Καλύτερο CRM για διαφημιστικές εταιρείες: επιλέξτε με βάση τις ανάγκες πωλήσεων και παράδοσης

Το καλύτερο CRM για μια διαφημιστική εταιρεία εξαρτάται από το αν χρειάζεται να κερδίσετε νέες επιχειρήσεις, να εκτελέσετε καμπάνιες, να διαχειριστείτε την παράδοση πελατών ή να συνδέσετε αυτές τις δραστηριότητες. Ξεκινήστε από το σημείο συμφόρησης αντί να επιλέξετε τη μεγαλύτερη λίστα χαρακτηριστικών.

Αποκάλυψη και μέθοδος: Το Workspace369 δημοσιεύει αυτόν τον οδηγό και περιλαμβάνεται παρακάτω. Οι συστάσεις βασίζονται στην τεκμηριωμένη καταλληλότητα προϊόντος, όχι σε συγκριτικές δοκιμές από πρακτική άποψη. Οι επίσημες σελίδες προϊόντων και τιμολόγησης αναθεωρήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή είναι μια βραχεία λίστα, όχι μια ανεξάρτητη αριθμητική κατάταξη.

Επιλέξτε ένα CRM γύρω από τη ροή εργασίας της διαφημιστικής εταιρείας

Το HubSpot περιλαμβάνει εμπορικές δυνατότητες στην ευρύτερη πλατφόρμα του, επομένως η αντιμετώπισή του ως CRM που δεν μπορεί να υποστηρίξει χρεώσεις είναι παραπλανητική. Το Pipedrive προσφέρει επίσης Έργα. Δεν είναι ακριβές να πούμε ότι κάθε ροή εργασίας παράδοσης απαιτεί ένα άσχετο εργαλείο τρίτου μέρους. Επιθεωρήστε τον συνδυασμό προϊόντων και το συνολικό του κόστος.

Το επισκόπηση CRM διαφημιστικών εταιρειών εξηγεί την προσέγγιση του Workspace369 για τη διατήρηση του πλαισίου λογαριασμού σε έργα, προτάσεις, συνομιλίες και τιμολόγια.

Διαχωρίστε το CRM της διαφημιστικής σας εταιρείας από τη στοίβα μάρκετινγκ του πελάτη

Το σύστημα που εκτελεί τη διαφημιστική σας εταιρεία δεν είναι απαραίτητα το σύστημα στο οποίο λειτουργείτε για λογαριασμό ενός πελάτη. Μπορεί να χρειάζεστε εργαλεία καμπάνιας, αναλύσεις που ανήκουν στον πελάτη και διαφημιστικούς λογαριασμούς παράλληλα με ένα εσωτερικό CRM. Αποφασίστε ποιες επαφές και δεδομένα ανήκουν σε κάθε σύστημα πριν τα εισαγάγετε.

Για τον εσωτερικό λογαριασμό, ορίστε τον αγοραστή, την επαφή χρέωσης, τον κάτοχο λογαριασμού, το ενεργό πεδίο εφαρμογής και την επόμενη εμπορική ενέργεια. Για εργασίες καμπάνιας, διατηρήστε τα δικαιώματα κοινού και τη μέτρηση στο κατάλληλο σύστημα μάρκετινγκ. Ένα κοινό όνομα πελάτη δεν καθιστά αυτές τις δύο εγγραφές εναλλάξιμες.

Μια παράδοση αμοιβής για δοκιμή πριν την αγορά

Χρησιμοποιήστε έναν φανταστικό πελάτη που αγοράζει ένα μηνιαίο πακέτο καμπάνιας. Ένα άτομο δημιουργεί την ευκαιρία και ένα άλλο αναλαμβάνει την υλοποίηση. Δώστε τους μια συμφωνημένη εμβέλεια, μια ημερομηνία έναρξης, ένα επαναλαμβανόμενο τέλος και ένα αίτημα για μια επιπλέον σελίδα προορισμού.

1. Βρείτε την υπογεγραμμένη πρόταση ή τους συμφωνημένους εμπορικούς όρους.
2. Εντοπίστε την εργασία που οφείλεται αυτόν τον μήνα και τους υπεύθυνους.
3. Καταγράψτε το επιπλέον αίτημα ξεχωριστά από το αρχικό πεδίο εφαρμογής.
4. Βρείτε την τελευταία συνομιλία πελάτη χωρίς να βασίζεστε στη μνήμη του πωλητή.
5. Ελέγξτε το τιμολόγιο και αποφασίστε ποιος θα παρακολουθήσει εάν δεν πληρωθεί.
6. Προετοιμάστε μια συζήτηση ανανέωσης χρησιμοποιώντας τόσο το πλαίσιο παράδοσης όσο και το πλαίσιο χρέωσης.

