. ثم حدد ما إذا كانت عروض الأسعار الجديدة تتطلب توقيع العميل أو إيداعًا، وعدد أيام صلاحيتها. وأخيرًا، أضف نص التذييل الذي ينتهي به كل عرض أسعار جديد. ويظهر هنا أيضًا أي عرض أسعار تحفظه كقالب. وهذا كل شيء. تم إعداد نشاطك التجاري، لتعبّر عنك كل فاتورة وكل عرض أسعار ترسله. في الفيديو التالي، سنضيف عملاءك.