Beste CRM für Webdesign-Studios im Jahr 2026: Briefings, Überarbeitungen und Abrechnung

Was ein CRM für Webdesigner ist (und was nicht)

Ein Webdesign-CRM ist eine Kundenakte, die einem Website-Projekt folgt. Es enthält die Lead-Quelle, das Briefing, was Sie angeboten und was akzeptiert wurde, die Projektaufgaben, was zu Überarbeitungen gesagt wurde und was der Kunde schuldet. Es ist keine Vertriebspipeline und kein Proofing-Tool: Visuelle Anmerkungen, Versionsvergleiche und Design-Abnahmen gehören in ein dafür entwickeltes Tool. Ein Link zu einer Überprüfung importiert keine Kommentare, daher entscheiden Sie, wo Entscheidungen getroffen werden, bevor das erste Mock-up versendet wird.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Punkte verglichen, wobei wir nur die Preis- und Produktseiten des Anbieters verwendet haben:

1. Einstiegspreis für einen Designer, monatlich und jährlich abgerechnet, wie am 15. Oktober 2026 aufgeführt.
2. Briefing bis Rechnung auf diesem Plan: Aufnahmeformulare, Angebote oder Verträge, Projekte, Rechnungen und Online-Zahlungen.
3. Kundenportal im Einstiegsplan, da Kunden den Status selbst überprüfen, was E-Mails reduziert.
4. Harte Limits im Einstiegsplan: Kunden, Projekte, Plätze, Lead-Formulare oder Scheduler-Sitzungen.
5. Testbedingungen: Länge und ob der Anbieter angibt, dass eine Karte benötigt wird.

Wir haben Geschwindigkeit, Support oder Zuverlässigkeit nicht getestet und keine Drittanbieterbewertungen verwendet. Die Reihenfolge spiegelt die Eignung für einen Solo-Designer oder ein Studio von zwei bis fünf Personen wider, die den gesamten Projektzyklus in einem Tool abwickeln möchten.

Das beste CRM für Webdesign-Studios im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für Designer, die Briefing, Angebot, Projekt und Rechnung auf einem Datensatz wünschen

Workspace369 verbindet öffentliche Intake-Formulare für Briefings, Angebote dass Kunden per Link unterschreiben, eine Anzahlung bei Annahme, Projekte mit Aufgaben-Boards, ein privates Kundenportal, Zeiterfassung, Rechnungen und Online-Kartenzahlungen über Stripe. Wiederkehrende Rechnungen decken eine Wartungs- oder Hosting-Retainer ab. All das ist im Cadet-Plan enthalten, 29 $ pro Monat für einen Benutzer (23,25 $ bei jährlicher Abrechnung). Der Screenshot ist ein Demo-Datensatz, kein Kundenergebnis. Portalbesucher belegen keinen Team-Sitzplatz, und eine Automatisierung zur Zahlungsnachverfolgung sendet Erinnerungen über eine 1-, 3-, 7-, 14- und 30-tägige Leiter.

Einschränkungen: Cadet erlaubt 5 aktive Projekte und einen Platz, was wichtig ist, wenn Sie mehrere Websites gleichzeitig betreiben; Voyager (74 $ pro Monat für zwei Plätze) hebt die Projektgrenze auf. Es gibt kein Design-Proofing oder Anmerkungen. Online-Buchung und Zahlungspläne beginnen bei Specialist (149 $). Die 14-tägige Testversion erfordert eine Karte.

Am besten für: Solo-Designer und Studios von zwei bis fünf Personen, die dieselben Kundendaten zwischen einem CRM, einer Projekt-App und einem Rechnungs-Tool kopieren.

2. HoneyBook, am besten für Angebots-, Vertrags- und Zahlungsabläufe

HoneyBook Starter kostet 29 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung, mit Angeboten, Verträgen, Rechnungen und Zahlungen sowie einem Kundenportal in jedem Plan. Der Scheduler auf Starter erlaubt 1 Sitzung; Essentials (49 US-Dollar) fügt unbegrenzte Sitzungen, Automatisierungen und bis zu 2 Teammitglieder hinzu. Die FAQ besagt, dass die 30-tägige Testversion keine Karte benötigt. Wenn Sie den Revisions-Test durchführen, erwarten Sie, dass die Schritte für Angebot, Vertrag und Anzahlung stark sind.

