Cómo exportar todo desde Dubsado (2026)

Respuesta rápida

Dubsado te permite exportar contactos y proyectos como archivos CSV, descargar facturas y formularios como PDF, exportar respuestas de formulario a CSV, y descarga archivos subidos uno a la vez. No encontré ninguna exportación documentada para contratos firmados, plantillas, flujos de trabajo o el planificador. No hay un botón único de "exportar todo".

Tampoco hay un importador de Dubsado a Workspace369 de un solo clic. Exportas desde Dubsado, luego importas las hojas de cálculo con Importación IA. Más sobre eso abajo.

Antes de empezar

• Usa un navegador de escritorio. de Dubsado guía de exportación anterior dice que las exportaciones son solo para escritorio y sugiere Chrome si un archivo no se descarga. Un artículo más reciente dice que la exportación de proyectos también funciona en el navegador del teléfono. Una computadora es más simple para este trabajo. Dubsado tiene una aplicación nativa para iPhone y Android, según su propio centro de ayuda, pero la lista de verificación a continuación es un trabajo de escritorio.
• Comprueba tu rol. Según el artículo de exportación de proyectos, los propietarios y administradores pueden exportar todo lo que puedan ver, los usuarios básicos solo los proyectos asignados a ellos, y los contadores no pueden exportar datos de proyectos o contactos. Haga esto como propietario.
• No canceles todavía. Mantén la cuenta activa hasta el último paso.

Lista de verificación de un vistazo

1. Exporta tus contactos

1. Ve al Contactos página.
2. Haga clic en el Exportar CSV botón, el icono de descarga en la parte superior de la lista.
3. En Exportar datos a CSV, elija las columnas debajo de Detalles del cliente, más cualquier Campos de cliente mapeados personalizados.
4. Hacer clic Exportar.

Según el artículo de exportación de contactos, se exporta cada contacto y las casillas de verificación solo controlan qué columnas aparecen. Los campos incluyen nombre, teléfono, correo electrónico, dirección, el contacto alternativo, detalles de la empresa y la fecha de creación.

Marca todas las columnas. Siempre puedes ignorar una más tarde, pero no puedes agregar una de vuelta sin exportar de nuevo.

2. Exporta tus proyectos

El archivo de contactos no transporta tus trabajos. Para esos, usa la exportación de proyectos.

1. Abierto Proyectos, o abra un contacto y haga clic en su Proyectos pestaña.
2. Haga clic en el Exportar CSV icono de descarga encima de la lista.
3. Comprueba el recuento en el cuadro de diálogo, por ejemplo "Exportando 12 proyecto(s)."
4. Debajo Campos a exportar, seleccione los grupos que desee: detalles del proyecto, facturas, detalles del cliente y campos personalizados.
5. Hacer clic Exportar.

El artículo de exportación de proyectos Enumera los campos. Incluyen el título del proyecto, cliente potencial o trabajo, estado, estado del contrato, fechas, etiqueta, equipo, fuente, indicador de archivo, factura principal pagada y todas las facturas pagadas, y los detalles del cliente y la empresa.

Dos cosas hacen tropezar a la gente:

• Solo se exporta lo que puedes ver. El archivo contiene los proyectos en tu vista y filtros actuales. Según el guía anterior, usted elige primero un estado del proyecto, así que exporte cada estado que utilice, incluido el trabajo archivado si lo desea.
• Los números no tienen símbolo de moneda. Los totales de las facturas salen como números simples, y el estado del contrato es texto como "Necesita envío", "Enviado" o "Firmado".

3. Guarda tus facturas

Aquí es donde Dubsado no tiene una opción masiva que pude encontrar. La exportación de proyectos anterior contiene totales de facturas, lo cual es útil para un libro mayor. La factura en sí se descarga una a la vez:

1. Abre la factura.
2. Hacer clic Proporción.
3. Hacer clic Descargar como PDF.

Eso es de Dubsado, del artículo de envío de factura. Un separado artículo de recibos indica que los pagos completados se enumeran en la factura, por lo que el PDF sirve también como registro de pago.

No encontré un artículo de ayuda para un informe de facturas o pagos como CSV. Si tienes unos cientos de facturas, decide cuáles necesitas. Las abiertas y no pagadas, más el último año fiscal, suelen ser suficientes. Archiva el resto como PDF solo si tu contable las quiere.

4. Guarda tus formularios y respuestas

de Dubsado artículo de formularios cubre dos exportaciones:

• Un formulario como PDF. En Todos los formularios, haga clic en el icono de tres puntos en el formulario y descargue un PDF.
• Respuestas como CSV. Haz clic en un formulario completado para ver el resumen de su respuesta. El artículo dice que puedes exportar esos datos a CSV.

Las respuestas de admisión a menudo contienen los detalles que querrás en tus registros de nuevos clientes, como fechas de eventos u objetivos del proyecto. Exporlas antes de cancelar.

