Comment tout exporter de 17hats (2026)

Pourquoi exporter avant d'annuler

C'est la partie de 17hats' politique de remboursement et d'annulation ce qui compte le plus :

• "Une fois votre abonnement actif terminé, votre contenu ne sera plus accessible."
• 17hats "conservera votre contenu pendant au moins un mois", donc la réactivation le restaure tel que vous l'avez laissé.
• "Après 45 jours, 17hats peut, à notre seule discrétion, supprimer tout votre contenu." Le contenu supprimé ne peut pas être récupéré.
• Votre abonnement "se renouvellera automatiquement" à la fin du cycle de facturation, et "il peut ne pas y avoir de préavis de ce renouvellement en attente".
• Il vous dit d'exporter les rapports, les listes de contacts et les documents importants "avant la fin de votre abonnement".

Donc l'ordre est : exporter, ouvrir tous les fichiers, puis annuler. Le article d'annulation indique que vous annulez avec le Annuler le compte bouton sur la page d'informations du plan, l'accès se poursuit jusqu'à la fin de votre cycle de facturation payant, et le compte ne se renouvelle pas après votre annulation.

Réponse rapide

17hats vous permet d'exporter contacts en CSV, trois Rapports de comptabilité (Bénéfices et Pertes, Taxe de Vente et Comptes Clients Débiteurs) en fichiers CSV, et documents (devis, contrats, factures, questionnaires) en PDF via la fonction d'impression de votre navigateur. Je n'ai trouvé aucune exportation documentée pour les paiements sous forme de liste, les entrées de temps, les fichiers de projet, les modèles ou les flux de travail. Il n'y a pas de bouton unique "tout exporter".

Il n'y a pas non plus d'importateur 17hats vers Workspace369 en un clic. Vous exportez depuis 17hats, puis vous importez les feuilles de calcul avec Importation IA. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous.

Avant de commencer

• Utilisez la connexion du propriétaire du compte. Les rapports et la comptabilité résident dans le compte du propriétaire, alors faites-le en tant que propriétaire.
• Choisissez vos plages de dates. Les exportations Bénéfice et perte et Taxe de vente s'exécutent sur une période que vous choisissez, et la Taxe de vente s'ouvre sur le mois dernier par défaut. Exécutez chaque année fiscale que vous souhaitez conserver.
• N'annulez pas encore. Gardez l'abonnement actif jusqu'à la dernière étape, en raison de la règle des 45 jours ci-dessus.

Liste de contrôle en un coup d'œil

1. Exportez vos contacts et prospects

1. Allez à votre Contacts ou Prospects page.
2. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite de la section.
3. Sélectionner Exporter les contacts.
4. Le téléchargement démarre automatiquement et s'enregistre dans votre dossier de téléchargements.

Selon le article d'exportation de contacts, le fichier est un CSV que vous pouvez ouvrir dans Google Sheets ou Excel. Pour exporter seulement certains contacts, utilisez les options de filtre ou recherchez une étiquette avant d'exporter.

Lisez attentivement la limite : l'article dit "seuls les 'Détails du contact' peuvent être exportés à l'heure actuelle", et que les informations du projet, y compris les documents, les détails du projet, les e-mails et les journaux de temps, "devront être enregistrés individuellement". Il ne liste pas les champs individuels, alors ouvrez le fichier et vérifiez les colonnes.

2. Exportez vos projets

Je n'ai trouvé aucun article d'aide pour exporter des projets sous forme de fichier. L'article sur les contacts ci-dessus indique explicitement que les informations de projet doivent être enregistrées individuellement. Pour la section Projets, voir le Collection de projets, qui couvre l'archivage, l'étiquetage et le déplacement de projets mais ne liste aucune exportation.

Une solution de contournement générique, pas une fonctionnalité de 17hats : ouvrez chaque projet actif et copiez son nom, ses dates, son statut et son solde dans une feuille de calcul. Faites cela uniquement pour le travail en cours, et utilisez les PDF ci-dessous comme enregistrement des travaux terminés.

3. Enregistrez vos factures et paiements

Une facture est l'un des documents de votre compte, elle s'enregistre donc en PDF avec les étapes de la section suivante. Le article de l'onglet Documents indique que l'onglet affiche les factures, les devis, les questionnaires et les contrats de tous vos projets, avec des filtres et un tri, alors utilisez-le pour les trouver. Il ne décrit aucune exportation.

