So exportieren Sie alles aus Dubsado (2026)

Schnelle Antwort

Dubsado ermöglicht Ihnen den Export Kontakte und Projekte als CSV-Dateien, herunterladen Rechnungen und Formulare als PDF, exportieren Formularantworten als CSV und herunterladen hochgeladene Dateien einzeln. Ich habe keinen dokumentierten Export für unterschriebene Verträge, Vorlagen oder Workflows oder den Scheduler gefunden. Es gibt keine einzige Schaltfläche "Alles exportieren".

Es gibt auch keinen Ein-Klick-Importer von Dubsado zu Workspace369. Sie exportieren aus Dubsado und importieren dann die Tabellenkalkulationen mit KI-Import. Mehr dazu unten.

Bevor Sie beginnen

• Verwenden Sie einen Desktop-Browser. Dubsados ältere Exportanleitung besagt, dass Exporte nur für Desktops verfügbar sind, und empfiehlt Chrome, wenn eine Datei nicht heruntergeladen werden kann. Ein neuerer Artikel besagt, dass der Projektexport auch in einem mobilen Browser funktioniert. Ein Computer ist für diese Aufgabe einfacher. Dubsado hat eine native iPhone- und Android-App, gemäß seinem eigenen Hilfe-Center, aber die nachstehende Checkliste ist ein Desktop-Auftrag.
• Überprüfen Sie Ihre Rolle. Gemäß dem Projekt-Exportartikel, Inhaber und Administratoren können alles exportieren, was sie sehen können, einfache Benutzer nur Projekte, die ihnen zugewiesen sind, und Buchhalter können keine Projekt- oder Kontaktdaten exportieren. Tun Sie dies als Inhaber.
• Noch nicht kündigen. Halten Sie das Konto bis zum letzten Schritt aktiv.

Checkliste auf einen Blick

1. Exportieren Sie Ihre Kontakte

1. Gehen Sie zum Kontakte Seite.
2. Klicken Sie auf das CSV exportieren Schaltfläche, das Download-Symbol oben in der Liste.
3. In Daten als CSV exportieren, wählen Sie die Spalten unter Kundendetails, plus alle Benutzerdefinierte zugeordnete Kundenfelder.
4. Klicken Sie Exportieren.

Gemäß dem Artikel zum Exportieren von Kontakten, jeder Kontakt wird exportiert und die Kontrollkästchen steuern nur, welche Spalten angezeigt werden. Felder umfassen Name, Telefon, E-Mail, Adresse, den alternativen Kontakt, Firmendetails und das Erstellungsdatum.

Aktivieren Sie jede Spalte. Sie können eine später immer ignorieren, aber Sie können keine wieder hinzufügen, ohne erneut zu exportieren.

2. Exportieren Sie Ihre Projekte

Die Kontakte-Datei enthält nicht Ihre Jobs. Für diese verwenden Sie den Projekte-Export.

1. Offen Projekte, oder öffnen Sie einen Kontakt und klicken Sie auf dessen Projekte Registerkarte.
2. Klicken Sie auf das CSV exportieren Download-Symbol über der Liste.
3. Überprüfen Sie die Anzahl im Dialogfeld, z. B. "Exportiere 12 Projekte".
4. Unter Zu exportierende Felder, wählen Sie die Gruppen aus, die Sie möchten: Projektdetails, Rechnungen, Kundendetails und benutzerdefinierte Felder.
5. Klicken Sie Exportieren.

Die Projekt-Exportartikel Listet die Felder auf. Dazu gehören Projekttitel, Lead oder Job, Status, Vertragsstatus, Daten, Tag, Team, Quelle, Archivierungsflagge, primäre Rechnung bezahlt und alle Rechnungen bezahlt sowie Kunden- und Firmendetails.

Zwei Dinge bringen die Leute ins Stolpern:

• Nur das, was Sie sehen können, wird exportiert. Die Datei enthält die Projekte in Ihrer aktuellen Ansicht und Filter. Gemäß dem ältere Anleitung, Sie wählen zuerst einen Projektstatus aus, also exportieren Sie jeden Status, den Sie verwenden, einschließlich archivierter Arbeiten, wenn Sie möchten.
• Zahlen haben kein Währungssymbol. Rechnungsbeträge werden als einfache Zahlen ausgegeben, und der Vertragsstatus ist Text wie "Muss gesendet werden", "Gesendet" oder "Unterschrieben".

