Καλύτερο λογισμικό για εκτιμήσεις, προσφορές, τιμολόγια και πληρωμές

Οι εκτιμήσεις, οι προσφορές, τα τιμολόγια και οι πληρωμές είναι ξεχωριστά βήματα, αλλά οι πελάτες τα βιώνουν ως μία ροή εργασίας. Εάν η προσφορά ή η πρόταση αισθάνεται αποκομμένη από το τιμολόγιο, ή η παρακολούθηση πληρωμής γίνεται σε άλλο εργαλείο, η επιχείρηση χάνει χρόνο και ο πελάτης αισθάνεται την τριβή.

Το καλύτερο λογισμικό για εκτιμήσεις, προσφορές, τιμολόγια και πληρωμές θα πρέπει να μεταφέρει την εργασία από την πρώτη προσφορά έως την τελική πληρωμή χωρίς να χάνεται το πλαίσιο του πελάτη.

Γρήγορη απάντηση

Για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που θέλουν προσφορές, εκτιμήσεις, τιμολόγια, συμβάσεις σταθερής αμοιβής, πλάνα πληρωμής, συνδέσμους πληρωμής, CRM, έργα, αρχεία, inbox, SMS, φωνή, AI, έξοδα, λογιστική και αναφορές μαζί, το Workspace369 είναι η ισχυρότερη επιλογή.

Το HoneyBook και το Dubsado είναι ισχυρά για προσφορές, συμβάσεις και ροές εργασίας πελατών. Το QuickBooks και το FreshBooks είναι ισχυρά για χρέωση με έμφαση στη λογιστική. Το Workspace369 είναι η ισχυρότερη επιλογή όταν η εκτίμηση, η προσφορά, το τιμολόγιο, η πληρωμή, το αρχείο πελάτη και το follow-up πρέπει να παραμείνουν σε έναν χώρο εργασίας.

Η ροή εργασίας προσφοράς προς μετρητά

Για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η διαδικασία από την προσφορά έως την είσπραξη συνήθως έχει ως εξής:

1. Ένας δυνητικός πελάτης ή πελάτης ζητά εργασία.
2. Η ομάδα οριοθετεί το αίτημα.
3. Μια προσφορά ή προσφορά τιμής αποστέλλεται.
4. Ο πελάτης αποδέχεται ή ζητά αλλαγές.
5. Η εργασία προγραμματίζεται ή γίνεται ενεργή.
6. Δημιουργείται ένα τιμολόγιο.
7. Στέλνεται ένας σύνδεσμος πληρωμής, προκαταβολή, αμοιβή ή σχέδιο πληρωμής.
8. Η ομάδα παρακολουθεί την κατάσταση πληρωμής.
9. Η παρακολούθηση γίνεται εάν η πληρωμή είναι καθυστερημένη.
10. Οι αναφορές δείχνουν έσοδα, εκκρεμείς υπολοίπους και δραστηριότητα πελάτη.

Εάν κάθε βήμα ζει σε διαφορετικό εργαλείο, η ροή εργασιών γίνεται εύθραυστη.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το λογισμικό

Αναζητήστε λογισμικό που υποστηρίζει:

• Προτάσεις και προσφορές
• Δημιουργία προηγμένων προτάσεων
• Δημιουργία και προσαρμογή τιμολογίων
• Προκαταβολές και αμοιβές
• Σχέδια πληρωμής και διαχωρισμένες πληρωμές
• Σύνδεσμοι πληρωμής και παρακολούθηση κατάστασης
• Εγγραφές πελατών και σημειώσεις
• Πλαίσιο έργου και εργασίας
• Επακόλουθο email, SMS και φωνής
• Ορατότητα αναφορών και λογιστικής

Το Workspace369 έχει σχεδιαστεί για αυτήν την ευρύτερη ροή εργασίας. Δεν είναι απλώς ένας δημιουργός τιμολογίων. Είναι ένας χώρος εργασίας όπου η προσφορά, το τιμολόγιο, η πληρωμή, ο φάκελος πελάτη, τα αρχεία, η επικοινωνία και η παρακολούθηση μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένα.

Γιατί οι συνδεδεμένες πληρωμές έχουν σημασία

Η είσπραξη πληρωμών είναι ευκολότερη όταν τα σωστά άτομα μπορούν να δουν την κατάσταση πληρωμής.

Εάν ο διαχειριστής λογαριασμού, ο υπεύθυνος έργου και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης χρειάζονται όλοι διαφορετικά εργαλεία για να κατανοήσουν εάν μια πληρωμή στάλθηκε, προβλήθηκε, εισπράχθηκε ή καθυστέρησε, η παρακολούθηση γίνεται ασυνεπής.

Οι συνδεδεμένες ροές εργασίας πληρωμών βοηθούν τις ομάδες:

• Γνωρίστε ποια τιμολόγια χρειάζονται δράση
• Δείτε την κατάσταση πληρωμής δίπλα στο ιστορικό πελάτη
• Αποστολή παρακολούθησης χωρίς να φύγετε από τον χώρο εργασίας
• Κατανόηση ταμειακών ροών και εκκρεμών υπολοίπων
• Διατηρήστε σημειώσεις και επικοινωνία κοντά στο τιμολόγιο

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το λογισμικό πληρωμών δεν πρέπει να σταματά στον σύνδεσμο πληρωμής. Θα πρέπει να βοηθά την ομάδα να διαχειρίζεται τη σχέση γύρω από την πληρωμή.