5. Descarga los archivos del cliente

Los archivos que los clientes subieron a través de un formulario se almacenan con el formulario. El artículo del cargador de archivos de cliente da la ruta:

1. Abre el proyecto del cliente, luego el Formularios pestaña.
2. Pasa el ratón sobre el formulario y haz clic en Ver.
3. Desplázate hasta el cargador de archivos, abre cada archivo y descárgalo.

Dubsado declara claramente que no hay descarga masiva: guardas cada archivo uno a la vez. Para una lista larga, hazlo primero para los clientes activos y los archivados solo si los necesitas.

6. Contratos firmados: sin exportación documentada

No pude encontrar un artículo de ayuda de Dubsado que explique cómo descargar un contrato firmado. El artículo de envío de contrato describe un correo electrónico de contrato completado que se envía al cliente con la copia firmada adjunta. No dice que obtienes la misma copia. Una advertencia relacionada, del artículo de carga de contrato firmado: eliminar un contrato firmado elimina el registro firmado del proyecto, así que guarde una copia antes de eliminar nada.

Qué hacer en su lugar:

1. Pregunte al soporte de Dubsado, en el chat, cómo obtener un PDF de cada contrato firmado en su cuenta.
2. Revisa tu propio correo electrónico para ver los mensajes de contrato completado, si te copiaron.
3. Abre cada contrato importante y guárdalo como PDF desde el diálogo de impresión de tu navegador. Esa es una función general del navegador, no una exportación de Dubsado, así que verifica que las firmas y las fechas se muestren en el archivo guardado.

Haz esto para cualquier contrato con una obligación activa, como una tarifa fija o un acuerdo de varios años.

7. Plantillas, flujos de trabajo y el programador

No encontré exportación para plantillas de correo electrónico, plantillas de formularios, plantillas de contratos, plantillas de programador o flujos de trabajo. Trátalos como algo que debes reconstruir.

• Plantillas. Copia el texto de los que todavía usas en un documento. Omite los que no has enviado en un año.
• Flujos de trabajo. Escribe los pasos de cada uno en el que confíes: qué lo activa, qué envía y cuándo. Los recrearás como automatizaciones.
• Planificador y calendario. de Dubsado artículo de calendario describe la exportación como el envío de eventos de Dubsado, como citas, proyectos con fecha de proyecto y tareas con fecha de vencimiento, a un calendario externo que sincronizas. No es una descarga de archivo. Si necesitas un registro de próximas citas, expórtalas a un calendario que conserves y luego revísalo.

Llévalo a Workspace369

No hay un importador de Dubsado, y Workspace369 no reclama uno. Así es como se ve el proceso en su lugar.

1. Toma los archivos CSV de los pasos 1 y 2, y una hoja de cálculo de cualquier producto, gasto, factura o propuesta que desee transferir. Limpie las columnas un poco. Elimine los trabajos cerrados que no necesite.
2. Ejecutar Importación IA para cada tipo de registro. Sube un CSV o XLSX de clientes, productos, gastos, facturas o propuestas. AI Import mapea sus columnas a los campos correctos y usted revisa el mapeo. Muestra la estimación de uso de IA antes de que escriba algo. AI Import está disponible en cada plan de Workspace369 y trae solo lo que incluye su plan, por lo que los gastos requieren Specialist.
3. Adjuntar archivos y notas al registro del cliente o proyecto desde las descargas en los pasos 5 y 6.
4. Reconstruye los pocos formularios, plantillas y automatizaciones escribiste en el paso 7.

La lista de verificación completa, incluido lo que se mueve y lo que recreas, está en la cambiar de Dubsado página. Para una vista detallada de cada función, consulta Workspace369 vs Dubsado. Si el costo es parte de la decisión, lea el aumento de precio de Dubsado guía.

Los detalles de la tarjeta guardada no se pueden mover entre sistemas, por lo que los clientes vuelven a ingresar una tarjeta en su próximo pago. Los enlaces antiguos de Dubsado siguen apuntando a Dubsado, así que informa a los clientes activos a dónde ir ahora.

Última revisión antes de cancelar

• Los archivos CSV de contactos y proyectos se abren correctamente y tienen los recuentos de filas que esperas.
• Las facturas que necesitas se guardan como PDF, con las facturas abiertas pagadas o movidas.
• Se guardan las respuestas de formulario y los archivos subidos.
• Los contratos firmados se guardan, o tienes una respuesta del soporte de Dubsado.
• Texto de plantilla y notas de flujo de trabajo en un documento.
• Una segunda copia de la carpeta existe en algún lugar que no sea tu portátil.

Luego cancela Dubsado cuando la última factura abierta allí esté pagada. Si quieres comparar antes de comprometerte, la prueba de 14 días de Workspace369 es primero con tarjeta, por lo que agregas una tarjeta para iniciarla.