3. Speichern Sie Ihre Rechnungen

Hier hat Dubsado keine Massenoption gefunden, die ich finden konnte. Der obige Projekte-Export enthält Rechnungssummen, was für ein Hauptbuch nützlich ist. Die Rechnung selbst wird einzeln heruntergeladen:

1. Öffnen Sie die Rechnung.
2. Klicken Sie Anteil.
3. Klicken Sie Als PDF herunterladen.

Das stammt aus Dubsados Artikel zum Senden einer Rechnung. Ein separates Belegartikel besagt, dass abgeschlossene Zahlungen auf der Rechnung aufgeführt sind, sodass das PDF als Zahlungsnachweis dient.

Ich habe keinen Hilfeartikel für einen Rechnungs- oder Zahlungsbericht als CSV gefunden. Wenn Sie ein paar hundert Rechnungen haben, entscheiden Sie, welche Sie benötigen. Offene und unbezahlte Rechnungen sowie das letzte Steuerjahr reichen normalerweise aus. Archivieren Sie den Rest nur als PDFs, wenn Ihr Buchhalter sie benötigt.

4. Speichern Sie Ihre Formulare und Antworten

Dubsados Formular-Artikel deckt zwei Exporte ab:

• Ein Formular als PDF. In Alle Formulare, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol auf dem Formular und laden Sie eine PDF-Datei herunter.
• Antworten als CSV. Klicken Sie auf ein ausgefülltes Formular, um dessen Antwortzusammenfassung anzuzeigen. Der Artikel besagt, dass Sie diese Daten nach CSV exportieren können.

Intake-Antworten enthalten oft die Details, die Sie in Ihren neuen Kundenakten haben möchten, wie z. B. Veranstaltungsdaten oder Projektziele. Exportieren Sie sie, bevor Sie kündigen.

5. Laden Sie Kundendateien herunter

Vom Kunden über ein Formular hochgeladene Dateien werden mit dem Formular gespeichert. Die Artikel zum Hochladen von Kundendateien gibt die Route an:

1. Öffnen Sie das Projekt des Kunden, dann das Formulare Registerkarte.
2. Fahren Sie mit der Maus über das Formular und klicken Sie auf Anzeigen.
3. Scrollen Sie zum Datei-Uploader, öffnen Sie jede Datei und laden Sie sie herunter.

Dubsado gibt ausdrücklich an, dass es keinen Massendownload gibt: Sie speichern jede Datei einzeln. Bei einer langen Liste tun Sie dies zuerst für aktive Kunden und nur für archivierte, wenn Sie sie benötigen.

6. Unterzeichnete Verträge: kein dokumentierter Export

Ich konnte keinen Dubsado-Hilfeartikel finden, der erklärt, wie man einen unterschriebenen Vertrag herunterlädt. Der Artikel zum Senden eines Vertrags beschreibt eine E-Mail für abgeschlossene Verträge, die mit der unterschriebenen Kopie an den Kunden gesendet wird. Sie besagt nicht, dass Sie die gleiche Kopie erhalten. Eine verwandte Warnung aus dem Artikel zum Hochladen unterschriebener Verträge: Das Entfernen eines unterzeichneten Vertrags löscht den unterzeichneten Datensatz aus dem Projekt. Bewahren Sie also eine Kopie auf, bevor Sie etwas entfernen.

Was stattdessen zu tun ist:

1. Fragen Sie den Dubsado-Support im Chat, wie Sie eine PDF-Datei jedes signierten Vertrags in Ihrem Konto erhalten.
2. Überprüfen Sie Ihre eigene E-Mail auf die Nachrichten über abgeschlossene Verträge, wenn Sie in Kopie waren.
3. Öffnen Sie jeden wichtigen Vertrag und speichern Sie ihn als PDF über den Druckdialog Ihres Browsers. Dies ist eine allgemeine Browserfunktion, kein Dubsado-Export. Überprüfen Sie daher, ob die Unterschriften und Daten auf der gespeicherten Datei angezeigt werden.