Einschränkungen: Starter hat keine Automatisierungen und erlaubt 2 Lead-Formulare. Aufgabenboards und Zeiterfassung sind nicht auf der Preisseite aufgeführt, daher sind Lieferung und Überarbeitungen leichter als bei einem Projekttool. Premium kostet 109 $ pro Monat, jährlich abgerechnet, wenn Sie ein Team hinzufügen.

Am besten für: Designer, die Festpreis-Websites über einen polierten Anfrage-, Angebots- und Zahlungsablauf verkaufen.

3. Dubsado, am besten für formularlastiges Onboarding mit jährlichem Budget

Dubsado Starter kostet 335 $ pro Jahr und Premier 525 $ pro Jahr, beide mit Rechnungsstellung und Zahlungsplänen, Kundenportalen und unbegrenzten Kunden. Öffentliche Angebote, Terminplanung und automatisierte Workflows sind nur in Premier enthalten. Die 21-tägige Testversion bietet Premier-Zugang ohne Karte. Wenn Sie den Überprüfungstest durchführen, testen Sie Premier, da ein Angebot, das Kunden per Link akzeptieren, dies erfordert.

Einschränkungen: Starter hat ein aktives Lead-Formular und keine Terminplanung. Benutzer über drei hinaus kosten eine monatliche Gebühr, und zusätzliche Marken kosten jeweils 10 $ pro Monat. Zeiterfassung und Projekt-Aufgaben-Boards sind nicht aufgeführt, sodass ein Studio, das innerhalb des Tools liefert, eine separate Projekt-App benötigt.

Am besten für: Designer mit einem wiederholbaren Onboarding-Prozess, die bereit sind, Formulare und Workflows einmal zu erstellen.

4. Plutio, am besten für einen All-Inclusive-Solo-Plan mit wenigen Kunden

Plutio listet Projekte, Rechnungen, Angebote, Verträge, Zeiterfassung, Terminplanung, Formulare, ein Kundenportal und Aufgabenverwaltung auf jedem Plan auf. Core kostet 19 $ pro Monat (ca. 16 $ bei jährlicher Abrechnung) mit einer 7-tägigen Testversion und ohne erforderliche Kreditkarte. Wenn Sie den Überprüfungstest durchführen, ist jeder Schritt auf Core aufgeführt. Zählen Sie zuerst Ihre aktiven Kunden: Das Archivieren eines Kunden gibt einen Slot frei, aber ein zehntes aktives Kunden bedeutet eine Planänderung.

Einschränkungen: Core ist nur für Einzelpersonen ohne Mitwirkende und mit 9 aktiven Kunden. White-Label ist ein Add-on, und die 500 Workflow-Aktionen, die in Core enthalten sind, sollten Sie gegen Ihre Automatisierungen prüfen. Nach der Testphase ist der Workspace gesperrt, bis Sie einen Plan auswählen.

Am besten für: ein Solo-Designer mit einer kleinen, stetigen Kundenliste, der von Anfang an jedes Modul wünscht.

5. Moxie, am besten für den niedrigsten Einstiegspreis mit Angeboten und Rechnungsstellung

Moxie Starter kostet 12 US-Dollar pro Monat oder 10 US-Dollar bei jährlicher Abrechnung, mit Kundenverwaltung, Projekten, Rechnungsstellung und Zahlungen, Angeboten und Verträgen, Zeiterfassung, einem Formularersteller und Besprechungsterminen. Pro kostet 25 US-Dollar (20 US-Dollar jährlich) und fügt das White-Label-Kundenportal, Workflow-Automatisierungen und eine benutzerdefinierte Domain hinzu. Der Titel der Preisseite erwähnt eine 14-tägige Testversion; Kartenbedingungen sind nicht angegeben.

Einschränkungen: Das Portal und die Automatisierungen beginnen bei Pro, sodass Starter-Kunden Sie per E-Mail nach dem Status fragen. Teams mit bis zu fünf Mitgliedern kosten 40 US-Dollar pro Monat. Wenn Sie den Überarbeitungstest mit Starter durchführen, erwarten Sie, dass die Schritte für Angebot, Projekt und Rechnung funktionieren, und erwarten Sie, Statusaktualisierungen per E-Mail zu senden, bis Sie zu Pro wechseln.

