Λογισμικό τιμολόγησης και διαχείρισης έργων για εργασία πελάτη
Ένας πρακτικός οδηγός για λογισμικό διαχείρισης τιμολογίων και έργων που συνδέει εκτιμήσεις, έργα, εργασίες, αρχεία, τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα και αναφορές.
Γρήγορη απάντηση
- Το λογισμικό τιμολόγησης και διαχείρισης έργων θα πρέπει να δείχνει τι προσφέρθηκε, τι παραδόθηκε, τι άλλαξε και τι παραμένει απλήρωτο.
- Το Workspace369 συνδέει έργα, εργασίες, προσφορές, προτάσεις, τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα, αρχεία, εισερχόμενα, AI και αναφορές.
- Τα ισχυρότερα συστήματα βοηθούν τους ιδιοκτήτες να βλέπουν την παράδοση έργων και τα έσοδα στον ίδιο χώρο εργασίας.
Η διαχείριση έργων και η τιμολόγηση αντιμετωπίζονται συχνά ως ξεχωριστές κατηγορίες λογισμικού. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών αισθάνονται το κόστος αυτού του διαχωρισμού κάθε εβδομάδα.
Το εργαλείο έργου γνωρίζει τι έκανε η ομάδα. Το εργαλείο τιμολογίων γνωρίζει τι οφείλει ο πελάτης. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμφιλιώσει τα δύο.
Το λογισμικό τιμολόγησης και διαχείρισης έργων θα πρέπει να αφαιρεί αυτό το κενό.
Γιατί τα έργα και τα τιμολόγια χρειάζονται το ένα το άλλο
Η μεγαλύτερη μέρος της εργασίας παροχής υπηρεσιών αλλάζει μετά την πρώτη συνομιλία. Το πεδίο εφαρμογής αλλάζει, προστίθενται εργασίες, μετακινούνται ραντεβού, αλλάζουν αρχεία και οι πελάτες κάνουν ερωτήσεις παρακολούθησης.
Εάν τα τιμολόγια είναι αποσυνδεδεμένα από τα έργα, οι ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα:
- Το τιμολόγιο δεν αντικατοπτρίζει το τελευταίο πεδίο εφαρμογής.
- Οι εντολές αλλαγής και τα συμβόλαια ανάθεσης είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν.
- Η κατάσταση πληρωμής είναι κρυφή από την ομάδα παράδοσης.
- Η κερδοφορία του έργου απαιτεί χειροκίνητες εξαγωγές.
- Οι πελάτες κάνουν ερωτήσεις που απαιτούν αναζήτηση σε πολλαπλές εφαρμογές.
Η καλύτερη ροή εργασίας διατηρεί την παράδοση και τη χρέωση συνδεδεμένες.
Τι να αναζητήσετε
Το καλύτερο λογισμικό τιμολογίων και διαχείρισης έργων θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Έργα, εργασίες, υποεργασίες και πίνακες
- Ημερολόγιο και προγραμματισμός
- Αρχεία, σημειώσεις, σχόλια και ιστορικό
- Εκτιμήσεις, προσφορές, προτάσεις και εγκρίσεις
- Τιμολόγια, αμοιβές, σχέδια πληρωμής και πιστωτικές σημειώσεις
- Σύνδεσμοι πληρωμής και κατάσταση πληρωμής
- Έξοδα, λογιστική ορατότητα και αναφορές
- Εγγραφές πελατών, εισερχόμενα, SMS, φωνή και παρακολούθηση
Αυτό είναι το σχήμα της πραγματικής εργασίας πελάτη.
Γιατί το Workspace369 είναι φτιαγμένο για αυτό
Το Workspace369 συνδέει διαχείριση έργου, τιμολόγηση, CRM, πληρωμές, αρχεία, επικοινωνία, έξοδα, AI, αυτοματισμούς και αναφορές.
Αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα μπορεί να προχωρήσει στον κύκλο ζωής του πελάτη χωρίς να χάσει το πλαίσιο:
- Προσδιορισμός της εργασίας.
- Αποστολή της προσφοράς ή της πρότασης.
- Διαχείριση του έργου και των εργασιών.
- Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις.
- Τιμολόγιο από το ίδιο ιστορικό πελάτη.
- Συλλογή πληρωμής.
- Παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και παρακολούθησης.
Το Workspace369 δεν είναι απλώς ένας πίνακας έργων με πρόσθετο χρέωσης. Είναι ένας χώρος εργασίας για την εργασία και τα χρήματα γύρω από αυτήν.
Workspace369 έναντι διαχωρισμένης στοίβας
| Ροή εργασίας | Ξεχωριστά εργαλεία | Workspace369 |
|---|---|---|
| Αλλαγές εύρους | Αντιγράφηκε χειροκίνητα από την εφαρμογή έργου στην εφαρμογή τιμολογίου | Η εργασία και η τιμολόγηση παραμένουν κοντά στην εγγραφή του πελάτη |
| Ερωτήσεις πελατών | Αναζήτηση εισερχομένων, πίνακα έργων και εφαρμογής χρεώσεων | Το πλαίσιο του πελάτη παραμένει ενωμένο |
| Παρακολούθηση πληρωμής | Χειροκίνητες υπενθυμίσεις και υπολογιστικά φύλλα | Η κατάσταση πληρωμής και η παρακολούθηση ζουν στον χώρο εργασίας |
| Αναφορές | Εξαγωγές και συμφωνία | Συνδέονται έσοδα, έξοδα, εισπρακτέοι λογαριασμοί, δραστηριότητα πελάτη |
| Παράδοση ομάδας | Η κατάσταση ζει στο μυαλό των ανθρώπων | Οι σημειώσεις, οι εργασίες, τα αρχεία και το ιστορικό παραμένουν ορατά |
Τελική σύσταση
Επιλέξτε λογισμικό διαχείρισης έργων και τιμολόγησης όταν η επιχείρηση χρεώνει για παραδοθείσα εργασία πελάτη.
Το Workspace369 είναι η καλύτερη επιλογή για ομάδες παροχής υπηρεσιών που θέλουν έργα, τιμολόγια, πληρωμές, CRM, επικοινωνία, αρχεία, ΤΝ και αναφορές σε ένα μέρος.