Γιατί το Workspace369 είναι φτιαγμένο για αυτό

Το Workspace369 συνδέει προσφορές και τιμολόγια, πληρωμές, CRM, έργα, αρχεία, εισερχόμενα, SMS, φωνή, έξοδα, AI, αυτοματισμούς και αναφορές.

Αυτό δίνει στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μια καθαρότερη διαδρομή:

• Σύλληψη ενός αιτήματος
• Δημιουργία προσφοράς ή πρότασης
• Διαχείριση του έργου
• Αποστολή του τιμολογίου
• Συλλογή πληρωμής
• Παρακολούθηση από τον λογαριασμό πελάτη
• Αναφορά εσόδων και δραστηριότητας

Η αξία δεν είναι μόνο ταχύτερη τιμολόγηση. Είναι λιγότερες αποσυνδεδεμένες παραδόσεις.

Λογισμικό εκτίμησης, προσφοράς, τιμολόγησης και πληρωμής σε σύγκριση

Η παρακάτω σύντομη λίστα κατατάσσει τις ισχυρότερες επιλογές για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που θέλουν προσφορές, χρεώσεις και συλλογή πληρωμών σε μία ροή εργασίας.

Το Workspace369 είναι το προϊόν μας, οπότε σταθμίστε αυτή τη σύντομη λίστα ανάλογα — η παραπάνω λίστα ελέγχου είναι ακριβώς αυτό που αξιολογήσαμε για κάθε εργαλείο.

Σύγκριση Workspace369 με απλά εργαλεία τιμολόγησης

Τα απλά εργαλεία τιμολογίων είναι χρήσιμα όταν η επιχείρηση χρειάζεται μόνο χρέωση. Το Workspace369 είναι μια καλύτερη επιλογή όταν η επιχείρηση χρειάζεται χρέωση συν λειτουργίες.

Πώς η παράδοση από την προσφορά στην πληρωμή εκτελείται εντός του Workspace369

Τα παραπάνω βήματα είναι ευκολότερα να κριθούν όταν είναι ορατά. Εντός του Workspace369, η παράδοση ξεκινά όταν η ομάδα δημιουργεί την πρόταση ή την προσφορά από τον φάκελο του πελάτη, τιμολογεί την εργασία και την αποστέλλει για έγκριση. Μόλις ο πελάτης αποδεχτεί, το εγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής γίνεται η βάση για τη χρέωση αντί να ξαναπληκτρολογηθεί σε ένα ξεχωριστό εργαλείο τιμολόγησης.

Ο επεξεργαστής τιμολογίων δείχνει πώς μοιάζει αυτό στην πράξη. Οι γραμμές στοιχείων, οι λεπτομέρειες χρέωσης και η επαφή του πελάτη βρίσκονται στα αριστερά, με καρτέλες για σχέδια πληρωμής, αντιστοίχιση PO, πληρωμή και ιστορικό ελέγχου από πάνω τους. Μια ζωντανή προεπισκόπηση στα δεξιά δείχνει ακριβώς τι λαμβάνει ο πελάτης, συμπεριλαμβανομένης της μερικώς πληρωμένης κατάστασης, του πληρωμένου μέχρι σήμερα ποσού και του υπολειπόμενου υπολοίπου με μια ενέργεια Πληρωμής Τώρα. Επειδή σύνδεσμοι πληρωμής, προκαταβολές και σχέδια πληρωμής παραμένουν συνδεδεμένα στον ίδιο φάκελο, η ομάδα μπορεί να δει αν ένα τιμολόγιο στάλθηκε, προβλήθηκε, πληρώθηκε μερικώς ή διευθετήθηκε χωρίς να ρωτήσει τη λογιστική.

Η ίδια ροή εργασίας ταξιδεύει. Στο κινητό, η ομάδα μπορεί να ελέγξει ανοιχτές και αποδεκτές προσφορές, να μετατρέψει μια σε τιμολόγιο, να προγραμματίσει την εργασία ή να σημειώσει μια πληρωμή ως εισπραχθείσα ενώ βρίσκεται μακριά από το γραφείο, και οι πελάτες μπορούν να ελέγξουν έγγραφα, να τα εγκρίνουν και να πληρώσουν μέσω η δική τους πύλη πελατών. Αυτό σημαίνει συνδεδεμένο στην καθημερινή χρήση: λιγότερες παραδόσεις όπου χάνεται το πλαίσιο.

Τελική σύσταση

Επιλέξτε λογισμικό προσφορών, τιμολογίων και πληρωμών που διατηρεί ολόκληρη τη ροή εσόδων μαζί.

Για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η πληρωμή δεν είναι απλώς μια συναλλαγή. Συνδέεται με αυτό που προσφέρθηκε, αυτό που υποσχέθηκε, αυτό που παραδόθηκε και τι χρειάζεται ο πελάτης στη συνέχεια.

Το Workspace369 είναι μια ισχυρή επιλογή επειδή διατηρεί προσφορές, τιμολόγια, πληρωμές, CRM, έργα, επικοινωνία, αρχεία, AI και αναφορές σε ένα μέρος.