Am besten für: neue Designer, die Angebote, Projekte und Rechnungen zum niedrigsten geprüften Preis wünschen und noch kein Portal benötigen.

6. Content Snare, am besten als Begleiter zum Sammeln von Kundenkopien und Bildern

Content Snare ist kein CRM. Es sammelt Kundeninhalte durch Anfragen mit unbegrenzten Erinnerungen, einem Drag-and-Drop-Anfragenersteller, einem Kundenportal und einem Genehmigungssystem. Basic kostet 35 $ pro Monat, jährlich abgerechnet (42 $ monatlich) für 20 aktive Anfragen und 2 Benutzer; Plus kostet 71 $. Die Testversion dauert 14 Tage ohne Karte. Verwenden Sie es neben einem CRM, wenn verspätete Kopien und fehlende Bilder jeden Start verzögern. Wenn Sie den Überprüfungstest durchführen, erwarten Sie, dass es nur bei den Briefing- und Inhaltsphasen hilft, und behalten Sie den Umfang, die Entscheidung und die Rechnung in Ihrem CRM.

Einschränkungen: Pläne sind durch aktive Anfragen begrenzt, nicht durch Kunden, und Rechnungsstellung, Angebote und Projekte sind nicht aufgeführt.

Am besten für: Designer, deren Starts aufgrund fehlender Kundeninhalte ins Stocken geraten.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrem Designunternehmen?

Testen Sie eine Überarbeitung von der Beauftragung bis zur Rechnung

Verwenden Sie eine fiktive fünfteilige Website mit zwei vereinbarten Überarbeitungsrunden. Während der Überarbeitung der Homepage bittet der Kunde um eine sechste Seite. Bitten Sie einen Teamkollegen, der das Projekt nicht verkauft hat, um:

1. Finden Sie die ursprüngliche Aufgabenstellung und Geltungsbereichsreferenz.
2. Identifizieren Sie die Designversion oder den Staging-Link, der überprüft wird.
3. Finden Sie den Entscheidungsträger und die nächste Lieferaufgabe.
4. Trennen Sie die zusätzliche Seite von bereits enthaltenen Arbeiten.
5. Bereiten Sie die vorgeschlagene Gebühr und Datumsänderung vor, ohne sie als genehmigt zu markieren.
6. Finden Sie die Rechnung und frühere Zahlungen, bevor Sie zusätzliche Gebühren berechnen.

Wenn Sie den Test durchführen, erwarten Sie, dass sich die Tools am stärksten in den Schritten 3 und 6 unterscheiden. Notieren Sie, welche Schritte nativ, konfiguriert, extern oder manuell sind. Das Onboarding-Arbeitsblatt für Agenturen deckt die Übergabe der Lieferung ab.

Behalten Sie die Überprüfung und die kommerzielle Abnahme getrennt

Behalten Sie visuelle Anmerkungen, Versionsvergleiche und Design-Freigaben in einem Proofing- oder Staging-Workflow bei. Angebotsannahme betrifft den kommerziellen Umfang. Überprüfen Sie nach der Annahme den Umfang und den Anzahlungsstatus, richten Sie dann Aufgaben und die Abrechnung ein. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Annahme das Projekt erstellt oder eine Designversion genehmigt wurde. Verwenden Sie Kommunikationen um die Konversation mit dem Datensatz zu führen.

Wann man es einfach halten sollte

Wenn Sie ein paar Stammkunden haben und die Rechnungsstellung bereits funktioniert, können eine Tabelle und ein Rechnungsstellungstool Sie weit bringen. Wechseln Sie zu einem CRM, wenn Briefings und Überarbeitungen über Posteingänge verstreut sind oder wenn Sie nicht ohne Suche sagen können, was ein Kunde vereinbart hat. Das Seite für Webdesign-Agentur-Software enthält die Pläne von Workspace369 und die Agentur-CRM-Seite deckt größere Teams ab. Wenn Sie alleine arbeiten, siehe das bestes CRM für freiberufliche Webdesigner.

Welches Tool Sie auch immer testen, schließen Sie einen vollständigen Projektzyklus mit Demodaten ab, bevor Sie echte Kunden importieren, und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten exportieren können. Vergleichen Sie aktuelle Pläne auf der Preisseite.