Pour les paiements, je n'ai trouvé aucune exportation. Le article sur les paiements couvre l'enregistrement et la rapprochement des paiements et ne dit rien sur leur téléchargement. Ce que vous pouvez exporter, c'est le côté financier sous forme de rapports à l'étape 5 : Bénéfice et Perte avec les transactions affichées, et Comptes clients à recevoir pour ce que les clients doivent encore.

Une solution de contournement générique : décidez quelles factures vous devez conserver. Les factures impayées, plus celles de l'année fiscale précédente, sont généralement suffisantes. Demandez à votre comptable avant de mettre les autres de côté.

4. Enregistrez vos devis et contrats en PDF

de 17hats article Enregistrer/Imprimer en PDF indique le chemin :

1. Ouvrez le document sur votre page de documents et cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue d'impression, choisissez l'option PDF. Sur Mac Chrome, c'est Enregistrer en PDF sous Destination.
3. Pour un fichier de plus haute résolution, cliquez sur Aperçu, puis Imprimer.
4. Désactivez éventuellement les en-têtes et pieds de page dans les paramètres d'impression de votre navigateur.

Mises en garde :

• Vérifiez les signatures. L'article ne mentionne pas les signatures et ne nomme pas spécifiquement les devis, contrats ou factures ; il dit "vos documents". Ouvrez chaque contrat enregistré et confirmez que les signatures et les dates apparaissent avant de vous fier au PDF.
• Un à la fois. Je n'ai trouvé aucun téléchargement de documents en masse. Le Collecte de documents a des articles sur la suppression en masse, ce qui est le contraire de ce que vous voulez, alors soyez prudent avec cela jusqu'à ce que l'exportation soit terminée.

5. Exportez vos transactions et rapports de comptabilité

C'est la partie la mieux documentée de 17hats. Chacun de ceux-ci est un CSV, trouvé sous Comptabilité, puis Rapports en haut à droite :

• Compte de résultat. Choisissez une période avec Sélection rapide ou le menu déroulant Date, cliquez sur Afficher les transactions si vous voulez le détail des transactions, alors cliquez sur Exporter. Selon le article d'exportation Compte de résultat, le rapport s'exporte avec les transactions si elles sont affichées et sans elles si elles sont masquées.
• Taxe sur les ventes. Choisissez une période (elle s'ouvre sur le mois dernier) et cliquez sur Exporter sur la gauche, selon le article d'exportation Taxe sur les ventes.
• Comptes Clients Débiteurs. Cliquez Exporter sur la gauche, selon le article d'exportation des Comptes Clients Débiteurs.

Aucun des trois articles ne liste de limites de plage de dates ou de lignes, ni ne décrit les colonnes, alors vérifiez le nombre de lignes par rapport à l'écran. Exécutez le Compte de résultat et la Taxe sur les ventes une fois pour chaque année que vous souhaitez conserver. Le Collecte de la comptabilité liste d'autres rapports, tels que les créances à venir, mais je n'ai trouvé aucun article d'exportation CSV pour ceux-ci.

6. Entrées de temps

Je n'ai trouvé aucune exportation pour les entrées de temps. Le Article sur le suivi du temps indique que le temps enregistré apparaît sur le Tableau de bord et dans chaque projet Journal des temps onglet, et que vous pouvez facturer à partir de là. Il ne décrit aucun téléchargement.

Une solution de contournement générique : facturez tout temps non facturé avant de partir, puis copiez manuellement les entrées restantes de chaque journal de temps dans une feuille de calcul.

7. Fichiers et documents

Je n'ai trouvé aucun article d'aide pour télécharger des fichiers ou des pièces jointes de projet en masse. Les documents que vous pouvez capturer sont ceux ci-dessus : enregistrez chacun en PDF. Pour tout le reste attaché à un projet, tel que les e-mails et les fichiers téléchargés, l'article sur les contacts indique qu'il "devra être enregistré individuellement".

Une solution de contournement générique : ouvrez les projets qui vous intéressent encore, enregistrez les pièces jointes dont vous avez besoin dans un dossier portant le nom du client, et notez les dates du projet dans le nom du dossier.