Παρατηρήστε τι δεν μπορεί να βρει το δεύτερο άτομο. Καταγράψτε εάν ένα χαμένο βήμα απαιτεί υψηλότερο πρόγραμμα, μια ενσωμάτωση, μια διαμορφωμένη ροή εργασίας ή έναν ανθρώπινο κάτοχο. Μην μετράτε έναν διαθέσιμο αυτοματισμό ως μια λειτουργική διαδικασία μέχρι να έχετε δοκιμάσει τις συνθήκες και τον χειρισμό σφαλμάτων του.

Ελέγξτε τα δικαιώματα πριν προσκαλέσετε ολόκληρη την ομάδα

Ο στρατηγιστής μπορεί να χρειάζεται το πλαίσιο πελάτη χωρίς την εξουσία να αλλάζει τη χρέωση. Ένας εργολάβος μπορεί να χρειάζεται εργασίες έργου χωρίς πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς. Δοκιμάστε αυτές τις διακρίσεις με ξεχωριστούς χρήστες επίδειξης. Ελέγξτε επίσης τι βλέπει ο πελάτης μέσω οποιασδήποτε πύλης ή κοινόχρηστου συνδέσμου.

Δείτε πώς η διαφημιστική εταιρεία θα αφαιρέσει την πρόσβαση όταν ένας εργολάβος αποχωρήσει. Μια καλή επίδειξη θα πρέπει να περιλαμβάνει μια αλλαγή πρόσβασης καθώς και την ευνοϊκή διαδρομή. Ρωτήστε πώς τα συνημμένα, οι εξαγωγές και οι κοινόχρηστοι σύνδεσμοι συμπεριφέρονται μετά την ανάκληση της πρόσβασης.

Συγκρίνετε το πλήρες κόστος, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για την αλλαγή

Τα μηνιαία σχέδια USD του Workspace369 περιλαμβάνουν το Cadet στα $29 για μία θέση, το Voyager στα $74 για δύο, το Specialist στα $149 για δέκα και το Commander στα $299 για είκοσι. Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν $10 ανά μήνα. Το SMS ξεκινά από το Voyager· τα σχέδια φωνής και πληρωμών ξεκινούν από το Specialist. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, η επεξεργασία πληρωμών και τα όρια σχεδίων έχουν σημασία παράλληλα με τη συνδρομή. Ελέγξτε το τρέχουσα μήτρα χαρακτηριστικών με τη ροή εργασίας που πραγματικά χρειάζεστε.

Για κάθε εναλλακτική, ζητήστε προσφορά για το ίδιο μέγεθος ομάδας, περίοδο χρέωσης, απαιτούμενες ενότητες και χώρα. Μια ετήσια τιμή που εκφράζεται ανά μήνα δεν είναι μηνιαία συνδρομή. Συμπεριλάβετε χρόνο μετανάστευσης, υπάρχον λογισμικό που θα διατηρήσετε και τυχόν πληρωμένες ενσωματώσεις. Ένα πακέτο είναι φθηνότερο μόνο όταν αντικαθιστά κόστη που έχετε ήδη.

Χρησιμοποιήστε το Workspace369 για το πλαίσιο του λογαριασμού

Η οθόνη είναι ένας λογαριασμός επίδειξης, όχι μια μελέτη περίπτωσης διαφημιστικής εταιρείας. Δείχνει τη δομή εγγραφής που μπορεί να επιθεωρήσει ένας διαχειριστής λογαριασμού κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής. Ξεκινήστε με CRM, συνδέστε την συμφωνημένη εργασία σε Έργα, και συγκρίνετε το ιστορικό τιμολογίων σε Τιμολόγια.

Το Workspace369 αξίζει να εξεταστεί όταν το πρακτορείο θέλει αυτές τις εγγραφές σε έναν χώρο εργασίας. Δεν καταργεί την ανάγκη για εξειδικευμένο λογισμικό εκτέλεσης καμπάνιας, διαφήμισης ή ανάλυσης. Εξετάστε Επικοινωνίες επίσης. Το SMS ξεκινά στο Voyager και η φωνή στο Specialist. επιλέξτε το πρόγραμμα από την πραγματική απαίτηση επικοινωνίας.

Λάβετε την απόφαση από έναν πλήρη μήνα

Εάν η ροή σας είναι η μόνη σπασμένη διαδικασία, δοκιμάστε πρώτα ένα εστιασμένο CRM πωλήσεων. Εάν ο αυτοματισμός μάρκετινγκ είναι ο οδηγός αγοράς, αξιολογήστε μια πλατφόρμα μάρκετινγκ στο επίπεδο που χρειάζεστε. Εάν η διαχείριση πελατών είναι διάσπαρτη σε επαρκή εργαλεία, δοκιμάστε έναν συνδεδεμένο χώρο εργασίας πελάτη.

Διατηρήστε μια γραπτή καταγραφή του τι λειτούργησε, τι απαιτούσε διαμόρφωση και τι παρέμεινε χειροκίνητο. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν την τελική επιλογή χρήσιμη για τη διαφημιστική εταιρεία, αντί να εξαρτάται από τη θέση ενός πωλητή σε μια λίστα. Επαναλάβετε την ίδια άσκηση με κάθε εργαλείο που περιλαμβάνεται στη βραχεία λίστα.