Tun Sie dies für jeden Vertrag mit einer aktiven Verpflichtung, wie z. B. einem Beratervertrag oder einer mehrjährigen Vereinbarung.

7. Vorlagen, Arbeitsabläufe und der Planer

Ich habe keinen Export für E-Mail-Vorlagen, Formularvorlagen, Vertragsvorlagen, Scheduler-Vorlagen oder Workflows gefunden. Behandeln Sie sie als etwas, das Sie neu erstellen müssen.

• Vorlagen. Kopieren Sie den Text derjenigen, die Sie noch verwenden, in ein Dokument. Überspringen Sie diejenigen, die Sie seit einem Jahr nicht mehr gesendet haben.
• Workflows. Schreiben Sie die Schritte jedes einzelnen auf, auf das Sie sich verlassen: was es auslöst, was es sendet und wann. Sie werden sie als Automatisierungen neu erstellen.
• Scheduler und Kalender. Dubsados Kalender-Artikel beschreibt den Export als Übertragung von Dubsado-Ereignissen, wie z. B. Terminen, Projekten mit einem Projektdatum und Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum, in einen externen Kalender, den Sie synchronisieren. Es handelt sich nicht um einen Dateidownload. Wenn Sie eine Aufzeichnung bevorstehender Termine benötigen, exportieren Sie diese in einen Kalender, den Sie führen, und überprüfen Sie ihn dann.

In Workspace369 importieren

Es gibt keinen Dubsado-Importer, und Workspace369 behauptet keinen. Hier ist, wie der Prozess stattdessen aussieht.

1. Nehmen Sie die CSV-Dateien aus Schritt 1 und 2, und eine Tabellenkalkulation mit Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten, die Sie übernehmen möchten. Bereinigen Sie die Spalten ein wenig. Entfernen Sie abgeschlossene Aufträge, die Sie nicht mehr benötigen.
2. Ausführen KI-Import für jeden Datensatztyp. Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit Kunden, Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten hoch. AI Import ordnet Ihre Spalten den richtigen Feldern zu und Sie überprüfen die Zuordnung. Es zeigt die geschätzte KI-Nutzung, bevor etwas geschrieben wird. AI Import ist verfügbar jeder Workspace369-Plan und bringt nur das herein, was Ihr Plan beinhaltet, daher werden Ausgaben benötigt Specialist.
3. Dateien und Notizen anhängen zur Kundenakte oder zum Projekt aus den Downloads in Schritt 5 und 6.
4. Bauen Sie die wenigen Formulare, Vorlagen und Automatisierungen neu auf Sie haben in Schritt 7 aufgeschrieben.

Die vollständige Checkliste, einschließlich dessen, was übertragen wird und was Sie neu erstellen, finden Sie auf der Wechsel von Dubsado Seite. Für eine detaillierte Ansicht Funktion für Funktion siehe Workspace369 vs Dubsado. Wenn die Kosten Teil der Entscheidung sind, lesen Sie die Preiserhöhung Dubsado Leitfaden.

Gespeicherte Kartendetails können nicht zwischen Systemen übertragen werden, sodass Kunden bei der nächsten Zahlung eine Karte erneut eingeben müssen. Alte Dubsado-Links verweisen weiterhin auf Dubsado. Informieren Sie daher aktive Kunden, wohin sie als Nächstes gehen sollen.

Letzte Prüfung vor der Kündigung

• Kontakte und Projekte CSV-Dateien öffnen korrekt und haben die erwarteten Zeilenanzahlen.
• Benötigte Rechnungen werden als PDF gespeichert, wobei offene Rechnungen bezahlt oder verschoben werden.
• Formularantworten und hochgeladene Dateien werden gespeichert.
• Unterschriebene Verträge werden gespeichert, oder Sie erhalten eine Antwort vom Dubsado-Support.
• Vorlagentext und Workflow-Notizen sind in einem Dokument.
• Eine zweite Kopie des Ordners existiert irgendwo anders als auf Ihrem Laptop.

Dann stornieren Sie Dubsado, wenn die letzte offene Rechnung dort bezahlt ist. Wenn Sie vergleichen möchten, bevor Sie sich festlegen, ist die 14-tägige Workspace369-Testversion kartenbasiert, sodass Sie eine Karte hinzufügen, um sie zu starten.