8. Modèles, questionnaires et flux de travail

Modèles et questionnaires. Je n'ai trouvé aucune exportation de fichier. 17hats Article sur le partage de modèles vous permet de partager des modèles d'e-mails, de documents, de formulaires de capture de prospects, de services de planification et de flux de travail avec un autre compte 17hats via un code d'accès, et indique que le partage n'est disponible que sur les plans Premier (Niveau 3). Cela déplace les modèles entre les comptes 17hats, pas vers un autre outil. Le Collection de modèles ne liste aucune exportation non plus.

Flux de travail. Le Aperçu du flux de travail couvre la création et l'activation de modèles de flux de travail et ne décrit pas d'exportation. Voir le Collection de flux de travail pour le reste.

Une solution de contournement générique : copiez le texte des modèles que vous utilisez encore dans un document, enregistrez un PDF de chaque questionnaire pour vous souvenir de ses questions, et écrivez chaque flux de travail comme une liste d'étapes et de délais. Vous les reconstruirez dans le nouvel outil, et la liste est généralement plus courte que vous ne le pensez.

Importez-le dans Workspace369

Il n'y a pas d'importateur 17hats, et Workspace369 n'en revendique pas. Voici à quoi ressemble le processus à la place.

1. Prenez le CSV des contacts de l'étape 1, et une feuille de calcul de tous les produits, dépenses, factures ou propositions que vous souhaitez transférer. Nettoyez un peu les colonnes. Supprimez les contacts dont vous n'avez pas besoin.
2. Exécuter Importation IA pour chaque type d'enregistrement. Vous téléchargez un CSV ou XLSX de clients, produits, dépenses, factures ou propositions. AI Import mappe vos colonnes aux bons champs et vous examinez le mappage. Il montre l'estimation d'utilisation de l'IA avant qu'elle n'écrive quoi que ce soit. AI Import est activé chaque plan Workspace369 et n'inclut que ce que votre plan comprend, donc les dépenses nécessitent Specialist.
3. Joindre des fichiers et des notes au dossier client ou au projet à partir des PDF des étapes 4 et 7. Vos anciens devis 17hats deviennent des PDF de référence, et le nouveau travail est envoyé sous forme de propositions.
4. Recréer les quelques modèles, questionnaires et flux de travail que vous avez noté à l'étape 8.

Le déménagement complet est présenté sur changer de 17hats la page. Pour une vue détaillée des fonctionnalités, voir Workspace369 vs 17hats, ou parcourez le Alternatives à 17hats. Vous quittez un autre outil ? Le Liste de contrôle d'exportation HoneyBook et le Liste de contrôle d'exportation Dubsado fonctionnent de la même manière.

Les anciens liens 17hats continuent de pointer vers 17hats, alors dites aux clients actifs où aller ensuite.

Ce qui se passe lorsque vous annulez

Selon 17hats, votre compte reste actif jusqu'à la fin du cycle de facturation payé et ne se renouvelle pas après votre annulation. Une fois l'abonnement terminé, le contenu n'est plus accessible. 17hats dit qu'il conserve le contenu pendant au moins un mois et peut tout supprimer après 45 jours. C'est pourquoi l'exportation vient en premier. Je n'ai trouvé aucune promesse de période de rétention plus longue, alors ne comptez pas sur une telle période. Si vous avez besoin de certitude, demandez à l'assistance 17hats par écrit.

Dernière vérification avant d'annuler

• Le CSV des contacts s'ouvre correctement et a le nombre de lignes attendu.
• Le Compte de résultat et la Taxe sur les ventes sont exportés pour chaque année dont vous avez besoin, et les Créances échues sont exportées.
• Les factures, devis et contrats dont vous avez besoin sont enregistrés en PDF, avec les signatures visibles.
• Les entrées de temps et les notes de projet dont vous avez besoin sont dans une feuille de calcul ou un document.
• Texte des modèles, questions de questionnaire et étapes du flux de travail sont rédigés.
• Une deuxième copie du dossier existe quelque part d'autre que sur votre ordinateur portable.
• Vous avez vérifié la date de renouvellement de votre abonnement, il ne se renouvellera donc pas par surprise.

Annulez ensuite 17hats lorsque la dernière facture ouverte y est payée. Si vous souhaitez comparer avant de vous engager, l'essai gratuit de 14 jours de Workspace369 est payant dès le départ, vous ajoutez donc une carte pour le démarrer.